叶沐风：男，45岁左右，仙族师父，表情严肃但偶尔幽默，经上次魔族和仙族大战后功力有所下降，所以虽然身为掌门，但大部分事务都交给大弟子初一来打理。
　　
　　初一：男，20岁左右，仙族大弟子，帅气英俊，对感情专一，喜欢上魔女半夏后就誓死相随，为和半夏在一起克服了种种困难，最后仍留遗憾。
　　
　　半夏：女，20岁左右，魔族女，受魔王苍夜之命来迷魅初一，然后将仙族一网打尽，没想到半夏见到初一后就喜欢上了初一，为了和初一在一起不惜背叛魔族。
　　
　　胖师叔：40岁左右，初一的师叔，风趣幽默，武力值差，擅长计谋，在初一师父叶沐风闭关后，负责打理仙族大小事务。
　　
　　小十五：8-10岁，仙族小师弟，排行十五，聪明伶俐，也是仙族小跑腿，打架不行，传递消息第一名。
　　
　　苍夜：男，20左右，魔族头领，凶狠残暴，为报复仙族一统仙魔两界费劲心思，最后仍失败。
　　
　　千里眼：男，年龄20岁左右，苍夜小跟班，擅长千里眼，有远程监控功能，缺点就是受天气影响，偶尔失效。
　　顺风耳：男，年龄20岁左右，苍夜小跟班，擅长窃听敌人声音，情商低。
　　
　　宴汐云：女，20岁左右，天香阁阁主宴尘的女儿，喜欢初一却得不到回应，伤心离开。
　　
　　宴尘：男，45岁，天香阁头领，为了让初一和自己女儿宴汐云在一起，不惜大动干戈，最后仍归失败，喜欢若梅但得不到回应。
　　
　　小萝莉：女，25岁，长相丑陋而且身体肥胖，是夜叉门的总头领，喜欢苍夜却得不到回应，视半夏姑娘为情敌，为了让半夏离开苍夜，反而帮半夏忙，促使半夏嫁给初一，为追求自己的初恋苍夜付出很大代价。
　　
　　小甜甜：女，20左右，长相清秀，是小萝莉的跟班，举止得体，听话懂事。
　　
　　诺梅：女 45岁左右，叶沐风的小师妹，喜欢叶沐风得不到回应，由此脱离仙族，自成一派，是半夏的师父。

　　魔女半夏，奉命刺杀修仙派大师兄初一，结果却喜欢上了初一，并于初一站在一起，对抗魔界，魔王苍夜非常愤怒，发誓要杀初一报仇，并夺回半夏，因为半夏也是苍夜喜欢的对象，虽然半夏对苍夜并无感情，于是，一场爱恨情仇的生死大战由此拉开！

　　半夏是魔女，也是魔族头领苍夜喜欢的对象，半夏不喜欢苍夜。半夏奉苍夜命令，前去仙族勾引仙族大弟子初一，等赢得信任后进入仙族内部，和苍夜里应外合，消灭仙族，统一仙魔两界。
　　半夏见到初一就被迷住，和初一谈起恋爱。苍夜再三警告，半夏仍宁愿和魔族决裂，也不愿伤害初一和仙族。苍夜多次警告未果后，把半夏是魔女的事实，告诉了仙族。以此要挟仙族把半夏逐出仙族。
　　初一喜欢半夏，不考虑半夏身份，宁死也不愿把半夏逐出仙族。苍夜为了让仙族把半夏赶走，故意传言，说仙族收留魔女，不配挂中国好仙派的招牌。而初一宣布半夏本是仙族，是派入魔族的卧底，现完成任务平安归来。苍夜没想到如此计谋反倒害了自己，决定报复。
　　苍夜手下绑架了半夏，逼半夏和苍夜完婚，半夏不同意，苍夜把半夏当人质，逼初一自废武功，换半夏性命。初一为难，若自废武功苍夜将带魔族攻入仙族，没人带众师兄弟御敌。可不救半夏是自己最爱的人。初一决定，要想救半夏就得置之死地而后生。
　　初一告诉苍夜，想杀半夏正好，自己和半夏是假相爱，目的就是利用美男计，让苍夜和半夏自相残杀，现苍夜上当，可以把半夏当场杀掉，为表决心，初一扔给苍夜一把刀，让苍夜当场动手。
　　苍夜懵了，弄半天初一和半夏不是真爱，而是来耍自己的，当场放了半夏，并和初一大战。苍夜不是对手，慌忙逃散。而半夏误以为初一说的是真的，不喜欢自己而是利用自己的情感，牵制魔界，半夏疯了，被苍夜带回魔族。苍夜为帮半夏看病，请遍天下名医，谁看不好杀谁，半夏为不残杀无辜，说疯病已好，并答应嫁给苍夜。而初一为了对付苍夜，偷练六脉神功。走火入魔受伤。
　　为帮初一治病，胖师叔去找天香阁的宴汐云，宴汐云是初一追求者，初一对宴汐云却并无感情，初一好了，宴汐云却失望地离开。
　　夜叉门头领小萝莉是苍夜追求者，喜欢苍夜却得不到回应，得知苍夜强娶了半夏后，决定半夜抢亲，把半夏救出来。而同时，仙族在胖师叔的带领下也准备化妆成魔族，夜里抢回半夏。而苍夜在千里眼和顺风耳的偷听下，得知仙族准备抢回半夏，故意弄个麻袋装个糟老婆子，放开所有岗哨，来调戏仙族，让仙族知道自己情报网厉害。仙族顺利抢走麻袋里的糟老婆子后，顺风耳和千里眼按照苍夜吩咐，把半夏送入婚房准备完婚，没想到又碰到另一波夜叉门的抢亲者，把半夏抢走。
　　小萝莉抢走半夏，准备将半夏斩首以断绝苍夜的念想，行刑的时候，苍夜赶到。苍夜以死保护半夏，小萝莉不忍杀苍夜，只能让半夏留在夜叉门。
　　半夏走后，初一失魂落魄，。胖师叔找到初一，告诉初一，半夏已和苍夜成婚了，没想到初一声称自己是仙族大师兄，肩负除魔大任，不该顾及儿女私情，胖师叔认为初一练了断情散的法术。如此下去将铸成大错。为唤醒初一对半夏的惦记，胖师叔找人画了半夏的画像，送给初一让初一想起半夏。而同时，小萝莉知道留半夏在夜叉门必生祸端，而杀了半夏又怕引起苍夜的仇视，决定偷偷放半夏跑，让半夏找初一完婚，彻底断绝苍夜的念想。
　　当胖师叔拿着半夏的画像，让初一想起半夏的时候，碰到夜叉门小甜甜带领半夏去找初一，看到胖师叔和初一在一起，小甜甜害怕因夜叉门禁闭半夏，会引来仙族报复，故意躲藏起来。而初一感到暗中有人偷窥，猜想是魔族的人，初一担心说自己没忘记半夏，半夏会被魔族报复，故意在胖师叔面前说自己不喜欢半夏，自己只是一心除魔。而半夏听到初一此番言论后，大哭而去。
　　初一得知半夏误解自己后，并带人去找，半夏伤心至极，服用了忘情丹，记不起任何人。初一非常痛苦，苦跪诺梅求解药，若梅告诉初一，解药只有魔族有，魔族是不可能给的，另一种办法就是上山采药自己研制，如果不成，容易被药物所伤。初一决定偷魔族解药。
　　初一不知道魔族把解药藏在什么地方，初一高调宣布偷药，引导苍夜派人重兵把守，好知道药物在哪，没想苍夜识破初一的计谋，故意给大家放假，让初一找不到藏解药的地方，初一真正目的不是偷解药，而是抓苍夜做人质，千里眼为保护苍夜身亡。
　　初一没偷到解药后，反因采药受伤，苍夜听到消息后率兵来攻打仙族，却中了初一的圈套，苍夜被俘。原来为采药受伤是初一故意放出来的，为的就是抓住苍夜以换取解药。
　　苍夜宁愿死也不愿交出解药，表示杀死自己，从此解药消失，半夏不可能记起初一。初一犹豫了，为救半夏还是放了苍夜。苍夜心生一计，告诉初一想得到解药，就刺自己一刀。初一刺自己一刀，苍夜告诉初一，解药被毁，再想半夏恢复绝不可能，大笑而去。
　　初一在半夏住处日夜守护半夏。苍夜为离间半夏和初一，故意告诉天香阁阁主宴尘，初一要娶半夏，宴尘愤怒，为了女儿宴汐云，找初一报仇。
　　宴尘拿胖师叔做人质，逼初一和宴汐云成婚，初一被迫答应，和宴汐云拜完天地并未圆房，宴汐云明白初一娶自己是迫于无奈，宴尘大怒，捉拿并折磨半夏，逼初一喜欢上宴汐云，没想到初一宁愿为半夏受罚，也不愿接纳宴汐云。为不伤自己喜欢人的心，初一对着半夏说出一番真情感言，恰巧这段真情感言，激起半夏回忆，半夏使用法力挣脱了铁锁，宴尘看控制不住半夏和初一，就拿仙族相威胁。
　　初一和半夏离开天香阁后，宴汐云得不到初一的真情回到娘家，宴尘联合苍夜对付初一，初一率仙族众师兄抵抗，两方人马打成平手相持不下，初一为保护半夏被刺中一剑的时候，一道雷光击中，众人消失。
　　穿越后：
　　半夏穿越到了现代，但初一失去记忆，无论半夏怎么解释，初一都以为半夏是疯子，是惦记自家财产。
　　半夏为接近初一，在穿越过来而失去记忆当保安胖师叔的帮助下，实施美救英雄，让初一见识自己功夫，雇佣自己做保镖。
　　当美救英雄得逞，半夏发现苍夜也穿越过来，且跟踪自己，苍夜没失去记忆。苍夜看到半夏接近初一，谎称自己是半夏雇来的打手，专门劫持初一，让初一意识到一切都是半夏接近初一的计谋，初一把半夏赶走。苍夜给半夏开出条件，要么嫁给自己，要么杀死初一，半夏不答应，并保护初一。
　　半夏在胖师叔口中得知，宴汐云也穿越过来了，且深受初一喜欢，半夏得知宴汐云跟初一在一起，并非真心喜欢初一，而是联合苍夜算计初一财产。半夏告诉初一真相，初一反说半夏造谣。认为半夏想借机上位。
　　宴汐云得知半夏还留有穿越前记忆后，变法和初一秀恩爱，来折磨半夏。看到半夏受委屈，胖师叔不再隐瞒自己，胖师叔并未失去记忆，胖师叔给半夏出主意，装疯迷惑宴汐云，并靠近初一，因为半夏疯了又能打，没人能赶半夏出去。
　　初一得知半夏是被自己气疯，开始同情半夏。苍夜知道初一同情半夏后大怒，批评宴汐云不该在半夏面前和初一秀恩爱。而宴汐云一怒之下，找到穿越过来的小萝莉，让小萝莉纠缠苍夜，苍夜没了法力摆脱不了小萝莉，痛苦不堪。
　　苍夜和宴汐云意识到，半夏是在用苦肉计，离间苍夜和宴汐云，让他们互相争斗，好趁机接近初一，并帮初一唤醒前世记忆。苍夜和宴汐云停止内斗，共同对付半夏和胖师叔，阻止初一恢复记忆。
　　半夏为唤起初一前世回忆，在胖师叔开导下，进入冥想，让意识回到前世藏经阁，修炼能唤醒初一记忆的功夫，但此功会让自己加速衰老。为了自己所爱的人，半夏修炼神功。神功练成，半夏成了老太太。宴汐云也在苍夜指导下，冥想进入藏经阁，同样修炼神功阻止初一恢复记忆，而修炼神功也是提前衰老。
　　半夏对初一进行记忆唤醒后，悄然离开，而宴汐云被苍夜所骗，发现容颜尽失后发疯。半夏不想让初一看到衰老的容颜，初一记忆恢复后，满世界的找半夏，得知半夏在山顶露台即将坐化后，初一飞奔露台，抱起奄奄一息的半夏大哭，半夏在初一怀抱中离开。苍夜找初一寻仇，被初一打败而死，而初一恢复了记忆，却陷入了思念半夏的痛苦中。