中共卧底鹰喙在特工总部与日本人展开斗争。

　　1941年12月初，国民党军统局破译出日本海军将要偷袭珍珠港的密电，为了核实该情报是否属实，军统特工李燕红受命潜入汪伪特工总部机要室窃取日军偷袭美国珍珠港的文件，撤退时不小心触动了警报装置，即刻幽静的特工总部警笛四起，行动处长李庆历立即率部将机关大院团团包围，激烈的枪战中李燕红无法逃脱，黑暗中一个蒙面人忽然出现相助，李燕红趁着混乱成功逃离并将情报发了出去。这个暗中帮助李燕红的蒙面人，就是中共隐藏在特工总部的卧底张道林，代号“鹰喙”，张道林周旋于各种势力之间，他凭借自己的聪明勇敢以及对党的忠诚，完成了很多难以完成的任务。
　　许雅萍和陈兵相互配合有惊无险地渡过了难关。熊本依然怀疑周文卓，派人秘密跟踪监视许雅萍。
　　德国派间谍暗杀斯大林，日本方面打算秘密参与行动。周文卓冒着暴露的危险潜入机要处窃取情报，许雅萍接到情报后立即用电台给中共发报。就在电报发完的时候，马玉春带人冲进茶楼密室，危险之际陈兵从背后向马玉春开枪射击，激烈的枪战中陈兵为了保护许雅萍牺牲，周文卓和许雅萍趁乱逃脱。
　　1945年日军在太平洋战场节节败退，日军华东指挥部意识到了战败的可能便制定了一个毁灭大上海的“一号作战计划”。周文卓奉命潜入机要室拿到该计划，就在周文卓带领许雅萍成功地摧毁了日军的“一号作战计划”撤退时，马玉春带人持枪冲了过来，这时马玉春才明白真正的红桃皇后就是周文卓。许雅萍为掩护周文卓牺牲，周文卓乱枪打死马玉春。
　　日本战败后，周文卓得到上级指示与代号“百灵鸟”接头继续潜伏，没想到与他接头的“百灵鸟”竟然是李铭九……