新任公安局长和房产老总、黑老大、堂兄不期而遇，围绕着情与法、爱与恨、生与死展开了激烈交锋，二鬼挫败大鬼，正义战胜邪恶。

　　初春，月亮湾房地产建筑工地彩旗飘飘，机器轰鸣，一片热火朝天的开工场景。一辆大卡车在工地旁停下来，从车上下来十几个暴徒冲向工地，实施打、砸、烧暴行。几个暴徒用铁棍砸推土机，把司机从车上拽下车猛摔在地上，司机昏了过去。一伙暴徒举着火把，冲向工地指挥棚，点燃，工地上浓烟滚滚，火光冲天。
　　新任公安局长上任，坐出租车和司机闲聊，无意中了解到东宁市黑老大鬼难拿违法犯罪事实。路过建筑工地，来想制止暴行，不料遭暴徒袭击，他奋斗反击，几下就击倒了三个暴徒。
　　去火车站接新局长的公安局李政委一行，没接到局长，接到了工地闹事的警情赶到工地，在和暴徒博斗过程中和新局长接洽。
　　这场暴行，造成民工三死四伤，暴徒三人被擒，其余逃窜。
　　公安干警在追赶暴徒途中，和云天房产老总、新局长堂兄不期而遇。
　　通过审讯表明，月亮湾工地事件是黑老大、云天房产老总炅南纳指使所为。
　　为挽救堂兄，堂弟夫妇宴请堂兄夫妇。酒场上，先是通过图片回忆:兄弟俩从小在村里是出了名的捣蛋鬼，村里人喊炅南纳叫大鬼，炅南涛叫二鬼。二鬼从小失去父母，和大鬼相依为命。二鬼成人后患了尿毒症急需换肾，大鬼毫不犹豫主动献肾，救了二鬼的命。然后，二鬼从正反两个方面，列举了大量实例，苦口婆心功告大鬼，如有问题，主动投案，争取宽大处理。后来几天，二鬼看到大鬼根本没有回头的意思，为仁至意尽，在游泳馆里找到大鬼，再次劝导，仍无济于事。
　　大鬼依仗市长魏天宝这个保护伞，盛气凌人，我行我素，采取威逼利诱、恫吓、爆炸杀人手段，对二鬼疯狂反扑，企图逃避打击。指派助理黑三趁二鬼不在家时，向其妻行贿百万，被二鬼无意发现后，贿款立即上交纪委。夜里，指使保镖用两把尖刀偷袭二鬼住所，吓跑了妻子，激愤了二鬼。狗急跳墙，大鬼在二鬼轿车底盘上捆绑炸弹，爆炸杀人，被二鬼及时发现解除。
　　二鬼大义凛然，不为所惧，顶着黑老大淫威、市长保护伞逼迫、妻子劝拦，毅然决然带领干警展开了声势浩大的打黑除恶行动。大胆指派刑警队长巧装打扮，深入百乐雅苑，摸清淫乱事实，李政委带领干警一举端掉淫窝。秘密安排女刑警以应聘午蹈学校老师为名，卧底午蹈学校，在和大鬼共歺时，趁市长魏天宝到午蹈学校和大鬼私密之机，巧用录音设备，录取谈话内容，探实了藏毒罪行，巧施妙计把大鬼灌醉，脱身。两天后，女刑警得知大鬼等四人正在其住所内开会，立即报告二鬼。三十名干警包抄午蹈学校，重点把大鬼住所和小会议室围个水泄不通。在小会议室内特设的夹皮墙内查获得大量毒品。
　　大鬼等四人右住所惊恐万状，通过室内地下暗道逃窜。
　　天漄海角，广阔无垠海面游船上，大鬼为自保，用毒酒杀害了两保镖，抛入大海。
　　黒三随大鬼返回酒店内，大鬼入睡，黑三看大势已去，为立功赎罪，举报了大鬼，大鬼被抓。
　　在欢庆胜利的时刻，魏天宝潜逃，干警急追。

　　上集
　　1.建筑工地闹事。
　　2.新任公安局长坐出租车上任。
　　3.遇工地，和暴徒搏斗。
　　4.干警在追赶暴徒途中，和房产老总、局长堂兄不期而遇。
　　5.审讯，揭开了黑幕。
　　6.二鬼夫妇设宴，劝导大鬼。
　　7.黑三到二鬼家行贿。
　　8.贿款被二鬼上交纪委。
　　9.市长保护伞出面阻碍案件查处。
　　10.二鬼再次找大鬼劝导。
　　11.二鬼家遭尖刀袭击。
　　12.局长办公会研究打黑除恶。
　　
　　下集
　　1.刑警队长探摸百乐雅苑。
　　2.大鬼带打手指认二鬼轿车。
　　3.二鬼在车底盘发现炸弹，解除。
　　4.午蹈学校招录教师仪式。
　　5.女刑警卧底午蹈学校。
　　6.端掉百乐雅苑。
　　7.查抄午蹈学校。
　　8.大鬼等四人暗道逃窜。
　　9.在游船上杀害两保镖。
　　10.黑三举报。
　　11.欢庆时刻，魏天宝潜逃，干警急追。