这是一段惨烈、恐怖如同噩梦般的岁月，又是一段坚强不屈的人们与侵略者顽强抗争的岁月。多少人为人类和平贡献出自己的热血和生命，我们应该永远记住这段艰难而英勇的岁月！
　　1955年8月15日凌晨，一列火车冲破夜幕轰隆隆地驶进东北名城黑城市的车站。人们发现市里众多领导亲临车站，只为迎接一位神秘的客人——她就是从苏联来到黑城市参加“抗日英烈公墓”落成典礼仪特殊客人——苏联代表玛丽莎。
　　年近四十岁的玛丽莎看到鲜花盛开的山坡上排列着叶子明、闻仙草、杨平、叶天晨和叶子青等人墓碑眼睛湿润了，她的思绪一下子又回到了三十年代未四十年代初被日本侵略者占领下的黑城人民与日本侵略者浴血奋斗的峥嵘岁月。
　　……玛丽莎当年在黑城俄罗斯（苏联）领事馆当日语教员，谁知却突然遭到绑架落入日本人魔爪，被抓去逼迫充当日本间谍。玛丽莎为了活命和家人的生命安全便开始了噩梦般的生活。日本宪兵队长武藤俊夫先派玛丽莎接近俄罗斯领事馆一秘安德烈，日本人早就发现他可能是苏联情报网在东北的间谍，于是安排玛丽莎与安德烈上演“一见钟情”戏，要让玛丽莎一步步诱使安德烈成上钩……。
　　就在当天晚上日本军火库突然发生爆炸，并有人留下字条说是“黑虎”干的。这让武藤队长大吃一惊，一年前他曾把一个叫“黑虎”的抗日游击队组织剿杀，现在这个黑虎又冒出来了，接着又有人报告，城内有两名巡逻警察也被“黑虎”枪杀，武藤深感事态严重马上下令全城戒严搜查“黑虎”。
　　《东亚之声报》图片记者叶子明接到苏联情报站“黑熊”的密令，让他立即除掉他的女朋友——夜总会女歌手冷玫瑰！这让叶子明不由地头上冒出了冷汗，他无论如何也不敢相信他深爱的女朋友竟是德国间谍！
　　此时，一个知名的京剧团开进黑城，在彼得大剧场演出几场后就惊爆全城，而当家花旦就是叶子明的小时的好友——闻仙草，而跟班道具则是叶子明的哥哥叶子亮。
　　玛丽莎成功诱骗安德烈后，很快发现了安德烈与记者叶子明来往的证据，这让日本武藤队长暗自高兴。其实他早就怀疑这个专门与日本人过不去的图片记者叶子明可能是个苏联间谍。武藤要求玛丽莎接近叶子明，并想通过叶子明挖出苏联在东北的情报网并摧毁之！
　　叶子明今年27岁，是私营业主叶天晨次子，生性血气方刚，喜欢独来独往。父亲叶天晨不仅供他上学，还支持他去国外留学多年，所以他是一个知识性有眼界的新闻图片记者。但他同时表现的风流多情，特别与声名不好的夜总会歌女交际花冷玫瑰交往密切，而叶家却全部反对。哥哥叶子亮则从小被父亲送给没有孩子的叔叔生活，远离了这个家庭。直到叔叔病故他才开始重新回来，但从感情已经很难融入这个家庭，特别是与弟弟更是难以相处。家里的人一直认为叶子亮在外为生计奔波，不如弟弟叶子明有出息。而叶子明对这个“剧团跟班”的陌生哥哥表现出看不起，而叶子亮对“油头粉面”的公子哥叶子明也看着不顺眼，因此，兄弟俩常常发生口角在所难免，往往还会闹得一家人不欢而散。
　　这天晚上，叶子明来到冷玫瑰演唱歌曲的夜总会准备对女朋友冷玫瑰执行“除奸”任务。叶子明知道冷玫瑰身份是个谜，她一人寄住在俄罗斯东正教老教堂看护人、养父哑巴老巴图家里。他与冷玫瑰去年一次意外相遇成为好朋友，但冷玫瑰却和黑城煤尹老板保持暧昧关系，又是一个交际花式的人物，和本市的日本伪警察局等上层都有交往，这让叶子明十分苦恼。当叶子明想找冷玫瑰问个明白却突然发现有人将刚出门的冷玫瑰劫持到一辆马车上飞跑。叶子明一看骑着自行车追赶马车并与马车上的人展开激烈的争夺战，曾经在国外经过特殊训练的叶子明经过几番惊险搏斗，最终制服劫匪救下冷玫瑰，就在这时，马车却跑上火车道被一辆疾驰而过的火车撞飞，叶子明与冷玫瑰惨遭车祸……
　　京戏名旦闻仙草长得倾国倾城，她开创了女性出演花旦的先河，赢得了热烈的鼓掌和认可。“中国通”的武藤更是对闻仙草赞美有加同时也产生邪念，要闻仙草剧团去宪兵队唱堂会。而该市恶霸、警察局长江楚雄也对闻仙草垂涎三尺，要借淫威强占闻仙草。这天，闻仙草在化妆室遭警察局长江楚雄纠缠，幸亏叶子亮出现解围，江楚雄从此对叶子亮有了不好的印象，但他万万没想到，这个剧团勤杂工就是大名鼎鼎的共产党派来的游击队队长“黑虎”。
　　闻仙草见到思念已久的“子明哥哥”欲诉说她的情感，没想到叶子明却冷漠对待她，为此闻仙草十分苦恼……
　　谁知苍天有眼，叶子明与冷玫瑰在车轮之下大难不死，两人紧紧抱在一起，感情进一步加深。但叶子明问冷玫瑰是谁要杀死她，冷玫瑰摇头不知道。叶子明又问你到底是不是德国间谍？冷玫瑰说，这肯定是有人在陷害她……
　　冷玫瑰住的老教堂年久失修，却经常出现一些异样的怪事。原来有人说教堂里藏着前沙皇留下巨额国际银行票据，如果能得到这些票据就可以到世界任何一家国际银行兑换出巨额金钱。而武藤对老教堂感兴趣的不是票据而是他发现教堂附近常常有奇异的电台电波，若隐若现，经过多次勘测却无法确定方位，更无法破获。关东军司令梅津美治郎指示武藤说，日美关系紧张，战争一触即发，美国中情局在中国东北秘密设立了多个情报站，收集日军的军事情报，因此破获中情局电台也是武藤的重要任务之一。所以武藤便派测向车测到教堂附近监测，但总是查无结果，这让武藤既恼火又疑虑，他发誓要不惜一切代价破获中情局的情报站！
　　叶子亮接到在敌人内部地下党“黑猫”的秘密情报，告诉他明天黑城要召开一个大型招商大会，日本的军方高官都参加会议。叶子亮马上做出反应，要借招商大会再给小日本一点颜色看看。
　　“黑城市招商新闻发布会”在远东国际大酒店在举行。郭市长说，黑城素以“两黑”闻名于世即：煤矿和黑熊，为加快黑市的经济发展，我们今天特邀请国内外投资商、名流来我市共商发展事宜……。武藤队长、驻军长官吉野及其他国家投资的代表、工商界的大亨参加会议。叶子明身背照相机在来回穿梭着，他突然看到第一排的一个文书模样的日军军官从吉野手里接过一份文件。叶子明盯上了日军的文件包，在酒会上，他发现日军文书去了厕所，便趁机杀了日军文书将所有文件拿到手，而后他在地上也幽默地写上“黑虎”两字。而此时，化装成送菜的叶子亮和杨平已经到会议厅内，将事先投毒的香槟酒替换下来，日本人喝了造成两死三伤……招商会成了日本人的“吊丧会”……
　　叶子明取得了日军的重要情报，立即拍成胶卷秘密交给了苏方“黑熊”手中。苏联人得知了日本人在东北的最新兵力部署，得知日本人没有在东北进攻苏联的意图，这让苏联可以把重点放在欧洲全力来防御希特勒可能发起的战争。但同时，苏联人又让叶子明调查日本军可能存在细菌部队的秘密。
　　这天叶子明在家中听妹妹叶子青说起她男朋友日本军医川奇要调动的事，这引起子明注意，叶子明便宴请川奇吃饭，终于探听到日军在哈尔滨郊外背荫河建了细菌部队及番号、用人体做试验等重要情报。叶子明马上给苏联发送情报，但苏方让他最好拍到图片。叶子明决定去拍细菌部队的照片。这天他悄悄坐火车到了哈市，在甩掉“尾巴”跟踪后，便化装成伤寒病人，坐着平板车近距离地偷拍了细菌部队厂房的照片，险些被敌发现，住旅店时又差点被人杀害。回来冲出胶卷后，叶子明自语道：如果把它发表出来将会成世界爆炸性新闻！
　　叶子明回来后突然发现冷玫瑰与煤老板仍保持着暧昧关系，气得叶子明打了冷玫瑰一个嘴巴转身走了。
　　闻仙草一直想找机会与叶子明重温旧情，在悦来客栈里点了菜把叶子明约了来，想找回了过去感觉，叶子明紧紧把闻仙草搂在怀里，闻仙草也感觉万分幸福，她决定把自己的第一次交给叶子明。就在这时，突然几个警察冲进来把叶子明抓走，闻仙草一脸无奈……。原来是江楚雄奉武藤之命派警察到处抓游击队及“黑虎”可疑人，叶子明在客栈被人当可疑人举报所以被抓。叶子明是见过大世面的人，他哪受这样的气，在警局大闹一通，江楚雄也知道叶子明是个剌头记者，正想借此收拾一下叶子明，正要对叶子明用刑，叶子明的大姨夫季米诺夫会长已找到武藤队长。而武藤队长通过玛丽莎已经怀疑叶子明是苏联间谍“黑鹰”了，怕惊动叶子明所以马上通知江楚雄放人。武藤并趁机派人在叶子明办公室电话上秘密装了窃听器，监听叶子明的行动。
　　武藤早就看上闻仙草，强迫剧团停止演出专门给宪兵队演堂会，其目的就是想办法占有闻仙草。这天晚上，闻仙草唱完堂会武藤请剧团吃饭，强迫闻仙草喝酒，晚上不让她走。早有心理准备的闻仙草怀里揣着一把刀子，拼死不让武藤靠近。武藤一看只好暂时作罢，但他与石村用日语密谈运输军需物资的事却让闻仙草听到，第二天闻仙草想尽一切办法将这个军事机密告诉了叶子亮。
　　第二天夜里，日军军需车队如约而至。叶子亮先是悄悄撤换了敌人岗哨，然后又用羊群挡住日军车辆，几乎是没开一枪，就把敌人的三车军需物资全部抢到手，气得武藤差点枪毙了押运官石村！石村说，他应该死罪，但他不明白这么严密的军事秘密游击队怎么知道的，而且几乎没放一枪就全部“抢劫”走了。武藤也陷入思考，困惑不解！
　　武藤丢了军需物资又把气撒在警察局长江楚雄身上，江楚雄为了保命答应给武藤上缴50万现大洋，以挽回军车被劫的损失。然后江楚雄便把眼光顶在姓尹的煤老板身上，马上以走私毒品将尹老板抓起来，同时开出要尹老板二分之一矿产的天价。冷玫瑰为了救尹老板去找日本人龟田，结果让龟田骗钱又骗色，龟田还趁机杀了尹老板并吞并了尹老板的全部矿产，江楚雄得不到分文，便指使潘狐狸抓了冷玫瑰，敲诈冷玫瑰的资财。
　　叶子明出差去奉天，火车上，叶子明读到了闻仙草寄给他的长信，这才知道闻仙草一直在等待着她，在深爱着他。第二天叶子明在宾馆内接到神秘电话说冷玫瑰失踪了，可能被人绑架。叶子明如雷轰顶立即返回本市证实冷玫瑰果然不见了，叶子明赶忙去找父亲、林姨夫带上重金去找江楚雄求情，江楚雄却装出一副积极帮忙的样子，趁机敲诈叶家。
　　冷玫瑰被副官潘狐狸将其绑到西崖山洞，他让冷玫瑰交出自己全部资产并说出教堂票据的藏处，冷玫瑰说不，遭潘狐狸毒打。叶子明知道冷玫瑰在哪里后非要去营救冷玫瑰，结果也被抓进西崖山洞。丧尽天良的潘狐狸当着叶子明的面强奸了冷玫瑰，叶子明冲上去要和潘狐狸拼命却被打昏，后来有人偷偷救了他的命……
　　当叶子明接回被潘狐狸糟蹋的冷玫瑰心情十分痛心——他发誓要报复江楚雄。而冷玫瑰更是痛不欲生，想一死了之。叶子明为了表达对冷玫瑰的爱，他不嫌弃冷玫瑰而宣布马上娶冷玫瑰为妻，却遭到家人与亲友的强烈反对，但叶子明不听别人劝阻坚决与冷玫瑰结婚。教堂的钟声响了，——冷玫瑰挽着叶子明手臂缓缓走入教堂，两人当众流着热泪拥抱在一起。
　　叶子亮接到上级指示，要他秘密接收安置一批抗联的伤病员，并让他想办法为抗日部队解决钱款及药品。为此，叶子亮在城郊小木屋开了家“皮肤病诊所”做掩护。他晚上在剧团当勤杂工，白天在诊所当“所长”。叶子亮私下让妹妹叶子青秘密帮他提供急需药品和医护人员，特别是要做男朋友川奇军医的工作，让他为游击队员做手术……，为解决经费问题，这天叶子亮和闻仙草化装成阔佬去日本人开的东亚洋行踩点，没想到却让叶子明无意中发现。
　　叶子明自看到叶子亮挎着闻仙草后很生气，他晚上喝了酒去找叶子亮，痛骂他在勾搭闻仙草，不像当大哥的。然后又去悦来客店找正在打牌的闻仙草，这让闻仙草很尴尬，于丽红很吃惊，江楚雄却怀疑是叶子亮抢了洋行。
　　叶子亮对叶子明的行为极为愤怒，他对闻仙草说，看来叶子明一直在盯我们的梢，不知道他在为谁工作？如果是为日本人就要除掉他，不然组织损失就大了。闻仙草对叶子明仍是一片真诚她说子明一定是误会了，又不能给他讲清楚，无论如何不能伤害他。叶子亮叹口气说都是父母从小把子明惯坏了，起码也要教训一下他。
　　叶子亮又接到上级指示，延安要派情报员来黑城，让他们秘密接站。与此同时，武藤也截获游击队的情报，武藤为此秘密制定出了代号“金丝鸟计划”，搞偷梁换柱，要把间谍打进黑城游击队内部。
　　在火车上，一戴“金丝眼镜”的人被敌人盯上，当载有“延安来人”的火车徐徐进站，车站全部戒严，此时游击队进入了车站，敌我双方斗智斗勇，都在找戴金丝眼镜的人。没想到戴金丝眼镜的人在下车后就要被警察局抓捕，就在此时，化装成售货员的闻仙草拉响了炸弹，也炸伤了戴金丝眼镜的人，混乱中叶子亮将戴金丝眼镜的人带到了机车头上开走，敌人穷追不舍。最后叶子亮打死多名警察，又把飞驰的机车头与人追击车头相撞，潘狐狸受重伤……
　　叶子明很快收到苏联密信，安德烈约他到太平湖上见面，叶子明预感到危险，但为了挽救安德烈，子明还是决定去了，并带上胶卷。他在想，如果安德烈与玛丽莎只是鬼混叶子明会原谅他，并将胶卷交给他，因苏联国家安全总局在等待着图片来证实日军严重违反世界各国签订的《关于禁用毒气或类似毒气及细菌方法协定书》，并准备下一步行动。安德烈在船舱里早摆好了一桌酒席。安德烈与叶子明握了一下手，安德烈表现的很热情，说他马上就要回国了，这让叶子明更加警惕。叶子明借安德烈到船舱口看子明送给他的田黄石之机，迅速将两个杯子调换了一下。叶子明对安德烈说，你不要上当，玛丽莎是日本间谍，她把咱俩都出卖了。果然安德烈早有预谋要用毒酒害死叶子明，他见子明已经喝了面前的酒笑着说：是呀，也许我们还是她的同谋，你既然也知道了，所以咱俩总得死一个。没想到安德烈聪明反被聪明误，自己喝了自己下毒的药死于湖中！
　　于丽红自从听叶子明说叶子亮与闻仙草有“暧昧”关系后，一直对叶子亮不放心，一心想弄明白叶子亮背着她在做什么。于是，这天于丽红跟踪叶子亮时被游击队队员发现抓住，叶子亮问于丽红为何也要跟踪我？于丽红问，你到底是干什么的？如果再不说实话我们就离婚！即便如此叶子亮也没说，于丽红哭着走了，她已经下决心要离婚了。于丽红回到客栈哭了。闻仙草把此事告诉了叶子亮，让叶子亮把事实真相告诉于丽红，闻仙草说丽红姐是可靠的。但叶子亮还要试探于丽红，有意把于丽红叫到“门诊所”来对于丽红说，游击队伤员需要输血你能献血吗？没想到于丽红说她恨透了鬼子和汉奸，毫不犹豫地伸出手臂献了400CC鲜血，让在场的人感动不已。这时叶子亮走出来了说，丽红如果我要是游击队员你还和我离婚吗？当于丽红证实自己的丈夫真是游击队员，并且还是游击队队长时一下子冲上来抱住叶子亮放声大哭，并向叶子亮道歉说她冤枉丈夫了……夫妻俩终于言归于好，拥抱在一起。但叶子亮告诉于丽红，这是绝密的事，不能让任何人知道。于丽红马上告诉叶子亮：父亲与黄叔叔开了一个晒图社，经常秘密行动不知道在做什么？
　　夜晚的酒吧，叶子明坐在窗台一张小桌上独自饮酒。举起杯正要喝，无意中发现玛丽莎正在看着他。叶子明却装着没看到她，谁知玛丽莎却像老熟人一样坐到桌前，叶子明只好笑脸相迎。玛丽莎敲话给叶子明听，说她知道安德烈是怎么死的，但她又从来不去出卖别人，想拉子明入她的伙，叶子明多喝了点酒先走了。其实他并没醉，他出门后悄悄隐蔽在酒吧门口，他今天要结果这个勾引安德烈和出卖他的玛丽莎。一会玛丽莎出来要了辆洋车，叶子明便开车跟在后面，到了没人的地方，洋车正好停下，叶子明假装问路来到洋车跟前，手拿匕首从后面朝那辆车的篷布剌进去，只听女人一声惨烈的喊叫“啊——”，子明拔刀而走……，可第二天报上的消息让叶子明白欢喜一场，因为被剌死的是一个穿了玛丽莎衣服的青楼女子。懊恼的叶子明直拍桌子！
　　叶子明也对老教堂闹鬼生疑，他想里面一定有什么猫腻。叶子明和冷玫瑰结婚后就睡在一起，但叶子明奇怪的是他竟然一改晚上睡不着觉的毛病，一到晚上就困得睁不开眼，往往一觉睡到天亮。后来他无意中发现了安眠药的瓶子，突然想到医生问他服没服安眠药的事。于是，他在晚上把冷玫瑰给他的开水换了，结果叶子明睡不着了，他却装睡。到了夜里2点钟，惊人的一幕出现了：身边的冷玫瑰先是拍拍叶子明的头，见子明没动静，便悄悄起来，到了门厅神龛处，按了一下什么机关，神龛自动打开，冷玫瑰进去了，神龛又轻轻关上。叶子明在神龛周围看着，他在想这是不是通往教堂地下通道？下面是不是有一个武藤在找的秘密电台呀？隔一天夜里2点，冷玫瑰又在拍了拍叶子明后悄悄起来，打开神龛的门，下了地道。叶子明这次也悄悄起来，悄悄打开神龛，手握着枪，进了地下通道。在他一步步地走近了地下发报室听到滴滴答答的发报声，突然遭到钝器的袭击而昏死过去……。
　　日本军需车队被游击队偷袭后，武藤一直在怀疑内部出了内奸，秘密清查。但查来查去没有发现多少疑点。这时死里逃生的玛丽莎向武藤汇报，闻仙草这个人十分可疑，黑虎要与她接头，发现我们的人后放走了叶子亮。武藤心里暗自吃惊，嘴上却说，我相信闻仙草是一个纯真的艺人。为表彰玛丽莎为日本人卖命，武藤大加赞扬玛丽莎的“勇敢和聪明”，并破格晋升玛丽莎为少尉军衔。但事后武藤便设了一个局，要通过闻仙草把游击队引出来全部消灭！傍晚，当包括叶子亮在内的数十名游击队员来到教堂准备攻击车队时，却遭到敌人的重兵埋伏，叶子亮负伤侥幸生还，其他都被枪杀。此时，在钟楼喝茶的闻仙草看到惨景后发现事情不妙，急忙下楼叫了辆洋车出走。没想，洋车拐进了宪兵队，欢迎他的正是武藤队长。武藤仰天大笑，闻仙草明白一切都晚了，武藤说了声“上”，一群日兵上去把杨的衣服扒掉，然后进行惨无人道的轮奸，一代名旦遭残暴后被弃之街头。这时候闻仙草的师哥淼漂萍把她背回悦来客栈为她疗伤……。
　　叶子亮妻子于丽红认为闻仙草出卖了叶子亮及游击队，她给叶子亮列举了武藤请她吃饭，与武藤睡觉等。叶子亮无言以对。于丽红便找到闻仙草痛斥她，而闻仙草却哑口无语，只能以泪洗面。
　　昏迷七天的叶子明终于活过来，眼前是哭肿眼却仍然美丽的冷玫瑰。叶子明在慢慢恢复记忆，一下想起了下地道被击倒的事。冷玫瑰问他是为什么受伤的，叶子明摇摇头，冷玫瑰说很好。这时，护士来打针，他从护士眼里认出了这是妹妹子青，叶子青示意他不要说话，叶子明这才明白自己住在日军的医院里。闻仙草几乎每天都去看护叶子明，一天闻仙草再一次向叶子明表达了自己的爱，正好让来送饭的冷玫瑰听到了，冷玫瑰没说话想独自承受这份痛苦。
　　而玛丽莎则化装成护工，到叶子明病房干活，她从冷玫瑰和闻仙草两个女人的交谈中终于探听到游击队“黑虎”原来就是叶子明哥哥的秘密。武藤得到汇报有点恍然大悟的味道，连连赞叹玛丽莎是一个天才特工，同时也赞叹游击队“黑虎”太狡猾了，他说叶子亮竟然一直就在我们的眼皮底下活动。而江楚雄说这个叶子亮我抓过他，早看出这个人不“地道”。紧接着武藤命令玛丽莎继续跟踪闻仙草，顺藤摸瓜抓住叶子亮……
　　罪恶的武藤队长又看上叶子明的妹妹日本军医院护士叶子青，一心想从川崎手中夺走叶子青。在武藤选定吉日要取叶子青时，叶子青和日本丈夫川崎双双自杀身亡……。
　　果然不久，武藤的金丝鸟“复活”并连发来重要情报，使叶子亮的游击队屡屡受挫，最后武藤将游击队的小木屋围剿并摧毁！叶子亮对情报员于先生进行了秘密监视，并让黄泽水与上级核实，终于发现这个人一定是假情报员。叶子亮马上制定了一个“反间计”，借“延安情报员”向敌人发出错误“信号”诱使武藤上当……最终使武藤所谓的“金丝鸟计划”。而现在武藤要安葬40多名日兵，宣告他的“金丝鸟计划”破产！
　　在叶子明要回家的时候，突然发现有人在跟踪大嫂于丽红，于是他不动声色地跟在他们后面。后来在于丽红危难的时候叶子明救了于丽红的命，他们之间的误解终于全部解除。于丽红此时也说出了叶子亮的真实身份，叶子明说他已经在武藤那里知道了，哥哥是个了不起的抗日英雄，他对哥哥误会了，对不起他。叶子明说他深刻感受到共产党在抗日救国中的领导地位和献身精神，他立即要求与哥哥见面，请哥哥谅解他，他愿意为国家解放跟共产党参加抗日革命。
　　夫子庙，叶子亮与叶子明借拜佛之际终于见面，俩兄弟化干戈为玉帛，两只大手紧紧地握在一起。叶子明向叶子亮通报了日伪军的军事情况，讲了国民党特务李进杀害抗日领袖的事，叶子亮说这笔血债迟早要和他们清算。叶子明告诉叶子亮江楚雄有一笔巨款正存放在家，李进他们想趁火打劫。叶子亮说，这钱应该用在抗日上决不能落到国民党手里，我们要想办法搞到手。这天晚上，江楚雄去参加季米诺夫的婚礼不在家，叶子明做内应，叶子亮、李进等化装成宪兵进了江家，在抢夺到30万财宝时江楚雄突然带人回来把江宅包围了。经过激战，叶子亮与叶子明冲出江宅却被江楚雄逮个正着，在最危机的时刻却有人从后面开枪打倒江楚雄，叶子明和叶子亮都惊呆了，只见一个人从后面站出来，摘掉脸上面纱，大家一看原来是江楚雄的副官刘麻子。这时江楚雄又醒过来看到刘麻子说，原来你是一个奸细？刘麻子说，不，我是共产党员。说着又朝江楚雄开两枪，作恶多端的江楚雄一命乌乎，替叶许多抗日民众报了仇。叶子明去父母，叶子亮和李进则开着抢劫来的车，押着30万钱款飞快出城，敌人在后紧紧追赶……
　　第二天凌晨，叶子亮和李进押着车甩掉追兵进了大山，后面还跟着叶子明运送玛丽莎家人和养好伤回前线的游击队员的车。当车开到一拐弯处车速减慢，坐在叶子亮身边的国民党特务李进突然用枪顶住了叶子亮的太阳穴，他说谢谢叶队长护送，他要让叶子亮下车，要独吞钱财。可叶子亮却笑笑说，你想法很好，只是你行动晚了，你看看后面。李进往车厢一看，他的人都死了，钱也没了。李进急了，要开枪打死叶子亮，叶子亮说我要为抗日领袖报仇，一枪将特务头子李进打死……，就在这时，叶子明和冷玫瑰的车追上来，大家胜利会合。叶子明告诉叶子亮父亲在出逃时被飞石击中死亡，两人正伤心，突然倒在地上的李进苏醒过来他抓起一把枪朝叶子亮开枪，就在千钧一发之时，叶子明发现了上前挡住叶子亮却自己中弹，同时他手里的枪也响了，打中了李进，李进死了，叶子明也倒下了。大家都围上来，看着叶子明微笑着慢慢闭上眼睛，冷玫瑰抱起叶子明喊着：子明，你醒醒！——子明，你醒醒！
　　玛丽莎也万分惊讶地看着这位叱咤风云的青年记者，突然就倒在血泊之中，她眼泪出来了却不知道要说什么……
　　至此，镜头又回到玛丽莎那双流泪的眼睛上。玛丽莎站在叶子明的墓前悄悄擦泪，她从心里佩服这个青年记者，玛丽莎默默地说，直到今天我终于知道叶子明和这些英烈包括不同国籍的人们为什么去英勇献身了，那就是……，市委黄泽水书记宣布，请抗日英雄叶子亮和国际友人玛丽莎为抗日战争胜利纪念碑揭幕。
　　叶子亮和玛丽莎走向前去各拎着红布的一角，就在这时，少年学生和军队战士同时举起右手打敬礼！（乐起）叶子亮缓缓揭下绸缎，石碑慢慢露出四个金色大字：“为了和平！”

　　第一集
　　1955年8月15日，一列火车徐徐开进车站，苏联代表玛丽莎从车上下来，有人给她献上鲜花。她是被邀请来参加“抗日英烈公墓”落成典礼的。年近四十岁的玛丽莎看到鲜花盛开的山坡上排列着叶子明、闻仙草、杨平、叶天晨和叶子青、川奇正夫（日本人）夫妇及老巴图、潘大爷等墓碑时眼睛湿润了，就在这时，有人叫她，她扭头一看，只见叶子亮、冷玫瑰、于丽红、刘麻子等人突然来到跟前，玛丽莎激动地和大家一一拥抱在一起，玛丽莎更有一番说不出来话的滋味，因为当年他与叶子明、叶子亮等人曾是不共戴天的敌人，玛丽莎看着墓碑照片上一个个活灵活现的先烈，眼泪慢慢流下来，她的思绪也回到了十多年前那难以回首的岁月——三十年代未四十年代初的东北，一座被日本侵略者占领的城市——黑城。
　　身为日俄混血儿的玛丽莎，那年19岁左右，在黑城俄罗斯领事馆当日语教员。这天晚上当玛丽莎下班刚走出领事馆门口突然被人绑架了，落入日本人的魔爪，接着玛丽莎开始了噩梦般的生活。为了活命和家人的生命安全玛丽莎只好答应为日本人工作，并供出了领事馆一秘安德烈在黑城可能有一个苏联情报网，专门收集日本关东军的动向。
　　玛丽莎在经过日本人洗脑后开始进行间谍活动，大岛立即派玛丽莎接近安德烈，于是玛丽莎与苏联领事馆一秘安德烈上演了“一见钟情”的戏，安德烈追求玛丽莎已经到了疯狂和迫不及待的地步。但玛丽莎假装纯真，一步步诱使安德烈成为她的俘虏……，安德烈果然中计。骗取安德烈的好感后玛丽莎与皮萨上床，趁机偷配了安德烈的办公室钥匙偷取绝密文件，同时发现了安德烈与《东亚之声报》图片记者叶子明来往的证据，这让日本宪兵队队长大岛俊夫暗自高兴，其实他早就怀疑这个专门与日本人过不去的记者叶子明，同时，他又要求玛丽莎接近叶子明，并想通过叶子明挖出俄罗斯（苏联）在东北的情报网并摧毁之！
　　但就在当天晚上日本军火库突然发生爆炸，并有人留下字条说是“黑虎”干的。这让大岛队长大吃一惊，一年前他曾把一个叫“黑虎”的共产党抗日游击队组织剿杀，现在这个黑虎又冒出来了，他深感事态严重马上下令全城戒严搜查“黑虎”……
　　同时一个知名的京剧团开进黑城，几场演出就惊爆全城，而当家花旦就是叶子明的小时好友闻仙草，而跟班道具叶子亮则是叶子明的哥哥。
　　叶子明今年27岁，是私营业主叶天晨次子，生性血气方刚，喜欢独来独往。同时风流多情，特别与声名狼藉的交际花冷玫瑰交往密切，马家全部反对，特别是叶子亮一进家门就对叶子明大肆训斥，而叶子明则看不起叶子亮当跟班的，两人发生口角。
　　冷玫瑰身份特殊，她寄住在俄罗斯东正教教堂的看护人，养父哑巴老巴图家里。而这所破旧教堂年久失修几乎没有人进去，因为里面经常出现一些异样的怪事。原来有人说教堂里藏着前沙皇留下巨额国际银行票据。如果能得到这些票据就可以到世界任何一家国际银行兑换出巨额金钱。警察局多次向日本宪兵大队报告教堂出现命案，但大岛俊夫最关心的是清剿抗日联军对教堂却视而不管。不过让大岛疑惑的是他发现教堂附近常常有奇异的电台电波，若隐若现，经过多次勘测却无法确定方位，更无法破获。关东军司令梅津美治郎指示大岛说，日美开战后美国中情局在中国东北秘密设立了多个情报站，收集日军的军事情报。因此破获中情局电台也是大岛的重要任务之一。所以大岛便派测向车测到教堂附近监测……
　　闻仙草在化妆室遭警察局长江楚雄纠缠，幸亏叶子明出现解围，闻仙草见到思念已久的鸣哥哥欲诉说她的情感，没想到叶子明却冷漠对待……
　　这天晚上，冷玫瑰刚从夜总会出来，一辆马车突然劫持冷玫瑰逃跑，正好被叶子明发现。叶子明骑着自行车与劫匪展开殊死的搏斗，最后马车冲上铁道，正好一辆火车飞驰而把载子明和冷玫瑰的马车撞飞……叶子明舍生忘死最终救下冷玫瑰，从此他们成了生死之交。
　　
　　第二集
　　闻仙草到马家来做客，马父马母包括叶子亮都想撮合叶子明和闻仙草再续前缘，成家立业。叶天晨知道小儿子叶子明看不起叶子亮，长子叶子亮也看不上叶子明的吊儿郎当，心不在焉，两人互不服气。两人一在一起再发生口角，一场家宴不欢而散。
　　叶子亮是叶天晨的长子，现在闻仙草京剧团里干勤杂工兼道具，其真实身份是地下游击队队长。他奉延安首长密令特来黑城恢复游击队活动，目的就是打乱黑城日军清剿抗日联军的计划。叶子亮炸了日军的军火库引起日军震惊，大岛马上调集日军宪兵队和警察局警力全城抓“黑虎”，但清剿抗日联军计划继续进行，这让叶子亮想还要搞大动作打击敌人才能阻止大岛的清剿计划。
　　警察局长江楚雄听说教堂内有巨额票据便想捞一把，借与冷玫瑰约会为由夜里潜入教堂冷玫瑰住处，在与冷玫瑰交欢后他便独自进入教堂里面寻找票据，没想到在教堂内被暗器击伤险些丧命……，第二天叶子明等到消息去报道了警察局到教堂与冷玫瑰风流被伤的消息，叶子明知道后气得他狠狠的打了冷玫瑰一个耳光。
　　玛丽莎紧盯着安德烈的行踪，她监听到皮给叶子明打电话通知在太平湖茶坊秘密见面。大岛接到密报安排人去抓现行。叶子明如约而去，安德烈却没去，因为他在去的路上看到叶子明已被人盯梢。叶子明等到很晚也没见安德烈来。第二天叶子明收到苏联领事馆寄来的照片，子明在暗室涂上药水上面显出：你可能被跟踪，行动要隐蔽，按新方法联系。
　　远东国际大酒店在举行“黑城市招商新闻发布会”，郭市长说，黑城素以煤矿和黑熊闻名于世，为加快黑市的经济发展，我们今天特邀请国内外投资商、名流来我市共商发展事宜……。大岛队长、驻军长官吉野及其他国的代表、工商界的大亨参加会议。子明身背照相机在来回穿梭着，他突然他到看吉野朝坐在第一排的一个文书模样的日军文书要了一份文件。叶子明盯上了日军的文件包，在酒会上，他发现日军文书去了厕所，便趁机劫持了文书，没想到文书反抗想杀死叶子明，叶子明只好杀了日军文书，将所有文件带走。等日军发现，已到夜里。
　　闻仙草正好一直想找机会与叶子明重温旧情，在悦来客栈里点了菜把叶子明约了来。此时叶子明因冷玫瑰心情复杂酒喝多了，但当看到闻仙草如此柔情似乎又找回了过去感觉，叶子明紧紧把闻仙草搂在怀里，闻仙草也感觉万分幸福，她决定把自己的第一次交给叶子明。就在这时，突然几个警察冲进来把叶子明抓走，闻仙草一脸无奈……
　　
　　第三集
　　原来是江楚雄奉大岛之命派警察到处抓游击队及“黑虎”可疑人，叶子明在客栈被人当可疑人举报所以被抓。叶子明是见过大世面的人，他哪受这样的气，在警局大闹一通，江楚雄也知道叶子明是个剌头记者，正好犯在自己手里想借此收拾一下叶子明，正要对叶子明用刑，幸亏冷玫瑰及时得到消息，马上找到大岛队长献媚说情，大岛队长已经怀疑叶子明了，正好想利用冷玫瑰的关系掌握叶子明的行动，于是便借此送个人情通知江楚雄把叶子明放了出来。叶子明出来后冷玫瑰问叶子明为什么在客栈被抓，会的是什么人？叶子明支支吾吾总算应付过去。
　　而大岛派人在叶子明办公室电话上秘密装了窃听器，很快就窃听到苏联领事馆一秘安德烈约他见面的情报，大岛派人密切跟踪。叶子明坐洋车去火车站电报大楼接头，在电报大楼里，叶子明和安德烈就在特务眼皮子底下有惊无险地传递了情报。上级指示他：摸清日军在该城所建细菌部队的情况……
　　此时，共产党的抗联组织要求叶子亮迅速发展新游击队队员并马上开展大动作，狠狠打击日本鬼子和汉奸势力，一定要吸引敌人的注意力。叶子亮立即带领游击队连环出击，炸了车站警护队和城防治安队，敌伪警察死伤二十多人，让敌人自顾不暇，大岛大为恼火，责令江楚雄加大搜捕游击队的力度，限他十天消灭游击队，抓住“黑虎”！
　　叶子明在家中听子青说起男朋友日本军医川奇要调动的事，这引起子明注意，叶子明便宴请川奇吃饭，终于探听到日军在背荫河建了细菌部队及番号、用人体做试验等重要情报。叶子明马上给苏联发送情报，但苏方让他最好拍到图片。
　　叶子明决定去拍细菌部队的照片。这天他悄悄坐火车到了哈市，在甩掉“尾巴”跟踪后，便化装成伤寒病人，坐着平板车近距离地偷拍了细菌部队厂房的照片，险些被敌发现，住旅店时又差点被人杀害。回来冲出胶卷后，叶子明自语道：如果把它发表出来将会成世界爆炸性新闻！
　　叶子亮接到上级指示，要他秘密接收安置一批抗联的伤病员，并让他想办法为抗日部队解决钱款药品及军需物品。为此，叶子亮在城郊小木屋开了家皮肤病门诊做掩护，他晚上在剧团干勤杂工白天在诊所当“所长”，私下他让妹妹叶子青秘密帮他提供急需药品和医护人员，特别是要做男朋友川奇军医的工作，让他为游击队员做手术……，为解决经费问题，叶子亮还准备打劫日本人的东亚洋行。
　　叶子明去找冷玫瑰时无意中发现冷玫瑰和一个外国青年在一起喝酒吃饭然后又去跳舞。等冷玫瑰回来时叶子明问她，冷玫瑰却笑着说，保罗是她在大连外国租界卖唱时认识的一位美国歌友，没想到在黑城又见到了，他们团聚一下，并没什么事……叶子明正听着他突然看到窗外东亚洋行门前，叶子亮竟然挎着闻仙草在门口走来走去，出出进进，叶子明不明白一个剧团干勤杂工的人（叶子亮）竟然与当家花旦搞在一起，他突然暗自生气，似乎这时他才感觉到闻仙草对他也是很重要的……
　　晚上，喝多酒的叶子明先找到剧团哥哥叶子亮，问他为什么要挎着仙草？叶子亮不说话。叶子明骂叶子亮不要脸，说他是赖蛤蟆想吃天鹅肉，气得叶子亮与叶子明动了手……
　　晚上，叶子明又到悦来客栈找闻仙草，此时闻仙草正和江楚雄、叶子亮媳妇于丽红等一起打麻将。闻仙草对叶子明的质问十分吃惊，她用暗语警告子明不要乱说，叶子明却不听还要问，闻仙草突然上前打了叶子明耳光，江楚雄见此也痛骂叶子明是醉鬼，并叫人把他轰出去。
　　
　　第四集
　　叶子亮对叶子明的行为极为愤怒，他对闻仙草说，看来叶子明一直在盯我们的梢，不知道他在为谁工作？如果是为日本人就要除掉他，不然组织损失就大了。闻仙草对叶子明仍是一片真诚她说子明一定是误会了，又不能给他讲清楚，无论如何不能伤害他。叶子亮叹口气说都是父母从小把子明惯坏了，起码也要教训一下他。闻仙草问叶子亮说，那劫洋行的行动还进行吗？叶子亮坚定的说一切要按计划进行。
　　入夜，东亚洋行突然蹿进十多名蒙面人（游击队），在后院金库杀了三名看守，被敌人发现，发生枪战，蒙面人最终未能进入金库而撤离，杨平中弹负重伤。
　　叶子明看着报纸，突然想起叶子亮和闻仙草到洋行的画面，自语道：难道这是他们干的？
　　洋行遭劫，大岛队长要求江楚雄抓紧破案，江楚雄也突然想起那天叶子明说闻仙草和叶子亮去洋行的事。江楚雄先找闻仙草问话，闻仙草挡过去后，她马上通知叶子亮千万不要露面，没想到叶子亮主动回到剧团，正好被警察带走，江楚雄让潘狐狸审问叶子亮。于丽红去看叶子亮，敌人安装了监听器，叶子亮早察觉到，说话时乱打岔，气得于丽红哭着跑出来。
　　狡猾的江楚雄又把叶子明叫来，两兄弟见面，叶子亮质问叶子明为什么要陷害他？叶子明在沉思后竟然改口说可能是看错了，这对叶子亮至关重要。
　　杨平负伤，闻仙草担当起重要工作，她与子青商量请川奇军医来小木屋为伤员做手术。晚上，川奇终于秘密地雪夜出诊，一直手术到天亮挽救了包括杨平在内重伤员的生命。
　　叶子明找到闻仙草想问明情况，但闻仙草却不能告诉他叶子亮的真实身份。
　　于丽红找潘狐狸求情，潘狐狸想占有于丽红，于丽红逃脱后找到闻仙草诉苦，闻仙草告诉了江楚雄，江楚雄大骂潘狐狸，但却不肯放了叶子亮，闻仙草只好去找大岛队长。大岛夫人刚好回国，大岛正想着霸占闻仙草呢，很痛快地答应并马上放了叶子亮。大岛欲请闻仙草吃饭，闻仙草一看不妙，谎称肚子疼而逃脱。
　　叶子亮从牢狱里出来后知道于丽红是真心救他，表示感激，于丽红却要叶子亮说出真实身份，叶子亮仍然不说。于是于丽红秘密跟踪了叶子亮并发现了他的诊所，于丽红同时看到子青也在哪儿让她十分震惊，不知道他们在干什么，她心里藏不住把此事告诉了公公叶天晨。
　　刘麻子经常去叶天晨的被服厂来订货，有时在一起喝几盅。
　　
　　第五集
　　安德烈在大酒店包房与玛丽莎鬼混，等皮萨熟睡后玛丽莎再次趁机偷偷进了安德烈的办公室窃取机密文件，然后交给大岛队长，谁知大岛惊愕地得知日军细菌部队的事已经泄密，他感觉一定是有人打入了日军内部，或是内部人出卖了情报，因此大岛开始对日军内部人员进行排查……。
　　闻仙草的师哥囡囡囝手提皮箱来到黑城市找闻仙草，这时大岛队长正好派人“邀”闻仙草去宪兵队唱堂会，两人刚相见却又不得不惜别。
　　大岛请闻仙草喝酒，几乎把闻仙草灌醉，在大岛办公室懂日语的闻仙草听到了重要军事情报：敌人有三辆军车明天夜里到达，闻仙草想马上通知游击队。谁知大岛强留闻仙草住下，闻仙草不依，大岛便像疯狗似地扑上去……这时闻仙草“噌”从怀里掏出一把小剪子对着自己的脖子厉声道：住手，如果你再动我，我就死在这里！大岛被震慑住了，只好作罢。
　　叶子亮得到闻仙草的重要情报后马上制定了抢夺日军军用物资的计划，并请求上级派员全力支持“抢劫”敌人物资的行动。
　　第二天深夜，有辆吉普车叫走在山坡上警戒的警察，紧接日军军车开到，马路上出现群羊挡道，当日军停车清道时，埋伏已久的游击队员们在短短的几分钟内消灭了敌人，然后抢夺了所有物资，神秘地消失。
　　大岛听到报告暴跳如雷，掏出手枪要枪毙执行警戒任务的小野和宫男。小野说他该死，但在死之前他提出疑问，他想知道是谁走露了行动计划？要不他死不瞑目！
　　闻仙草听到胜利的消息很高兴，喝了一些酒忘情地想与追他的囡囡囝亲热一下，囡囡囝却说我已经知道你和叶子明的事了，你很爱叶子明，而且一直等着他。闻仙草有苦难言，暗自落泪……
　　
　　第六集
　　在叶天晨家里，叶子亮买来好吃的，想庆祝一下他们的胜利。当母亲问为什么要请全家人吃饭时，于丽红说快过年了客栈今年赢利大家分个红利。可父亲却突然问叶子亮是不是开了一家诊所？叶子亮一惊。叶子亮自然不能承认，于丽红问公公是听谁说的，父亲却说没有就算了，一句话敷衍过去。事后，叶子亮以为又是子明说的，因为妹妹叶子青和闻仙草都知道，叶子明肯定也知道。气得叶子亮找人“请”了叶子明，叶子亮恶狠狠地警告叶子明不要在盯他的梢。叶子亮还谎称自己混得不好，现已加入黑社会，看在亲兄弟的份上饶了他这回，如果再敢盯梢就打断他的腿。叶子明却冷笑地骂叶子亮为 “一介武夫”，然后走了。
　　大岛为清剿“黑虎”来找江楚雄，告诉他期限已经过去三天了，如果到期抓不到黑虎或游击队就要他的脑袋。同时还要江楚雄进山清剿抗日联军筹款30万大洋。江楚雄为讨好大岛拿一些字画献给大岛，谁知大岛对画没上心却看上了江楚雄佣人甜妹，江楚雄只好也顺水推舟，将甜妹送给大岛解闷。
　　在一小吃馆，叶子明无意中看到安德烈和玛丽莎在吃饭，两人十分亲近，吃得很投入。其实安德烈和玛丽莎的行为早引起叶子明的注意，饭后他秘密跟踪了安德烈和玛丽莎，发现他们竟然已经睡在一起。子明想起在玛丽莎曾与小野搂抱的画面，子明认定玛丽莎有可能是日本间谍。
　　这时安德烈非常急迫的要细菌部队的图片，叶子明也知道他手里的胶卷事关重大，但此时叶子明要尽量躲避安德烈，更不会轻易把胶卷给他。在一次秘密约会中叶子明不点名地警告了安德烈不要背叛自己的事业和祖国，和人打交道要先认清对方是什么人。安德烈这时对玛丽莎还一往深情不能自拔，他一直认为叶子明是出于嫉妒而警告他的。
　　叶子亮很希望上级能给他们派一个情报员和有一部电台。上级很快同意并准备秘密派人来。
　　叶子明见安德烈不听他的劝告，仍和日本女间谍打的火热，便想甩开安德烈，直接和苏联领事馆领事季米诺夫斯基见面，向上级报告安德烈的所作所为，并追查皮的劣迹。安德烈发现后竭力阻止了叶子明与季米诺夫的相见。同时，他似乎也感觉到玛丽莎的阴险的一面，但他还没找到玛丽莎的罪证。安德烈想的更多的是如何才能保住自己的前程。
　　叶子亮接到上级指示，上级从延安派来秘密情报员，让他们秘密接站。同时，大岛也截获游击队情报，大岛为此秘密制定出了代号“金丝鸟计划”。闻仙草听到敌人“金丝鸟计划”，告诉了叶子亮却不知具体内容，怀疑是不是与接情报员有关系，便要求闻仙草千方百计把计划内容弄明白。
　　在火车上，一戴“金丝眼镜”的人被敌人盯上，当载有“延安来人”的火车徐徐进站，车站全部戒严，此时游击队进入了车站，敌我双方斗智斗勇，都在找戴金丝眼镜的人。没想到戴金丝眼镜的人在下车后就要被警察局抓捕，就在此时，化装成售货员的闻仙草拉响了炸弹，也炸伤了戴金丝眼镜的人，混乱中叶子亮将戴金丝眼镜的人带到了机车头上开走，敌人穷追不舍。最后叶子亮打死多名警察，又把飞驰的机车头撞到山上。
　　
　　第七集
　　戴金丝眼镜的人没抓着，江楚雄气得吼叫：见可疑分子一律抓捕，宁可错抓一百，不能放掉一个！于是他开始对无辜的人进行血腥的杀戮，特别是对铁路职工杀了二百多人。大岛却听了汇报后却对江楚雄说：“你真是一头蠢猪，本来只让你去扮演一个配角，你却对你的同胞如此下了手，非要当主角。”让江楚雄一时弄不明白大岛话里什么意思。
　　闻仙草在火车站时曾发现叶子明的父亲叶天晨也在那辆火车上，他带回了一位叫黄泽水的黄大叔，是叶天晨的老乡，来被服厂做帮工的。
　　游击队队员杨平看到为了接一个情报员死了这么多无辜的人断定内部一定出叛徒了，要不敌人怎么知道的这么清楚，叶子亮却不同意先下结论。
　　“延安来人”受伤不轻，脑子似乎也不清醒，弄得叶子亮他们有些不知所措。杨平去取情报时突然看到停止接头的信号，屋门已经上锁，上级指令中断，叶子亮陷入进退两难之中。
　　玛丽莎密报，苏联领事明天在欧罗巴会堂举行领事馆领事季米诺夫斯基生日舞会，只邀请中立国领事参加。在舞会上玛丽莎从领事嘴里得到“苏联防卫主要放在欧洲，而根本不想与日本人交火”的重要情报。这对日本全局战略提供了重要依据。
　　叶子明也参加了宴会，这是他非常渴望要参加的，这是他与领事季米诺夫斯基见面的及好机会。安德烈也在场，他做贼心虚地眼睛一直盯着叶子明。
　　偏偏玛丽莎以为叶子明对她不了解，有意与叶子明接触，显然是她想试探一下叶子明可否也会成为她捕获的猎物，叶子明也装作不知，和玛丽莎跳舞听了玛丽莎说了一大堆谎言。在酒会上叶子明几次试图接近领事季米诺夫斯基，有一次他用俄语给领事季米诺夫斯基刚说了几句暗语，安德烈端着酒杯已经站在叶子明身后了，叶子明马上转了话题。安德烈以为叶子明已经变节，他不想让叶子明坏了他的事，于是他在想如何杀死这个中国人叶子明。安德烈用计把叶子明骗到走廊里，衣袋里的手握着无声手枪，当他刚想对叶子明下手，却因有人来找，叶子明因而逃过一劫。事后，安德烈马上向领事季米诺夫斯基说叶子明已经变节，季米诺夫斯基偏听偏信指示说，今后只要有证据证明叶子明变节就可以对其进行处置。
　　闻仙草也参加了季米诺夫斯基的生日宴会，并现场演出，获得大家喝彩，大岛队长又眼红了，这次他使了毒计，派人在闻仙草酒杯里放了药，闻仙草喝后眼睛开始模糊了，然后是腿发软了，身子慢慢地往下坠，大岛队长让人把闻仙草接到南山别墅，大岛抱住闻仙草慢慢脱去身上的衣服，闻仙草遭到大岛的强暴后痛不欲生……。
　　
　　第八集
　　叶子明出差去奉天，火车上，叶子明读到了闻仙草寄给他的长信，这才知道闻仙草一直在等待着她，在深爱着他。第二天叶子明突然接到匿名电话，说冷玫瑰遭人绑架已经失踪，叶子明连夜往回赶！
　　叶子明回到家找了冷玫瑰两天两夜也没找到，痛哭喊道：冷玫瑰你在哪儿？由于精神过于紧张疲惫一子背过气去了，被送进医院。闻仙草得知强忍着痛苦来看他，却不能说出心中的苦，她知道她已经没资格再爱叶子明了，只有痛哭。
　　母亲看到儿子这样让叶天晨帮着去找人。叶天晨一直不同意叶子明喜欢一个交际花就说找不到更好，这样可能成全子明和仙草了，但母亲说这个时候了救儿子要紧，要救儿子就要找到冷玫瑰。叶天晨只好去找常来厂子串门的朋友刘麻子打听，刘麻子是江楚雄的副官，没想到他还真知道冷玫瑰的下落。但为了能正面解救冷玫瑰，他让叶天晨先去见江楚雄，并送上重金。江楚雄果然见钱眼开马上告诉了冷玫瑰的下落。
　　原来冷玫瑰是被江楚雄的手下潘狐狸偷偷绑架了的，并关押在土匪盘踞的险要地方——西崖山洞，目的就是想敲诈冷玫瑰。潘狐狸是江楚雄的第一副官，负责清剿黑城的游击队，但眼看大岛的十天清剿日期越来越近，潘狐狸怕到时候受到处罚，便想抓到钱来将功赎罪。据说西崖山洞是一个，没有人护送很难上去。刘麻子得知是潘狐狸绑架了冷玫瑰后便特意前往西崖山洞解救人质。
　　山洞里。潘狐狸正在对冷玫瑰进行毒打，他要逼迫冷玫瑰说出教堂藏票据的地方，不然就要冷玫瑰的命。刘麻子看劝告潘狐狸不成，他一边找人报告江楚雄，一边以争冷玫瑰为名拖延时间，等待江楚雄的命令，可赦免令就迟迟不来，刘麻子知道江楚雄在耍滑头，收了钱不办事。
　　比刘麻子更急的是叶子明。叶子明一看必须自己亲自去西崖山洞，他不听任何人的劝阻，冒险一个人独闯西崖山洞，一心要把冷玫瑰救出来。
　　叶子明打掉守洞口的士兵，冲进山洞，却被潘狐狸逮住，叶子明亲眼看着冷玫瑰被潘狐狸糟蹋了，气得叶子明快发疯了。潘狐狸又把叶子明绑到洞口在零下三十多度的外面冻着，要挖他的心肝下酒。在这危机时刻，没想到半夜却有人杀了看守把叶子明救出虎口，子明一直在想是谁救了他？
　　叶子亮又约到川奇来给“延安来人”做了手术，但这次已有人跟踪。游击队发现后那人已经跑了，这事让叶子亮有些焦虑。由于敌人的疯狂清剿，叶子亮一度与上级失去联系，他只好派杨平去接头，可杨平却一去不回了。
　　大岛队长知道教堂只有两个人，一个看守俄国人老巴图，一个是他的养女冷玫瑰。大岛夫人从日本回来，带来了电报专家来参加要破获外国的情报网。大岛夫人出主意说我们一直怀疑冷玫瑰，现在冷玫瑰还在江楚雄手里，那电波为什么还会出现？问题也许就出在看守人身上吧？于是大岛便以给老巴图查体为名，把老巴图强行逮走，并在医院对老巴图非人性的“治疗”，最后发现老巴图不仅没有任何可疑点，反而确定他有精神病，而与此同时他们还发现电台仍在活动与老巴图的存在不存在没有关系，大岛骂了夫人一通再一次失望了。
　　叶天晨领着儿子子明来见大岛告江楚雄的状，说他儿子已无藏身之地，江楚雄受了贿不放人还要遭江楚雄杀人灭口。大岛知道叶子明是苏联间谍，早想杀他，但他觉着叶子明目前还是一个有用的人，他要用他帮着摧毁苏联情报网，还要帮着解开教堂电波之谜。于是，大岛提出让叶子明给他做事，叶子明坚决不同意，大岛就搬出了他与安德烈进行间谍活动老底来威胁他，叶子明听了吃了一惊。叶子明虽然矢口否认，但为了救出冷玫瑰，为了再有时间收集日本人情报，叶子明只好先答应大岛，但大岛必须答应叶子明提出的三个条件：第一，必须在三天之内把冷玫瑰完整地放回来；第二，必须严惩潘狐狸等人的罪恶行径；第三，我给你们做事决不做伤害中国人感情的事！大岛也答应了。
　　
　　第九集
　　伪警察局第一副官在西崖山洞强奸冷玫瑰的事不胫而走，刘麻子也借此向大岛告了兰秃了的状，局长江楚雄痛骂潘狐狸闯了大祸。叶子明利用同行的关系在报纸杂志刊登消息，揭露警察局的罪行，这让警察局处在十分尴尬的地步，大岛只好表态说这事一定严肃查办。
　　正好十天过去了，潘狐狸在规定的内不仅没有抓住“黑虎”，还惹下了大祸，大岛下决心不惜抛弃丧家犬潘狐狸，他要要杀一儆百，为“政府”挽回一点面子！
　　一辆载有全副武装的军车开进靶场。两个宪兵推着五花大绑的潘狐狸走向靶场中间。潘狐狸虽跪下了，但不服气地来回摇晃着头说：江局长，凭什么玩个女人就杀我，警察局哪个官员没玩女人，就别说政府官员玩女人无数……，说着潘狐狸扑到主席台上，想来一个鱼死网破，江楚雄怕潘狐狸再说祸及到自己便急速掏枪，“叭”的一声正打在潘狐狸的脑瓜上，一命呜呼。在场的人也只好仓促收场。
　　这天夜里，玛丽莎偷偷进了领事馆，用早以配好的钥匙打开了安德烈的办公室门，然后进行窃取情报，正当玛丽莎干得得心应手的时候，安德烈的手枪对准了她的太阳穴，安德烈反间谍成功。玛丽莎求情不成，反而以公开揭露安德烈泄露国家机密为由控告他，没想到安德烈却妥协了，放了娜达达莎却决定要除掉知情人叶子明以掩盖自己的罪行……。
　　冷玫瑰终于回来了，当看到叶子明时转身往回跑，子明在后面追上并抱住冷玫瑰。冷玫瑰痛哭着说子明，我已经无脸见人了，你让我去死吧，我不想活了！叶子明也哭了，他说玫瑰我永远都爱你，冷玫瑰却挣脱出来想跳楼一死了之，子明却说，玫瑰我知道你是一个心灵纯洁的女孩，你是被社会欺侮的女孩，你所做的一切都是被社会所逼迫的。我要马上和你结婚……，冷玫瑰被感动地热泪盈眶，她说谢谢子明的理解和宽容，但她是苦命的，她的身世只有她自己知道，冷玫瑰说她现在不想结婚，怕影响叶子明的声誉和前途……，叶子明要割腕来表达自己的决心，最后冷玫瑰只好答应了。
　　叶子明要娶冷玫瑰为妻，却遭到家里所有人的反对。母亲说：全市没有一个人不知道冷玫瑰被潘狐狸糟蹋了的事，就别说她还是一个名声不好的交际花。现在你又要娶她还要登报，我受不了这份侮辱，咽不下这口气，不然我也没脸活了。父亲、舅舅都劝子明，但子明却不听。
　　随着婚礼进行曲的音乐，叶子明和披着婚纱的冷玫瑰在教堂举行了隆重的婚礼，冷玫瑰含着感激的眼泪在红地毯上缓缓地向前台走去。
　　闻仙草在失身后情绪一直很低沉，但她还是来参加叶子明的婚礼了，但她心里在流血，她感叹为什么她的命苦，更感叹天下女人的命都苦，为自己哭泣，也为子明和冷玫瑰哭泣。为此，她天天在客栈喝闷酒，男友囡囡囝上前劝她别多喝酒，却让被仙草“叭”打了一个耳光说，滚开，不要管我！这时的闻仙草只为一个信念而活着，即：为父亲报仇为自己血耻！
　　叶子明收到密信，安德烈约他到太平湖上见面，叶子明预感到危险，因为他在大岛那里已经知道安德烈有可能要除掉他而保全他自己。但为了挽救安德烈，子明还是决定去了，并带上胶卷。他在想，如果安德烈与玛丽莎只是鬼混子明会原谅他，并将胶卷交给他，因苏联国家安全总局在等待着图片来证实日军严重违反世界各国签订的《关于禁用毒气或类似毒气及细菌方法协定书》，并准备下一步行动。
　　
　　第十集
　　安德烈在船舱里早摆好了一桌酒席。安德烈与子明握了一下手，安德烈表现的很热情，说他马上就要回国了，这让子明更加警惕。子明借安德烈到船舱口看子明送给他的田黄石之机，迅速将两个杯子调换了一下。
　　子明对安德烈说，你不要上当，玛丽莎是日本间谍，她把咱俩都出卖了。果然安德烈早有预谋用毒酒害死叶子明，他见子明已经喝了面前的酒笑着说：是呀，也许我们还是她的同谋，你既然也知道了，所以咱俩总得死一个。没想到安德烈聪明反被聪明误，自己喝了自己下毒的药死于湖中！
　　岸上有特务监视着，子明身上还带着细菌部队的胶卷，为了躲避特务检查，他无奈地将胶卷包好秘密扔到湖里，想日后再来打捞，只可惜叶子明再也没打捞到这盒宝贵的胶卷，为此，日军细菌部队的消息也无法证实了，子明作为一名特工万分遗憾。上岸后，叶子明已取了安德烈的车钥匙，开着皮的轿车走了，在车里叶子明发现了安德烈的一个文件夹，叶子明一看是许多苏联重要文件，他带回了冷玫瑰的家，并悄悄把文件夹藏在衣柜的抽屉夹层里，但他不知道此时他的一举一动都在冷玫瑰的视线中，表面上里屋的冷玫瑰正在睡觉。
　　太平湖岸上已来了许多警察、记者，其中也有叶子明。苏联方面来找江楚雄交涉时提出愿花重金买回丢失的文件。江楚雄得到密报，昨天有人看到叶子明从船上下来后安德烈就死到船上了，于是江楚雄心生毒计，决定借此要把叶子明逮来审问，审出结果来向苏联邀赏，审不出来也算给潘狐狸报仇了。
　　此时，他们先找人抄了冷玫瑰的家，等叶子明一回来，警察闯进屋来将杀人嫌疑犯叶子明带走了。
　　刘麻子去新京看病，特务头子毛大球对叶子明进行了严刑拷打，叶子明一个字也没吐，最后毛大球对叶子明动了大刑名叫“敬财神”，把叶子明折磨的奄奄一息！刘麻子回来后叶天晨马上找到胡说明情况，刘麻子痛斥了毛大球，但已经晚了，叶子明已经受罪了，他去看望叶子明并赔礼道歉，叶子明只有愤怒的眼睛。
　　叶子亮弄不明白警察局为什么要抓叶子明又给他用重刑？闻仙草告诉叶子亮这可能与太平湖的案子有关。叶子亮说叶子明到底是干什么的？闻仙草为了救叶子明只好去求江楚雄，江楚雄一看美女找上门来，当然心花怒放，晚上江楚雄欲行不轨却被闻仙草断然拒绝！叶天晨又去找大岛，大岛为了保证他破获中情局电台把叶子明要回来，告诉叶子明不要忘记交给他的“重要任务”。叶子亮来把叶子明抬回家，母亲看了痛哭流涕，但叶子明却一句话不说，闻仙草疼在心里，悄悄地落泪。
　　当于丽红又跟踪叶子亮时被游击队队员发现抓住，叶子亮问于丽红为何也要跟踪我？于丽红问，你到底是干什么的？如果再不说实话我们就离婚！即便如此叶子亮也没说，于丽红哭着走了，她已经下决心要离婚了。
　　在悦来客栈里，闻仙草到总台找于丽红主管谈事，但服务员却让闻仙草去厨房找，当闻仙草到了厨房却看到于丽红在洗碗，闻仙草问她这是怎么回事于丽红不说话眼里却掉泪，这时厨师来说，是江楚雄把她贬成洗碗工，说她私通游击队，闻仙草听后抱着于丽红也哭了。事后，闻仙草把此事告诉了叶子亮，她让叶子亮把事实真相告诉于丽红，但叶子亮还要试探于丽红，有意把于丽红叫到门诊所来对于丽红说，游击队伤员需要输血你能献血吗？没想到于丽红说她恨透了鬼子和汉奸，毫不犹豫地伸出手臂献了400CC鲜血，让在场的人感动不已。这时叶子亮走出来了说，丽红如果我要是游击队员你还和我离婚吗？当于丽红证实自己的丈夫真是游击队员，并且还是游击队队长时一下子冲上来抱住叶子亮放声大哭，并向叶子亮道歉说她冤枉丈夫了……夫妻俩终于言归于好，拥抱在一起。
　　但叶子亮告诉于丽红，这是绝密的事，不能让任何人知道。于丽红马上告诉叶子亮：父亲与警察局刘副官打的火热，不知道他们是什么关系，说子明现在已经给日本人做事了。叶子亮决定让丽红做游击队的联络员，并说要找叶子明进行规劝。
　　
　　第十一集
　　叶子明来到父亲叶天晨被服厂里，看到父亲正与刘麻子交谈，气不打一处来。上来指责父亲为什么要与汉奸交朋友，叶子明指着自己的伤腿说，就是他指使手下把我打成这样，弄得刘麻子很尴尬。刘麻子也知道叶子明与日本人的关系非同一般，每次叶子明遇险都有日本人出来相助，于是他也说几句风凉话给叶子明听。就在这时叶子亮来找叶子明他看到刘麻子坐在里面正实了丽红的话。刘麻子自然也有些意外，他不好意思地对叶天晨说，天晨兄，看来我已经成了你家十恶不赦的罪人，你家的两个儿子都让我处置过，太对不起他们了。这时，他们之间谁也弄不明白对方的身份，各为其主，各怀心态。
　　寒暄之后，叶子明问叶子亮是不是来找他的，叶子亮却说不是，他是来找父亲的。叶天晨这时已经讨厌叶子亮到了顶点，父子俩暴发了舌战，叶子明站在父亲一边，攻击叶子亮，刘麻子只好劝架，当好人。
　　晚上，叶天晨要与叶子明好好谈谈，问他到底在做什么？叶子明只是敷衍了事，让叶天晨很生气。
　　叶子明因伤一直没上班，冷玫瑰来叶家做饭伺候他。但婆婆一直对她很冷漠，让冷玫瑰暗自伤心流泪。叶子明经常去找闻仙草说话，但找了几次闻仙草对他很冷淡，让叶子明不得其解。
　　在叶子亮最苦闷的时候，杨平终于回来了，他讲述了他十多天的惊险经历，和最终找到组织的故事。当他们说这些话的时候，忘了里屋床上还躺着“延安来人”，叶子亮看到上级指示说，黑城北站近期有鬼子军列到达，让他们想办法摸清时间并想办法炸毁。
　　叶子亮得知闻仙草被大岛强占后心里十分愤怒，要去找大岛算账，但又不能感情用事，便请闻仙草到餐馆吃饭，安慰仙草受伤的心。闻仙草还是很坚强的，她表示，她现在还没弄清敌人的“金丝鸟计划”真相，还没为父亲报仇，她强忍着内心悲痛，继续默默地为党工作。就在他们说话时被化了装的玛丽莎盯上了，并让店员悄悄把秘密窃听器放在他们桌上。叶子亮突然发现餐馆气氛异常，马上暗示闻仙草转移话题，玛丽莎听了一阵子并没有得到她想要的东西。
　　玛丽莎向大岛汇报，对闻仙草提出怀疑，大岛心里暗吃了一惊，嘴上却说他相信闻仙草是一个纯真的艺人。为表彰玛丽莎为日本人卖命，大岛大加赞扬玛丽莎的“勇敢和聪明”，并破格晋升玛丽莎为少尉军衔。
　　夜晚的酒吧，叶子明坐在窗台一张小桌上独自饮酒。举起杯正要喝，无意中发现玛丽莎正在看着他。叶子明却装着没看到她，谁知玛丽莎却像老熟人一样坐到桌前，叶子明只好笑脸相迎。玛丽莎敲话给叶子明听，说她知道安德烈是怎么死的，但她又从来不去出卖别人，想拉子明入她的伙，叶子明多喝了点酒先走了。其实他并没醉，他出门后悄悄隐蔽在酒吧门口，他今天要结果这个勾引安德烈和出卖他的玛丽莎。一会玛丽莎出来要了辆洋车，叶子明便开车跟在后面，到了没人的地方，洋车正好停下，叶子明假装问路来到洋车跟前，手拿匕首从后面朝那辆车的篷布剌进去，只听女人一声惨烈的喊叫“啊——”，子明拔刀而走……
　　
　　第十二集
　　可第二天报上的消息让叶子明白欢喜一场，因为被剌死的是一个穿了玛丽莎衣服的青楼女子。懊恼的叶子明直拍桌子！
　　大岛队长为了能掌握教堂军情，他在取笑江楚雄住教堂遇鬼后，决定和夫人也入住教堂，并带重兵把守，没想到夜里也发生了闹鬼事件，夫人美惠吓得一病不起。大岛垂头丧气，下令对教堂进行全面检查，但仍然没发现任何可疑的东西，这让他便加百思不解，便让工兵要把教堂周围统统挖开，如果再没有可疑之处他将炸毁教堂。没想到夫人美惠在突然清醒后告诫大岛千万不要做这样的蠢事，她相信大岛君和帝国的智慧一定能破获敌人电台，说后便进入昏迷状态了。大岛决定停止开挖，他要想更好的办法来破案。
　　江楚雄为讨好闻仙草，竟将强占来的玫瑰花园送给她，但再次遭到闻仙草的拒绝。
　　叶子亮终于得知敌人军列到达时间，在漆黑的夜里，游击队摸到黑城北站，正要进行炸军列时却遭敌人打击，游击队偷袭不成，不仅有伤亡，还有两名游击队员被捕，其中一名叫杨大力的人在重刑之下招供。正好刘麻子到场，一听神情紧张起来，他马上想到必须要在江楚雄赶来之前采取措施，他趁打手们休息喝酒吃饭空隙，悄悄对还处于昏迷的杨大力实施了特殊穴位针刺，几针下去，杨大力马上出现大脑神经错乱、记忆力混乱等症状。江楚雄把叛徒带到大岛那里，江楚雄要在大岛面前邀功，大岛却微微一笑，其实他是在笑，他的“金丝鸟计划”已经开始工作，他已经得到金丝鸟密报，因此大岛早对军列进行了防范。当然大岛为江楚雄和杨大力准备了一桌子酒菜，却没想到杨大力一会这样说，一会那样说，越说越乱，还乱扔乱砸，让江楚雄和大岛都傻了眼。刘麻子也在现场观看。最后大岛急了，一巴掌把江楚雄打倒，问这是怎么回事，江楚雄也不知所措。大岛在杨大力片言支语的供词中发现了日本军医给游击队伤员看病的线索，他想这个军医是谁呢？他开始对日本军医进行排查。就在这时他又得到“金丝鸟”的密报，说一军医又给游击队员进行秘密手术，还有一名中国女军医也在其中。
　　叶子明和冷玫瑰结婚后就睡在一起，但叶子明奇怪的是他竟然一改晚上睡不着觉的毛病，一到晚上就困得睁不开眼，往往一觉睡到天亮。后来他无意中发现了安眠药的瓶子，突然想到医生问他服没服安眠药的事。于是，他在晚上把冷玫瑰给他的水换了，结果叶子明睡不着了，却装睡。到了夜里2点钟，惊人的一幕出现了：身边的冷玫瑰先是拍拍叶子明的头，见子明没动静，便悄悄起来，到了门厅神龛处，按了一下什么机关，神龛自动打开，冷玫瑰进去了，神龛又轻轻关上。叶子明在神龛周围看着，他在想这是不是通往教堂地下通道？下面是不是有一个大岛在找的秘密电台呀？他对神龛看了看，终于发现了一个按扭，大约一两个小时后，子明听到下面有微弱的动静时，赶快又躺下装睡，紧接着冷玫瑰没事人似地又躺在他的身边睡觉了，而叶子明却睁着眼到天亮。
　　隔一天夜里2点，冷玫瑰又在拍了拍叶子明后悄悄起来，打开神龛的门，下了地道。叶子明这次也悄悄起来，悄悄打开神龛，手握着枪，进了地下通道。在他一步步地走近了地下发报室，已经听到滴滴答答的发报声，当他兴奋发现重大秘密时，突然遭到钝器的袭击而昏死过去……。
　　大岛最终把日本军医出诊人员锁定在川奇身上，并开始对川奇进行秘密监视。表面上大岛还请川奇吃饭下棋。川奇给子青说是不是大岛察觉了什么，如果真发现了我们该怎么办？子青说不怕，这些事就推到我身上，你就说去出诊其他都不知道。
　　叶子亮让闻仙草在敌人打听被捕两名游击队员的消息，准备营救。刘麻子看出闻仙草来找江楚雄剌探情报的，刘麻子便借故把闻仙草叫到一旁想单独和闻仙草说话，猛然他发现江楚雄从楼上下来了，而江楚雄也一愣，刘麻子马上上前强行抱住了闻仙草，闻仙草被刘麻子突如其来的行动吓一跳，她反手就狠狠地打了刘麻子一个嘴巴，嘴里还骂着。这时江楚雄已经走到跟前，闻仙草对江楚雄说，江局长你的副官对我如此无理通难道你不管吗?我要到大岛那里告你们去！
　　江楚雄瞪了刘麻子一眼吼道，你好大的胆子！你还记着潘副官是为什么死的吗？刘麻子“吓得”直给江楚雄求饶，这事才算过去了。
　　
　　第十三集
　　在叶子明昏迷的十几天里，两个深爱着他的女人闻仙草、冷玫瑰——抱在一起痛哭起来……谁也不知道叶子明还会活多久。
　　很快，叶子亮接到上级情报，告诉他们两名被捕人员杨大力叛变并已致残，另一名周海受伤等待营救。叶子亮为了营救同志，为了再打鬼子，他在郊外万国公墓山丘一带，建了游击队秘密驻地，并组织游击队进行军事训练。
　　这时大岛接到金丝鸟密电，间谍提供了游击队新驻地和秘密联络点情报，大岛大悦，命江楚雄要带伪警察和保安队秘密偷袭万国公墓游击队驻地。闻仙草在大岛唱戏中探得此情报她急忙脱身，却没找不到叶子亮。在万分紧急的情况下，她只好冒死化装成出殡的寡妇到万国公墓送了信，由于闻仙草的情报及时，敌人赶到时却扑了空，游击队平安转移，但他们却把没来及转移的联络员潘大爷抓起来，气得江楚雄跳了高。
　　大岛对此次偷袭扑空而大伤脑筋，他断定内部肯定有奸细，他突然想起玛丽莎曾给他汇报闻仙草和一个男人吃饭的事来，于是吩咐玛丽莎暗地里监视闻仙草，这是在安德烈死后大岛给玛丽莎的新任务。
　　到第七天上，叶子明终于苏醒过来，这时他才发现他躺在日军医院里。医生说他头部受重伤，颅内大出血，活过来是个奇迹。医生还说叶子明身体特别好，如果好好治疗，脑子一般不会留下后遗症的，这让叶母和冷玫瑰、闻仙草都喜出望外。
　　这时玛丽莎先化装成护士，到叶子明病房干活，终于探听到游击队“黑虎”原来就是叶子明的哥哥。大岛得到汇报有点恍然大悟的味道，连连赞叹玛丽莎是一个天才特工，同时也赞叹游击队“黑虎”太狡猾了，他说叶子亮一直就在我们的眼皮底下活动。紧接着大岛命令玛丽莎继续跟踪闻仙草，顺藤摸瓜抓住叶子亮。
　　这天傍晚，玛丽莎在闻仙草住的悦来客栈蹲守，果然等来了叶子亮。可叶子亮来后看到丽红在门口修鞋，这是事先定好的危险暗号，便从悦来客栈门前走了。玛丽莎兴奋对手下人说，瞧，这个人就是上次和姓杨的在一起吃饭的人，肯定是来接头的，他就是黑虎。玛丽莎看到叶子亮走了说，盯上，千万不能让他跑了。
　　叶子亮刚走不远果然发现有人盯梢，他在想着如何与玛丽莎周旋，不想却跑进了死胡同。玛丽莎一看说，要抓活的。叶子亮扔出一支枪佯装缴械投降。此时，叶子亮父亲叶天晨开着拉服装的小货车正好路过在路口看到叶子亮，便悄悄停下来，想看个明白。
　　就在这时，几个特务进入胡同，在他们要躬腰捡枪的一瞬间，叶子亮手中的另一支枪响了，特务中弹倒下，吓得敌人措手不及，叶子亮冲出死胡同，来到大街上，在一拐弯处，叶天晨看在父子的份上，暗地里伸出手枪打倒追在最前面的一个特务，让叶子亮上车成功逃脱。但在到了安全地方，叶天晨却让叶子亮下车，一句话没说开车走了，叶子亮也一头雾水……
　　
　　第十四集
　　闻仙草几乎每天都去看护叶子明，一天闻仙草再一次向叶子明表达了自己的爱，正好让来送饭的冷玫瑰听到了，冷玫瑰没说话想独自承受这份痛苦。
　　玛丽莎空欢喜了一通，她想知道是谁暗中帮助了叶子亮，她把情况又报告了大岛，要求逮捕闻仙草。大岛夸玛丽莎能干，但不同意去马上抓闻仙草，说兵法上讲欲擒故纵，更不要打草惊蛇，他要来一个将计就计。
　　叶子亮脱险后向上级进行了汇报，上级马上明确告诉他，游击队内部很可能有奸细，而最大的疑点就是敌人可能已经打入游击队内部了，要他们尽快查明法办。叶子亮对“延安来人”采取了隔离和监控措施，另秘密通知闻仙草要在大岛、江楚雄等敌人内部加强活动，搞清敌人的“金丝鸟计划”内容等。
　　一直住在日军医院的叶子明已经能下床走路了，但大岛说没他的命令叶子明不能离开医院一步。中秋节到了，大岛终于来看叶子明了。他让手下在病房里摆了酒席，和叶子明兴举杯对饮。子明知道大岛没安好心，果然在饮酒中，大岛向子明提出了诸多疑问，让子明回答。比如问子明是在哪负伤，凶手是谁？安德烈车上的绝密文件到底到哪去了，中情局的电台到底在哪儿等。叶子明听了只好装疯卖傻，一会清楚，一会糊涂。而大岛冷笑地说，叶子明不要把戏演得过头了。
　　大岛在叶子明这里碰了软钉子后，决心先抓住叶子亮消灭游击队。于是他又邀闻仙草来宪兵队唱堂会，闻仙草为了了解“金丝鸟计划”只好来了。大岛喝醉后有意将文件包带在身边，里面有《援北剿匪行动纲要》及绝密“金丝鸟计划”等重要文件，闻仙草一看暗自高兴，趁大岛熟睡时打开微型手电筒翻看文件，得到敌军重要情报：日军在清真教堂集结军用物资20吨，30日晨开赴五大连池用予清剿反日分子，正当仙草要看她一直都在找的“金丝鸟计划”时，大岛“醒了”，他微闭着眼睛在看着闻仙草的行动……。
　　叶子亮身份已经暴露，所以他扮成理发师到京剧团与闻仙草接上头，获取了敌军情报，但出门时却被“烤地瓜的”“修鞋的”等纠缠上。叶子亮只好沉着冷静地与特务周旋，最终与“磨刀师傅”把特务们干掉。叶子亮得到敌人要运物资的情报向上级做了汇报，上级出于安全让他们自己考察后拿主意。因为清真教堂地形很复杂，好进不好出，于丽红等人便劝阻叶子亮最好不要打，叶子亮不听，他说要抓住时机破坏敌人的清剿计划，哪怕流血甚至牺牲。
　　
　　第十五集
　　29日傍晚，叶子亮带领三十多位游击队队员开始偷袭清真教堂军车。闻仙草和于丽红在茶楼上等候消息，谁知在战斗打响后游击队才发现他们进入了敌人的包围圈。于丽红当场就质问闻仙草是不是早知道敌人的奸计，闻仙草也感觉可能上了敌人的当时，但一切都来不及了，游击队队员在叶子亮的英勇战斗中只突围出八九位队员，叶子亮也负重伤，于丽红和后备游击队员奋力将叶子亮救出逃生。
　　闻仙草做洋车撤离茶楼时，却上了特务的洋车，当闻仙草下车一看已经到了宪兵队，只见大岛哈哈大笑，然后一挥手：上！让日兵一起上前轮奸了闻仙草。
　　囡囡囝把浑身受伤的闻仙草背回来，然后给她擦洗身上的伤痕，闻仙草挣扎着要用水果刀自尽，囡囡囝抱着闻仙草苦苦相求，闻仙草最后哭的昏死过去……。
　　大岛取得大胜，日伪军上下庆祝。毛大球等人喝多了去逛妓院，造成流血事件，江楚雄大怒。
　　各大报纸报导游击队清真教堂遭伏击损失惨重。刘麻子悄悄来到叶天晨被服厂，与叶天晨、黄泽水密谈。
　　上级限大岛破获电台的时间快到了，正好在解决了游击队问题后他可以腾出手来解决电台问题。大岛想借叶子明住院大好时机派玛丽莎对冷玫瑰秘密跟踪。为了保证玛丽莎的生命安全，大岛给玛丽莎头上戴上一只精美的发卡，这是当时世界上最先进的微型跟踪器，不管玛丽莎走到哪，只要不关掉发卡上的电源，大岛办公室里的接收器的绿灯就会一闪一闪的发亮。如果玛丽莎遇到危险一关电源，大岛立即派人营救。
　　玛丽莎为了家人的安全在给日本人全力的卖命工作，她借冷玫瑰单独居住的之机，直接进入了冷玫瑰家，躲藏在衣橱里，整夜监视冷玫瑰的行动。冷玫瑰这一段时间总是夜里悄悄去教堂内，而不是下地道。玛丽莎认为已经掌握了冷玫瑰夜里活动的规律，便上报大岛，并让大岛派兵设伏，结果在欲要抓捕冷玫瑰的时候才发现他们的跟踪是错误的，冷玫瑰不是去发报而是去祭祀母亲。这次大岛有些灰心了，但玛丽莎却发誓不达目的决不罢休！
　　一天，叶子明病房里突然来了四名宪兵，将刚养好伤的叶子明押走，叶子青想拦也没拦住。没想到，一会又来了四名日军要带叶子明却发现叶子明不见了，日军马上报告大岛，大岛一听有人敢冒冲皇军到医院来劫持人，马上下令全城搜查，但毫无结果。
　　游击队在废砖窑开会，游击队员损失巨大，叶子亮受伤并向上级递交了检讨书，要辞去队长职务。于丽红成了游击队联络员后，她对闻仙草与日本人来往一直有些看不惯，因她并不知道闻仙草所受的污辱和身负的重任。由于情报是闻仙草得到的，所以于丽红把失败的原因都归咎闻仙草，认为她已经投靠了日本人，出卖了游击队，叶子亮坚持为闻仙草开脱，却又无法说明为何中了敌人的埋伏，叶子亮一直在想到底是什么原因？
　　
　　第十六集
　　玛丽莎没有死心，她又秘密躲藏在冷玫瑰家里，这时的冷玫瑰也放松了警惕，夜里2点，她打开神龛的门下去，玛丽莎趁机仔细观察了地道。待第二天夜里，当冷玫瑰听到动静起来找人时，在开衣柜门时玛丽莎一下子冲出来，吓得冷玫瑰魂不附体，玛丽莎用麻醉枪打倒了冷玫瑰，然后下到地下室后窃取了大量情报，在返回地面出了冷玫瑰的家，在一公用电话亭打电话时却突然有人捂住了她的嘴，然后又上来一个人把她绑架走了。此时，有一双眼睛（叶子明）正好看到这一幕。从此玛丽莎销声匿迹。
　　当冷玫瑰苏醒了时，才发现自己躺在叶子明怀里，冷玫瑰想起刚才可怕的事哭了。叶子明和冷玫瑰又重逢了，紧紧拥抱在一起。冷玫瑰问子明玛丽莎跑了吗？如果她跑掉了就出大事了，一切都完了。叶子明说，她跑不掉的，她这时也许已经进了天堂了。冷玫瑰又问，这么多天你去哪儿，让人真揪心。原来叶子明是被当年在苏联莫斯科东方大学留学时的同学化装日兵劫了他，他们现在都是有钱有势的生意人（其实是国民党军统特务），叶子明就秘密住在格兰大酒店他们的公司里。冷玫瑰问子明回来以后还走吗？子明摇摇头，两人又抱在一起，就在他们想关灯入睡时，窗户玻璃突然被什么东西打破，再一看，有一只飞镖插到他们的衣柜上，上有一张纸条，上写：叶子明限你三天把苏联文件交出来，不然就要结果你们俩的性命。叶子明这才想起自己把安德烈的文件藏冷玫瑰家衣柜抽屉下的夹层里，叶子明马上去找，可怎么找文件已经不见了。叶子明只好问冷玫瑰看没看到那个文件夹，冷玫瑰说，你在住院时日本兵来抄过家，不知道被抄走了没有？
　　第二天早上叶子明一开门，门口早有日兵把守了，小野告诉他大岛要请他去宪兵队，不由分说就把叶子明带走了。
　　大岛领叶子明到了驯马场，和叶子明进行赛马，当他走到一个悬崖处时，大岛突然停住马，一脸杀气地让叶子明问答他那天在医院提出的问题，另外，大岛又问子明是谁冒充皇军将你劫走，藏在哪里？叶子明一看不远处有五匹高头大马站在那里，似乎他回答不好就要有分尸的可能。但叶子明却放声大笑，一句话不说，气得大岛掏出手枪对准了叶子明的太阳穴。叶子明却脸不改色心不跳，在大岛数过了10个数后扣动了板机，枪却没想。只见大岛收起枪脸上又露出奸笑来。大岛伸着拇指说，你是中国人的这个，佩服。我就愿意和你这样的精英合作。叶子明却扭头走了。
　　几天过去，大岛办公室里与玛丽莎联系的指示灯仍在闪亮着，却没玛丽莎一点消息了，大岛派出人来查找，也毫无结果。大岛看着玛丽莎的照片默默祈祷着，他期盼着玛丽莎的回归。
　　一天，叶子明去晒图社看报纸图片小样，门口有一日兵把守不让进。原来里面有日兵在打印重要文件，日兵寸步不离。叶子明便以报社看样稿为由进去，当看到屋内只有打字员和日兵便悄悄在他们喝的水中下了药。然后叶子明快速地把几份重要文件复印后藏好，几天后他取出文件发现正是日军要进攻苏联哈桑湖的绝密文件，他要想办法交给苏联方面，但新的联络员还未接上头。
　　冷玫瑰怀孕了，冷玫瑰正在母亲的照片前祷告保佑她。叶子明问冷玫瑰为什么不为父亲祈祷，冷玫瑰却恨恨地说，我没有父亲！叶子明不好再问。
　　本来叶子明也很高兴要当爸爸了，但当母亲算完日子告诉他这孩子肯定是坏蛋潘狐狸的种时，叶子明惊呆了。母亲坚决地说，我儿子又不是不能生育，冷玫瑰怀的是个孽种，说什么也不能要！ 冷玫瑰也听到了大家的议论，她痛苦万分。冷玫瑰哭着让叶子明做决断，子明也左右为难了。
　　
　　第十七集
　　叶子明痛苦地借酒销愁，妹妹子青找到子明，苦口婆心地劝子明体谅女人的艰难，孩子是无辜的，最终叶子明思想通了，他回家等冷玫瑰归来。谁知到了深夜医护人员来叫他去医院，叶子明这才知道冷玫瑰已经做了人工流产，因失血过多出现昏迷，医院派人来找叶子明去医院。叶子明看到冷玫瑰后心里更是有苦难言了，只有暗自流泪。
　　主笔安东尼约子明在酒店吃饭，突然一中国少女跑进酒店，后面追着日本浪人，因此，他们亲眼目睹了日本浪人高岛殴打中国少女，并在餐馆当众要强奸少女致死的一幕。叶子明进行了现场拍照，日本浪人又对叶子明进行殴打，却被叶子明打翻在地，引来一群地痞流氓围攻叶子明。
　　第二天《东亚之声报》发表了叶子明拍的照片，激起了市民民愤，市民自发举行声势浩大的游行示威，警察局门前，少女的亲属抬着蒙着白布的尸体担架，死去的少女平躺在鲜花丛中。市民们手举小旗强烈抗议，要求严惩凶手。社团抗日领袖张杰韬喊道：“严惩日本凶手，为死难少女报仇！”
　　叶子明也参加游行并拍了大量的照片。叶子明发现父亲叶天晨和黄大叔也参加了游行。最后大岛下令，用暴力驱散游行队伍，并抓了一批游行的民众。叶子明还发现，国民党特务李进等人趁机收集抗日领袖黑材料，并想对抗日领袖下毒手，被叶子明阻止了。
　　当叶子明参加完游行要回报社时，两把明晃晃的剌刀挡住了他，叶子明这才看到，《东亚之声报》已经被日本宪兵队查封。叶子明回到家气愤地说道：太黑暗了，我手里的照片竟没一家报纸敢用，气得他把照片撕掉扔进火里。
　　特务头李进趁报社被查封之机拉拢叶子明为他们服务，要叶子明当他们银光棉纱销售公司的副经理，并给叶子明很高的待遇。叶子明推辞不下，只好暂且来这里上班，但他对李进等人一直保持着高度的警惕性，并在暗中秘密了解和监视他们的到底在干什么。
　　正当叶子明为了给苏联传递重要情报发愁的时候，有人领他在鱼铺买三斤二两鲜鲈鱼。子明回家后剪开鱼肚掏出一个小竹管子，上面写道：“叶子明同志，我们感谢你铲除腐化变节分子安德烈。现知道你已经康复出院，特与你重新联络，请你密切注意日军对我方的军事动向。”
　　叶子明按照约定，化装成卖药的，在某药店门口秘密和苏联领事馆领事季米诺夫斯基成功交接情报……。
　　
　　第十八集
　　悦来客栈里，闻仙草被日本人糟蹋后已经不能登台演出了，身体虚弱，神情恍惚，头发篷乱，面容憔悴，一直卧床不起。囡囡囝一直精心地照料着她。囡囡囝找来于丽红，没想到于丽红却朝屋里啐了一口说，姓杨的你这是咎由自取，你还想再欺骗人呀！闻仙草听了，不解地问：田大姐，你这是……？于丽红说，姓杨的要不看你有病，我就上去打她几个嘴巴解解恨！闻仙草惊呆了。囡囡囝问道，田大姐，闻仙草到底做错什么了，你能给我说一声吗？于丽红说，你去问问她和日本人是如何上床的就知道怎么回事了。
　　闻仙草委屈地低声哭起来，双手在拍打着自己的头说，我是罪人，让我死去吧。囡囡囝却紧紧抱住闻仙草……
　　一天，子明刚下车就有两人从后面用匕首顶在他的后腰上说，姓叶的，给你的飞镖想必已经收到，如在两天内再不交出绝密文件，你性命难保！歹徒留下电话走了。叶子明十分气愤，无奈之下想到要借李进他们的手来除个这伙歹徒。两天后叶子明给歹徒打了电话，两歹徒在伸手接“绝密文件”后转身想走时，上来几个人冷不丁地冲上来把他们干掉了。
　　当冷玫瑰身体好转后，叶子明迫切想知道地下电台的事，冷玫瑰却一直不承认有地下电台。叶子明急了，守着冷玫瑰打开了神龛的暗道机关，露出地道口，冷玫瑰只好领叶子明下去。当叶子明到了地下室看到一个设备齐全的发报室时，子明惊呆了。也就在这时，冷玫瑰的手枪顶住叶子明后脑说，对不起，看完了就干掉你！子明说那好，我想死个明白，玫瑰你要告诉我你在为谁做事？谁在背后支持着你？教堂闹鬼是怎么回事？你的养父老巴图到底在扮演什么角色？冷玫瑰说，我只说告诉你一句话，你知道的太多了。冷玫瑰顺手从一个铁橱里拿出了一份文件，瞧，这就是你为之吃尽苦头的苏联秘密文件，不过文件内容早就到了中情局首脑人的案头上了，我要谢谢你。子明犹如大梦初醒。冷玫瑰轻笑说，叶子明我知道你一开始并不爱我，是受了苏联间谍的指使，想从我这里了解日本人的军事情报，后来……我相信后来你真爱上我了……但我们的戏该收场了。今天只有一条路由你选择，要么为我们一起工作，同时咱俩必须解除夫妻关系。我告诉你这个情报站是中情局在远东最大最秘密的情报站，谁也别想摧毁它。另外，就是立即除掉你。子明说，要我和你解除夫妻关系我宁死也不答应！冷玫瑰也忽然说，子明我知道你几次为我差点丢了性命，并且不能和小时的恋人重逢。我知道为了安慰我，你不惜和一个被人奸污的女人结婚，甚至宽容了我肚子里的孽种，但你却在为日本人做事……说着冷玫瑰竟泪流满面，却没去擦。子明说，玫瑰别说了，你杀了我吧，我无怨无悔……
　　冷玫瑰似乎也发疯了，她竟然放过叶子明，使出全身的力气将子明推出地下室，说，你走吧，我一辈子也不想再见到你了，你去告诉日本人把这里炸掉吧。……子明只好浑浑噩噩地走出了地道口，流浪在大街上了。
　　
　　第十九集
　　叶子明来悦来客栈找闻仙草，囡囡囝哭着告诉叶子明说仙草从早出去到现在还没回来。叶子明听说了仙草的遭遇后十分震惊，马上到大街上去找闻仙草。在他路过铁桥时，正好救下了想投河自杀的闻仙草，他将闻仙草抱回了悦来客栈。这个夜晚里，叶子明说了自己离开仙草后一切经历，包括他在苏联东方大学学习时……如何在生病垂危的时候得到苏联人的救治，然后又如何进入苏联间谍学校进行训练的，然后回国后为苏联工作。可后来情报人员里面出了叛徒，他还险些遭人杀害，他现在很困惑。闻仙草知道叶子明绝对不是浪荡公子，她想告诉子明叶子亮的真实身份又怕出乱子，所以她只好告诉子明，叶子亮是个好人，他在做着重大的事情，你一定要包容他，理解他，总有一天你们会相互谅解的。此时叶子明已经知道闻仙草是可靠可亲的，他为闻仙草的抗争而感动，但却还不知道他们就是大岛整天在抓捕的抗日游击队成员。
　　当大岛对玛丽莎失踪而纳闷的时候，接到金丝鸟的密电，告知了日军军医川奇和子青又要去给游击队员看病，大岛便派人盯上了川奇。游击队偶然发现密探并杀掉了，叶子亮知道后说要坏事，虽然杀了密探保住联络站，但川奇和子青却彻底暴露了。当叶子亮派丽红赶到医院想去通报敌情时，丽红来迟了，她刚好亲眼看到子青和川奇被捕。大岛以私通游击队罪对川奇严刑拷打，川奇一个字也没说。后来，大岛突然又说抓错人放了川奇，想继续麻痹游击队。这时的大岛已经看上了叶子青，一心想强夺叶子青为妻，川奇愤恨却无奈，但叶子青却不坚决不答应。
　　为了搞清所谓延安来人，叶子亮早给上级打报告核实，却一直没得到明确的答复。川奇的暴露却让叶子亮更认定所谓延安来人就是奸细，但就是没有证据，因此人从未离开游击队一步，也没和任何人接触过。叶子亮猛然想到延安来人手里有个挺特别大的打火机，很可能就一个微型发报机。就在这时，上级来了秘密指令，告诉叶子亮，经查上级派的延安来人很可能已经牺牲了，这一定是敌人冒名顶替的。小杨要把这个假延安来人千刀万剐，叶子亮却突然说，不能动他。我们游击队员的血不能白流，我们要他们以血还血。然后，叶子亮马上把这个新情况告诉了于丽红，说这回你该给闻仙草平反了吧，闻仙草是一个对党和人民忠心耿耿的游击队员。于丽红听后哭了，她说她真得错怪了闻仙草，甚至骂了仙草，仙草一直很痛苦。叶子亮听了说赶快让丽红去找仙草，要把这个消息告诉她，让她重新振作起来。于丽红哭着去找闻仙草了。
　　江楚雄对闻仙草仍不死心，派人抓来闻仙草关在玫瑰园里，闻仙草提出要搞清 “金丝鸟计划”内容，江楚雄说这是大岛的绝密行动计划没人知道，但答应想办法弄到。江楚雄提出闻仙草要和他睡在一起，仍遭到闻仙草的拒绝。最终惹急了江楚雄，江楚雄想要强暴闻仙草，闻仙草躲闪后从楼上跳下去，要以死了之。这时叶子明赶到了，也跟着闻仙草跳下去。
　　医院里闻仙草生命奄奄一息。这时于丽红也赶到了，她本是来给闻仙草道歉，但这时的闻仙草已经听不到了，慢慢地闭上了她那双美丽而痛苦的眼睛。于丽红万分懊悔自己的过错，让仙草走上了绝路。
　　在闻仙草的墓前，叶子明给闻仙草上完坟时，一转眼看到哥哥叶子亮站在身后。叶子亮告诫叶子明跟日本人不要走的太近，不然将后果自负。
　　叶子明不服，说他做土匪头子时也要想想国家，没想到亲兄弟俩话不投机双方剑拔弩张，叶子明一招手出来李进等几个人，叶子亮一吹哨竟然出来二十多个人，丽红告诉叶子明哥哥是打鬼子的，你们不能自相残杀。这话引起李进的警觉，叶子亮马上不让说了。叶子明这时想起了闻仙草刚刚给她说过的话，“叶子亮是个好人，他在做着重大的事情，你一定要包容他，理解他，总有一天你们会相互谅解的。”然后他只说了一句：后会有期，走了！
　　
　　第二十集
　　叶子明来李进处上班，偶然机会发现自己的电话被监听了，还发现了许多诡秘的事，特别是发现了李进等国民党特务在对抗日领袖进行秘密暗杀。叶子明进行了秘密跟踪，并看在眼里记在心里。
　　江楚雄正对大岛逼他交款没办法的时候，刘麻子告诉他过几天格林大酒店老板格林威尔的大公子拉松要来中国举办钢琴演奏会，咱要抓住赚钱的好机会呀。江楚雄一听高兴了，他要秘密绑架钢琴师然后狠狠敲他一笔。
　　威尔公子拉松演出获得巨大成功，当他出了剧场上了汽车后就被江楚雄的人劫持了。威尔收到绑票信要他拿30万元赎人，不然就撕票。威尔为了救儿子答应了所有条件。在威尔带钱去赎人交了钱后，江楚雄背信弃义却动用警察杀人灭口，却将父子俩一同打死，然后抓一替罪羊假判死刑了事。
　　叶子明在给大嫂送孩子时，一会没注意孩子就被人哄骗走了，这急坏了叶子明，当家人知道后叶天晨第一次痛打了叶子明。叶子亮也来找到弟弟叶子明，要把他当汉奸除掉。但在关键时刻，叶子明却保护了叶子亮，这让叶子亮对叶子明有了新认识。在找孩子走投无路的时候，叶子明突然发现了李进的秘密电话监听室，他机智地获得了所有电话记录，终于发现此事是大岛干的，在事实面前大岛不得不承认，只好放了孩子，却把叶子明留下。
　　叶子明这才知道大岛用这个方法本是想“钓”叶子亮出来，没想到却把叶子明钓来了。大岛气愤地把一个像册扔给叶子明，里面是他行动的照片，这让叶子明一惊。大岛有些得意，问他电台问题进展如何？有没有玛丽莎的下落？叶子明只好说了一些无关紧要的事。后来大岛又问子明是不是有一个哥哥叫叶子亮，你们是同父异母。叶子明说有，哥哥以前在京剧团干勤杂工，后来好像在做小买卖。大岛狡猾地说正好有一宗皮货生意问他哥哥能不能做？叶子明说我们兄弟间从不来往，如果想做我只好牵头，就看他愿不愿意了？大岛说好，事成后也有你的好处。
　　
　　第二十一集
　　叶子明不知道这是大岛的又一圈套，于是他托子青去找叶子亮，谁知叶子亮回信却说可以做，但必须要见到现货，这让大岛喜出望外，他觉着该是抓住黑虎时候了，然后他才有精力去查找电台。于是，大岛精心设伏将“黑虎”一举抓获，结果一看大岛上当了，气得大岛脑子都炸了，他抓着叶子明吼道，见了叶子亮抓回来有赏，不然就杀了你全家。这时叶子明才知道大岛要抓的哥哥原来就那个大名鼎鼎、让他无限崇拜的抗日英雄黑虎。
　　大岛开始疯狂的抓捕叶子亮，多次搜查了叶天晨家，使一家人不得安宁了。母亲一下病倒在床上，叶天晨也处处小心。
　　叶子亮的反间谍计划得到批准，他便借“延安来人”的电台，向敌人发出错误“信号”诱使大岛上当。叶子亮谎称要在老鹰山开各游击队队长会，大岛调集了四车敌人去抓捕游击队，却被叶子亮打了伏击，最后全歼敌人，无一人逃掉，游击队终于获得巨大胜利，大岛听了差点昏死地去。
　　叶子亮同时把正要逃跑的假冒延安来人逮捕，揭开了他的真面目。他供认，日本情报部截获并破译了我方的电文，在奉天把真的延安情报人员杀害，让他冒名打入游击队内幕，因知道延安来人戴金丝眼镜，这才有了大岛所谓的“金丝鸟计划”。在奸细被除掉之前，他说，他知道满洲共党组织同时派了一名人员也来到黑城，却一直没有抓住。就因这个人的存在才让他一直装病，他才没有敢贸然出击。但最终还是游击队识破了，他服了。
　　大岛在宪兵队部大厅设灵堂。墙上悬挂着宫男等少尉以上官衔的遗像。大岛帅队向死亡的八十多名日伪官兵告别。大岛发誓要为宫男等日军报仇.
　　叶子明在电影院里发现了冷玫瑰，看到她又和外国青年保罗一起看电影，但两人并亲热，这让叶子明一愣，他想跟踪了他们却被甩掉了。
　　原来保罗是德国人，他想知道中情局的电台在哪，更想得到电台。此时，德国人在对冷玫瑰进行威胁利诱，但无论德国保罗及德国间谍们如何引诱和威胁冷玫瑰，冷玫瑰都不答应为他们做事，也不对他们吐一个字。德国已派技术人员来此，声称如果不交出电台，将用最新研制的深层炸弹把其炸毁。犹太少年亨利为了保护老巴图被保罗打死。这让冷玫瑰对德国间谍更加反感和痛恨。
　　
　　第二十二集
　　叶子青不慎怀孕了，此事被躺在病床的妈妈知道后大发雷霆，因她一直就反对他和日本人结婚，现在又未婚先孕，让她更加气愤。大岛一直对叶子青明目张胆的进攻，并想占有她。子青为了川奇，为了自己的贞节，为了肚子里的孩子，她决定要和川奇结婚，母亲不问原由仍然反对，使子青痛苦万分。叶天晨、叶母、丽红、子明都来劝也不管事，最后大家同意子青秘密进行。此事也让大岛知道了，他突然又逮捕了川奇，然后放言近日就结婚娶子青。
　　在叶子明要回家的时候，突然发现有人在跟踪大嫂于丽红，于是他不动声色地跟在他们后面。后来在于丽红危难的时候叶子明救了于丽红的命，他们之间的误解终于全部解除。丽红也说出了叶子亮的真实身份，叶子明这才对哥哥有了新的认识。包括闻仙草的死已经深深教育了叶子明，他感受到共产党在抗日救国中的领导地位和献身精神，他立即要求与哥哥见面，请哥哥谅解他，其实他也愿意跟共产党参加抗日革命的。
　　夫子庙，叶子亮与叶子明借拜佛之际终于见面和好。叶子明向叶子亮通报了日伪军的军事情况，和日本人想让他做的几件事，其中一条就是让他抓捕黑虎。
　　叶子明第一次来到了游击队营地里。在这里，叶子亮向叶子明讲述了他们的战斗故事，告诉他很多革命的道理。叶子明向叶子亮讲了国民党特务李进杀害抗日领袖的事，叶子亮说这笔血债迟早要和他们清算。叶子明说，大岛急了什么事都干出来的，是不是应该快让父亲转移到安全的地方去，叶子亮也早有这个想法，他们决定马上将父母转移出去。
　　在被服厂里，叶天晨和黄泽水正在说话。黄泽水其实就是上级秘密派到黑城来的地下领导，黄泽水告诉叶天晨他的几个孩子在做什么。大儿子叶子亮是游击队队长，二儿子叶子明现在也成了反日勇士，闻仙草是游击队员，已经为抗日献出生命。儿媳于丽红也成游击队的联络员；女儿叶子青和川奇也都在为抗日而工作，叶天晨听着不禁热泪盈眶。叶天晨一直是党的地下联络员，这次他终于鼓足勇气向党交了入党申请书，……就在这时，突然闯进来几个蒙面人，二话没说，打伤黄泽水，把叶天晨劫持而走。
　　子明和叶子亮知道后悔万分。子明说这一定是大岛干的，我要想办法让大岛放人。很快就证实了叶子明的推测，大岛告诉叶子明叶天晨就在他手里，他要求十日内，叶子亮到宪兵队投案自首，否则就杀死叶天晨。
　　
　　第二十三集
　　叶子明接到一个奇怪的请柬，他去了后却让人蒙上了眼睛，把他带到一处宽大的地下室（或说是地下宫殿），在叶子明纳闷这是什么地方的时候，见到一个人，一个他最想杀死的人——玛丽莎。这让叶子明更加惊奇。此时玛丽莎已经有些憔悴，戴着手铐，再也没有了那种精明和强干了。工作人员说要把玛丽莎交给他处理，叶子明马上掏出枪当要扣响板机的时候，他突然发现玛丽莎脆弱的一面，他想到玛丽莎还是一个不满二十岁的女孩子，这一定是日本人逼迫她干的，她的母亲还在日本人手里，于是他留下了她。在他与叶子亮沟通后，叶子亮经过请示决定秘密接出她的母亲，悄悄把玛丽莎送往后方根据地改造。在离开叶子明叶子亮时，玛丽莎终于哭了，她忏悔了，她交待了她所有的罪行。叶子明有意让玛丽莎给大岛写了一封信，并同那个发卡式微型跟踪器一起送到大岛手里，说明了她要弃暗投明的决心，气得大岛把祭奠玛丽莎的灵位摔在地上，把那支还在闪烁的接收器砸碎了……
　　保罗等德国人终于失去了耐心，最终对冷玫瑰下毒手——把她绑起来，逼她说出地下室和电台来，但冷玫瑰却在与保罗斗智中成功逃脱，保护了电台。
　　叶子明为了掌握国民党特务的行踪，他仍来李进公司上班，这天晚上，当子明吃饭回来一开门，在黑黝黝的办公室里好像有个人坐在他的椅子上，叶子明掏出手枪刚想开枪发现是冷玫瑰，冷玫瑰抱住叶子明就哭。叶子明这时已经知道德国人在迫害冷玫瑰，俩人终于又相见了，冷玫瑰对叶子明说，是我错怪你了，我一直以为你是日本特工人员，没想到你一直在为反日做工作。子明我们的目标是一致的，我现在可以告诉你我一直在为反法西斯国家和世界和平做工作，并且还有许多的人也在默默无闻地工作。你知道这个情报站有多少人在工作吗？叶子明摇摇头。冷玫瑰说到时候你就会知道了，亨利已经献出年青的生命，有许多工作人正准备着献出生命。叶子明答应冷玫瑰和她一起除掉这些德国间谍。
　　大岛与子青的结婚一切都准备好了，明天就要“隆重”举行了，叶子青不愿做大岛的小老婆，她独自一人在屋里哭泣。到半夜里，突然有人敲门吓了子青一跳，开门一看是浑身是伤的川奇。子青很害怕，川奇说，是他杀了看守跑出来了，就是死也要和你死在一起。子青感动了，两个情爱笃深的年青人在屋点上了蜡烛，自己举行了婚礼，然后拥抱接吻，最后两人自杀身亡。当母亲知道后后悔了，哭得死去活来。
　　
　　第二十四集
　　李进找叶子明要抢夺江楚雄绑架敲诈30万钱财，叶子明马上把这事告诉了叶子亮。叶子亮说游击队正急需钱款和军用物资，不如来他个一箭双雕，和李进一同干，然后再把他们干掉。时间选在江楚雄参加大岛和甜妹举行婚礼的晚上。
　　大岛豪宅被装饰一新，他邀请众多头面人物参加他的婚礼。大岛已经与被吓出精神分裂症的妻子美惠离婚，在子青死后他竟然和江楚雄送给他的丫环甜妹结婚……
　　叶子明利用他与日本人的关系，叶子明知道江楚雄要去参加其主子的婚礼，趁机以发现游击队闯入江府为借口，进入江楚雄家进行搜查，最后在假山地洞找到30万的钱财，当他们就要取走的时候，江楚雄回来了。经过激战，游击队员都成功突围，叶子明和叶子亮却被江楚雄包围了。在关键时刻有人从后面开枪打倒江楚雄，叶子明和叶子亮都惊呆了，只见一个人从后面站出来，摘掉脸上黑纱，大家一看原来是江楚雄的副官刘麻子。
　　叶子亮问你是？这时江楚雄又醒过来看到刘麻子说，原来你是一个奸细？刘麻子说，不，我是共产党员。突然，江楚雄刚想举枪，刘麻子马上又朝江楚雄开两枪，作恶多端的江楚雄一命乌乎了。这时日军和警察都冲上来了，叶子明叫刘麻子跟他们走，刘副官却说，你们的走吧，我的任务还没完，这里还需要我，我们抗战胜利见。说完消失在黑夜里，敌人追上来，叶子明去接母亲。叶子亮和李进开着抢劫来的车，押着30万钱款飞快出城，敌人在后紧紧追赶。
　　叶子明去接母亲，还没到家就看到他家已经大火冲天，黄泽水告诉子明，大岛带人来抓你母亲，你母亲不走被敌人开枪打死，然后烧了房屋。子明看着大火痛哭，痛恨到极点叶子明要见大岛准备对决。
　　子明来到教堂找冷玫瑰，却看到她家神龛已经打开，他知道，这一定是德国人强迫冷玫瑰下了地道，于是他也下了地道。
　　这时的冷玫瑰已经让德国人强制地带到地下发报室，要让冷玫瑰交出一切电台密码和秘密文件。子明及时赶到，打死一个德国间谍，保罗逃跑，冷玫瑰告诉子明，德国间谍已经在地下室装了定时炸弹，一个小时后就要爆炸。子明也看到了炸弹，想上去拆除，冷玫瑰说这种炸弹一但启动就不能拆卸，人一碰就会爆炸。子明说，这一来中情局情报站不就完了吗？冷玫瑰说她已经接到上级的命令，在情况紧急之下宁可炸毁情报站也不能落到日本人手里。子明说，好，那我就叫大岛来教堂，他不是想知道教堂地下的秘密吗，我要领大岛下来，和他同归于尽。冷玫瑰说好，我和你一块死，说着俩人抱在一起，作最后的诀别。
　　
　　第二十五集
　　子明给大岛打了电话让他来教堂谈判，这里有他梦寐以求的东西，谎称只要放了他的父亲，就把知道的一切告诉他。大岛来了，狡猾的大岛还带来了五花大绑的父亲当人质。
　　教堂院前，父子见面，子明向父亲说，是孩儿不孝给您带来杀身之祸，母亲已经惨遭杀害了。叶天晨却高兴的说，我和你母亲为有你们这么好孩子而感到骄傲和自豪。在人群里有黄大叔、于丽红，还有面包师、主笔安东尼，还有老巴图等。大岛等不及了，让叶子明快说，不然就开枪打死叶天晨。叶子明看着身旁的冷玫瑰，冷玫瑰用眼睛告诉子明，可以开始了。子明就对大岛说，好，你先放了我的父亲，我和冷玫瑰一起带你下去。大岛下令放了叶天晨，叶天晨站到黄大叔跟前。就在这时，刘麻子来到大岛面前报告：大岛队长江局长已经为圣战捐躯。大岛马上说：废物，连游击队都对付不了，我任命你为警察局新局长！刘麻子马上立正说道：谢大岛队长提拔，刘某将为圣战和日本天皇尽犬马之劳！大岛笑笑一挥手，让子明带路进了教堂秘室。这一间是大岛、江楚雄都曾住过一夜的那间房，冷玫瑰按了一下机关一个大的暗道门开了，大岛和日兵都惊呆了，然后他们下去了，当大岛终于看到他朝思暮想的地下情报站时，放声大笑……就在这时，定时炸弹爆炸了……
　　上面的人看到偌大的一座教堂在一声巨响中开始倒塌，然后是火光冲天，浓烟滚滚。黄泽水拉着叶天晨跑，没想到一块飞石从天而降砸到叶天晨的头上，叶天晨立即倒下……
　　在大火中，叶子明和冷玫瑰却被人救了出来，这次他终于明白了，原来面包房下面就是关押玛丽莎的地宫，而地宫又连着教堂的地下室，是面包师和他的战友们在默默地保护着地下电台。在敌人混乱中面包师开着一辆汽车过来要送子明和冷玫瑰赶快离开黑城，在汽车将开车的那一瞬那，哑巴老巴图突然跑过来说话要上车。叶子明听了一愣，老巴图会说话！冷玫瑰要老巴图上，子明却有些犹豫不想让老巴图上车，这时面包师掏出枪来对准叶子明说，必须让老巴图上车。面包师对叶子明说，老巴图就是情报站的站长，他们都是他的下级，开车护送你们也是老巴图安排的。叶子明一听答应了，打开车门，老巴图一步跨上来，刚跨上一条腿，这时后面打来一排子弹打中老巴图的后背，子明赶快把老巴图拉进车里，汽车冲出日军的封锁线。在车上，冷玫瑰抱着奄奄一息的老巴图喊着：养父，养父！老巴图强睁天眼睛断断续续地说，孩子，我要告诉你一句话，我其实是你的亲生父亲……。冷玫瑰惊讶地问，你就是我的亲生父亲？这到底是怎么回事？可老巴图后面的话没说完就断气了……
　　大岛也被人从地下抬出来了，他被炸得头破血流。他躺在担架上让人停下，他挣扎着半个身子看着已经成为一片火海的老教堂，感慨万端，张张嘴，想说话却一句也说不出来了，不一会他眼睛里流了几滴眼泪，突然脑袋往后一仰，又栽到担架上断了气。
　　第二天凌晨，叶子亮和李进押着车已经进了大山，后面还跟着一辆运送玛丽莎家人和养好伤回前线的游击队员车。当车开到一拐弯处车速减慢，坐在叶子亮身边的国民党特务李进突然用枪顶住了叶子亮的太阳穴，他说谢谢叶队长护送，他要让子亮下车，要独吞钱财。可叶子亮却笑笑说，想法很好，只是你行动晚了，你看看后面。李进往车厢一看，他的人都死了，钱也没了。李进急了，要开枪打死叶子亮，叶子亮说我要为抗日领袖报了仇，来了一个将计就计将特务头子李进打死……，就在这时，叶子明和冷玫瑰的车追上来，大家胜利会合。
　　叶子明告诉叶子亮父亲在出逃时被飞石击中死亡，两人正伤心，突然倒在地上的李进苏醒过来他抓起一把枪朝叶子亮开枪，就在千钧一发之时，叶子明发现了上前挡住叶子亮自己中弹，同时他手里的枪也响了，打中了李进，李进死了，叶子明也倒下了。大家都围上来，看着叶子明微笑着慢慢闭上眼睛，冷玫瑰抱起叶子明喊着：子明，你醒醒！——子明，你醒醒！
　　叶子亮等游击队员一齐朝天空开枪，枪音传向很远，很远……
　　玛丽莎也在流泪，她从心里佩服这个青年记者，记着她与这些人们所发生的一幕幕，镜头又回到玛丽莎的一双眼睛上，——玛丽莎站在叶子明的墓前悄悄擦泪，玛丽莎默默地说，直到今天我终于知道他们为什么去英勇献身了，那就是她抬起头看着广场中间有一块横着的大理石碑，上面盖着大红绸子。
　　广场上已经站着许多人。前面是叶子亮、冷玫瑰、黄泽水、于丽红、刘麻子、囡囡囝及省市领导、新闻记者等人士。
　　后面是两行是青少年学生，再后面是两排全副武装的军队战士。每个人手里都捧着一束鲜花。
　　市委黄泽水书记宣布，请抗日英雄叶子亮为抗日战争胜利纪念碑揭幕。
　　叶子亮走向前去拎着红布的一角，就在这时，少年学生和军队战士同时举起右手打敬礼！（乐起）
　　叶子亮缓缓揭下绸缎，石碑慢慢露出四个金色大字：“为了和平！”（全剧终）

　　（一）剧本主题与看点
　　一、本剧主题
　　此剧是一部歌颂东北人民在共产党领导下，普通人民为抗日救国和保卫和平，英勇斗争和不怕牺牲、做出伟大贡献的充满爱国主义情操的革命正剧。
　　本剧根据三四十年代流传东北很广的一些抗日战争故事作为创作原型，又根据新收集的更多鲜为人知的故事精心打造而成。
　　本剧主人公叶子明，时任英国人开办的报社摄影记者，他痛恨日本人侵略中国东北，向往和平，因此，他在记者身份掩护下为前苏联做情报工作，后来在大哥——“抗联黑城游击队”队长叶子亮的指引下，为党做情报工作。配合游击队清除了大汉奸黑城警察局局长江楚雄，粉碎了日本宪兵队队长武藤的剿灭游击队的“清剿计划”，还端掉了国民党特务的老窝，却在最后一刻为掩护大哥叶子明而英勇牺牲。完成了他从一个自由抗日者到跟从共产党抗日的转变，最后成为一个马克思主义的追随者，英勇牺牲在抗日战场上，成为一位抗日英雄。
　　叶子明一家有五口人，全都在默默地为反抗日本侵略而斗争，捍卫和平，到最后竟然有四口人为国捐躯，抒写了一曲曲感人致深、大义凛然的爱国主义华章……
　　
　　二、本剧看点
　　1、这是人部充满正能量的抗日谍战剧。
　　目前有许多所谓抗日雷剧、神剧等，不顾历史胡编乱造，造成了人们对抗日剧的反感情绪。但本剧从历史原型创作出发，并严格尊重历史，着力还原历史的真实面貌，还原那些无名英雄的真实面貌，给人以正能量，让现代人以史为鉴，记住历史，强大祖国。
　　2、眼光与视角不同。
　　本剧以剧中的外国人眼光和视角来看待中国当年普通人民如何与日本侵略者进行殊死搏斗，然后感动其从反而走向正面，从黑暗走向光明。这类视角的题材较少，应是一大看点。
　　3、多国特工进行谍战。
　　有位大侦探家说过，没惊险就没间谍，没有间谍就没有剌激，没有剌激就没有英雄。在日本人占领的这座城市里，却有着前苏联、美国、德国等多国情报特工人员，包括国民党特务，各怀不同目的，相互残杀，充满国际元素，充满惊险，真可谓各路谍枭云集，各展示谍战旷世绝活。叶子明就是一位多重身份间谍，谍中谍，藏而不露。在以叶子明为首的大谍们，与日本人明争暗斗，扣人心弦。其结局总是情理之中，意料之外，最终战胜强大的敌人，取得局部胜利。
　　4、谍与谍之间的爱情更是惊心动魄。
　　叶子明与女主人公冷玫瑰各为一方的情报人员，但他们之间又有着不同凡响的爱情纠葛。还有叶子明与女花旦之间少年之情，缠绵悱恻……，还有叶子明的妹妹叶子青，与人日本青年军医的爱情更是令人震撼……，但，在他们之间，爱和平胜过爱情，这就是男女主人公的爱情观，虽显残酷却无私无畏，荡气回肠……