刘雨农
　　男，20岁-27岁，秦腔名角，人称“盖陕甘”。
　　放荡不羁、一身恶习的戏子，历经坎坷后转变为勇敢的红军战士。
　　薛若兰
　　女，18-25岁，秦腔“云阳班”班主之女，艺名：七岁红，花旦。
　　漂泊江湖的旧艺人，成长为坚定的革命者。
　　童小云
　　女，18-25岁，陕北军阀童岳川之女。
　　为追求爱情而不惜扑入烈火中的精灵。
　　司玉军
　　男，16-23岁，共产党员，青年学生，红军主要领导人之一，后当选陕甘边苏维埃政府主席。
　　陶正平
　　男，25-32岁，陕甘“剿匪”总司令
　　陕甘地区军阀的代表，爱情乞丐。
　　刘正山
　　男，30岁，共产党员，剧中以其不同时期职务称呼之。领导渭华暴动，创建南梁游击队、红26军及陕甘边根据地。
　　谢自强
　　男，30岁，共产党员，剧中以其不同时期职务称呼之。领导清涧起义、渭华暴动，创建晋西游击队、红27军及陕北根据地……后在战斗中负伤牺牲。
　　薛一太
　　男，50岁，“云阳班”班主，薛若兰父亲。
　　苏少兰
　　女，50岁，薛一太妻子，薛若兰母亲，“云阳班”演员。
　　童岳川
　　男，50岁，陕北军阀，童小云父亲。
　　童秋生
　　男，45岁，童岳川堂弟。
　　朱局长
　　男，40岁，红25军、红25兵团保卫局局长，进入陕北苏区后发起大规模“肃反”运动，逮捕和屠杀红军干部，给红军和苏区造成重大损失。
　　中央首长
　　男，50岁，代表党中央解救被错误“肃反”关押的刘正山、司玉军等人。

　　1927年大革命失败后，共产党人不屈不挠在西北发动兵变，一群秦腔艺人被卷进大革命洪流中，在血雨腥风中成长成为英勇的红军战士，和部队一起坚持战斗到1935年中央红军长征到达陕北。真实地再现了那段波壮阔、血雨腥风的艰难岁月……

　　1927年，大革命失败后，陕北军阀童岳川为诱杀手下旅长，共产党人石谦，遂将名角“盖陕甘”、“七岁红”的秦腔戏班“云阳班”请到榆林，痴迷于“盖陕甘”刘雨农，“七岁红”薛若兰的石谦，带着省委特派员唐树生和卫队到榆林看戏，童岳川手下的营长陶正平，副官童秋生奉令将石谦一行枪杀于西口，唐树生得薛若兰和母亲苏少兰相救，刘雨农将唐树生送出了榆林城……童岳川下令在城中进行大搜捕，童岳川之女童小云心仪刘雨农已久，挺身而出为戏班解了难……童岳川欲娶薛若兰为妾，又逼女儿嫁给陶正平，童小云不顾一切和丫鬟翠翠联手救走薛若兰，二人随戏班逃至清涧城，被警察抓捕……唐树生、谢自强、史文生率队攻占清涧城，发动了清涧起义，戏班众人被救出，随起义部队一起行动，史文生将石谦之死迁怒于刘雨农，欲枪毙刘雨农，被唐树生、谢自强严厉批评，史文生被迫向刘雨农认错……起义部队南下，一路攻占了延川、宜川城，童岳川率大军围剿，童小云在延川将自己嫁给了刘雨农，深爱刘雨农的薛若兰伤透了心。
　　为掩护戏班突围，共产党人王有才光荣牺牲，王泰吉身负重伤离队……戏班在途中遇到丁麻子匪部，与丁麻子成为朋友，戏班为匪徒演出……丁麻子认童小云作了干妹子……
　　童岳川、陶正平打下宜川城，唐树生、谢自强率残部南下渭华去投靠刘正山，途中遭陶正平部伏击，被刘雨农带丁麻子所救，丁麻子率部随唐树生往西突围，途中遭陶正平伏击，戏班、丁麻子匪部被打散，清涧起义宣告失败，唐树生，谢自强率部去了渭华……戏班逃到黄龙山遇匪，被土客头领韩天沛所救，逃到黄龙山的谢自强、唐树生和众人邂逅……班主薛一太准备带戏班回平凉老家，韩天沛带着手下随唐树生、谢自强南下……翠翠失散后被抓住，当童岳川得知女儿嫁给了刘雨农后，遂去西安灭了刘家满门，又霸占了刘家在富平的产业，为老家看管财产的司老虎被童岳川枪杀，童岳川让童秋生留在富平照管夺取的产业，并让童秋生当上了民团团总……司老虎之子，三原师范学生，共青团员司玉军，回到富平料理丧事，奉组织之命带民众围攻县政府，司玉军和共产党员武老师，被抓关进了西安军事裁判所， 司玉军在狱中加入共产党，武老师壮烈牺牲。
　　刘雨农、薛若兰、韩天沛等人随谢自强、唐树生到了渭华，众人结识了刘正山，并参加了渭华起义，戏班为起义部队演出，升任旅长的陶正平奉令率部镇压起义，唐树生护送戏班突围壮烈牺牲……渭华起义失败……薛一太带戏班和韩天沛一众逃到富平，去投奔司老虎，闻知司老虎已死、司玉军被抓后，薛一太带刘雨农，薛若兰、韩天沛、二丑、司娃前往西安去救司玉军……
　　谢自强、史文生奉省委之命去陕北开展兵运工作，刘正山前往上海向中央汇报。
　　韩天沛为救司玉军找到了共产党员，省府张秘书，张秘书让韩天沛准备一笔钱……童小云找到童秋生要了一千块大洋，将司玉军救出后，怀孕的童小云和刘雨农决裂，去翠翠家居住，准备生下孩子……司玉军找到省委，奉令前往陕北搞兵运，司玉军随戏班、韩天沛等人北上，途中被陶正平打散，众人各奔东西……刘正山带回中央“六大”会议精神，奉命回陕北开展工作，刘正山赶到洛川与陶正平狭路相逢，危急时碰上流落到洛川的刘雨农、二丑，二人救了刘正山，并和戏班众人相逢……刘正山告别众人到了陕北，和谢自强、史文生一起主持召开了陕北特委的第一次扩大会议，参会的司玉军见到了刘正山，会议确定了“白色、灰色、红色”的兵运工作方向，会散后，司玉军随谢自强去陇东苏雨生部发动兵运，刘正山、史文生利用与保安县长的师生之谊，到保安掌控了民团……刘雨农、薛若兰和戏班在途中碰上了丁麻子匪帮，丁麻子带刘雨农去富平袭击童秋生，败，被穷追，刘雨农负伤跑散，被薛若兰救至保安治伤，得到刘正山的帮助……谢自强、司玉军在途中和韩天沛相遇，韩天沛随二人从军，谢自强被封为旅长，司玉军负责学兵队工作，二人在军队中建立了党支部……
　　刘雨农带薛若兰离开了保安，在陇东与司玉军相遇，刘雨农送薛若兰去戏班后，离开戏班投奔司玉军当了兵，在学兵队受训……刘正山奉省委之命来到苏雨生部当上团副，因刘雨农征粮时打死了老财，刘正山受连累被苏雨生关押，谢自强带刘雨农去西安找到省委，中共党员张秘书以巡视军队之命，到苏雨生部救出刘正山，并令刘正山、司玉军将党的力量拉出苏雨生部……王泰吉伤愈到达陕北找到张秘书，张秘书令王泰吉打入杨虎臣部开展兵运工作……童小云生下儿子后，带着翠翠准备到西安生活，途中遇上冒充 共产党打家劫舍的丁麻子，丁麻子将曹家渡从老财手中夺下的房产、地产交给了童小云，童小云便在曹家渡住了下来……老阎率领晋西北红军游击队找丁麻子的麻烦，丁麻子无法立足，遂告别童小云率队去了陕北……丁麻子在途中救了因射杀童岳川被逼跳了悬崖的刘雨农，刘雨农带丁麻子匪部投奔了司玉军。司玉军奉省委之命发动了两当起义，兵败后带着刘雨农去西安找省委，省委机关被敌人破坏，二人冒死冲出西安城来到富平，寻找地下党组织……
　　刘正山在三道川被陶正平带兵偷袭，刘正山率部突出重围转移到了陕北，到保安和史文生部会合，缴了陶正平一个营的械后，将队伍拉到了甘肃南梁，韩天沛奉命去晋西北和老阎的游击队联系。
　　老阎率队到曹家渡下了童小云的枪，韩天沛找来，让老阎放了童小云，韩天沛将老阎部带到南梁与刘正山部汇合，成立了中国工农红军南梁游击队……童小云回到榆林找童岳川要人要枪，童岳川让童小云和陶正平成亲，新婚之夜，陶正平被童小云赶出洞房，童小云带着一个团驻守富平……
　　丁麻子被陶正平活捉，薛若兰和戏班众人也落在陶正平手中，童小云救了众人，丁麻子被童小云收编，当了童小云的卫队长。
　　刘正山、谢自强成功发动西华池起义，并在陕甘边的寺村塬建立了革命委员会，薛若兰带剧团加入了游击队，游击队打下了旬邑县城，童岳川奉命率部围剿游击队……省委特派员老杜来游击队执行左倾路线，史文生和老杜站到一条线上，老杜撤了刘正山、谢自强的职务，并指挥游击队和敌人硬拼，部队伤亡惨重，为掩饰自己造成的损失，老杜下令秘密处死刘正山、谢自强、韩天沛、薛若兰，老阎、薛一太救出众人，韩天沛带人护送谢自强、老杜、史文生去省委汇报工作，刘正山率残部躲进了深山，在途中与司玉军、刘雨农相遇……司玉军、刘雨农和众人分别后，在旬邑马栏找到了游击队……
　　省委批评了老杜、史文生，恢复了谢自强、刘正山的职务，老杜不服，带着史文生去上海找中央告状……
　　游击队通过修整后，扩大了队伍，改编为“中国工农红军陕甘边游击队”，陶正平率部攻打游击队，刘正山率部逃出包围圈，司玉军带刘雨农、薛若兰等人留下坚持斗争……
　　司玉军在照金地区打土豪、分田地，建立农会、赤卫军，很快建立起了照金革命根据地……刘正山率部攻打保安城，中了陶正平奸计，部队被打散……刘雨农奉司玉军之命，率剧团为刘正山部送大洋，途中劫了童岳川的税金，与韩天沛相逢，将银元送交游击队后，谢自强又率剧团给省委送去银元……省委令谢自强一众将中央特派员老杜、史文生送到游击队，途经照金，老杜命令司玉军大搞庆祝苏联十月革命纪念大会，断送了照金根据地，陶正平率部闯入根据地大肆烧杀抢掠……剧团被打散，司玉军留下坚持斗争，刘雨农、谢自强护送老杜、史文生到了南梁，老杜将游击队改编为中国工农红军第26军，老杜任政委，撤消了刘正山、谢自强、韩天沛、老阎的职务，将刘雨农、韩天沛关押，又决定将谢自强、老阎、刘正山送去上海受训，在战士们的强烈要求下，老杜被迫留下了刘正山……童秋生抓住了薛若兰和剧团众人，带一营人马驻守柳镇的丁麻子救下了剧团……
　　薛若兰带剧团赶回南梁后，救出了刘雨农、韩天沛，众人一起去照金投奔司玉军。
　　王泰吉率骑兵团奉命攻打照金根据地，剧团在耀县被王泰吉拦下，刘雨农、薛若兰认出了王泰吉，王泰吉和司玉军联系上，司玉军向省委汇报，要求省委核实王泰吉身份……老杜强令26军南下渭华，王泰吉、丁麻子给红军让道，丁麻子被童秋生枪杀， 童小云误认为红军杀死了丁麻子，遂起兵攻打红军……刘正山率红军渡过渭河，老杜、史文生当了逃兵，26军深入渭南地区，被敌人围剿，26军被消灭……
　　老杜到西安后被敌人抓捕，成为可耻的叛徒，张秘书、史文生脱险跑出西安城。
　　司玉军、刘雨农策动王泰吉部起义，王泰吉归队……刘雨农、薛若兰奉命在西安除掉了老杜后，又去渭河边上找到了刘正山……刘正山回到照金后，和司玉军、王泰吉一起建立了以照金为中心的革命委员会，将各路游击队改编后，建立了中国工农红军第26军第42师，王泰吉担任了师长……童岳川、陶正平率兵围攻照金根据地，薛一太、苏少兰为掩护伤员撤退壮烈牺牲，童小云将童秋生富平县长枪击，为二人报了仇……刘正山、王泰吉率红军打下合水县城，震动了陕甘两省，谢自强以中央西北军事特派员的身份回到了陕北，在安定找到了地下党组织，开始筹建陕北游击队。
　　陕甘两省国民党军队联合围剿红军，刘正山率主力跳出外围，将身边的司玉军留在南梁，刘雨农带二丑去柔远买药被敌人识破，刘雨农成功脱逃，二丑被捕后叛变，奉陶正平之命潜回根据地为敌人当奸细……刘雨农带人护送王泰吉去陕豫边界搞兵运，二丑将情报送出，陶正平在途中抓捕了王泰吉，刘雨农侥幸脱逃……陶正平将王泰吉送到西安请赏，王泰吉慷慨就义，陶正平被蒋介石晋升为少将……童小云被迫将富平房产、地产卖给了富平县长，把部队带回陕北甘泉驻守，夜，童小云带人闯进县府，索回了房、地契，吊死县长后嫁祸于陶正平……蒋介石调动十万大军围攻红军，刘雨农奉命去西安救王泰吉，得知王泰吉已牺牲，刘雨农在途中暗杀陶正平未果，却意外获得了敌人的围剿计划……刘雨农、薛若兰抓住了和二丑联络的特务，特务供出二丑，刘正山、司玉军利用二丑给敌人送去了假情报，陶正平上当，被红军吃掉了一个团，二丑逃出根据地，陶正平派二丑去投奔童小云，查明县长死因……刘雨农奉命去找陕北游击队，在安定协助谢自强打下了安定城后，带着游击队到南梁与红军汇合……
　　红军灵活机动，四处出击，各地军阀各自为阵，围剿失败，陶正平回西安述职……
　　二丑投奔童小云后，被童小云派到富平照管产业，陶正平得知是童小云暗杀了县长往自己头上扣屎盆子后，令二丑绑架了翠翠、小娃，童小云枪伤陶正平，救走了翠翠、小娃，将部队带到安定驻扎，童岳川闻讯后，令童小云到上海去避风头……
　　陕甘边苏维埃政府在南梁成立，21岁的司玉军当选为苏维埃政府主席……
　　刘雨农、薛若兰随韩天沛的主力团到陕北协助游击队打开局面，谢自强在战斗中受伤，得薛若兰悉心照料，陕北局面打开后，很快建立了陕北红军独立师，接着又打出了红27军84师的旗号，成立了陕北苏维埃政府，正式成立了中共西北工委、西北军委，统一指挥26、27军，谢自强伤重不治，不幸去世……红军相继攻陷曲子、长武县城，蒋介石调动十三个师又两个旅，自任剿匪总指挥围剿红军，陶正平升任为独立师师长，和童岳川一起到西安参加军事联席会议，陶正平在西安抓捕了童小云、翠翠、小娃，欲以此钳制童岳川，陶正平又派二丑带暗杀队潜入根据地暗杀红军将领，制造混乱……翠翠被陶正平放走，童小云让翠翠去给刘雨农报信。
　　红25军到达陕北，和西北红军汇合，将25、26军合编为十五军团，史文生以中央北方局西北代表团代表的身份随25军到达陕北，担任了陕、陇、晋省委政治保卫局局长，又开始行使左倾路线……
　　十五军团在劳山消灭了东北军一个师，打掉了敌人锐气。翠翠找到刘雨农，刘雨农赴榆林救童小云、小娃，刘雨农带走小娃，童小云开枪自尽……二丑率队袭击苏维埃政府被擒，史文生欲利用二丑扩大肃反，刘正山、司玉军、韩天沛、刘雨农、薛若兰等一大批26军、27军干部被抓，韩天沛等人被秘密处决，刘雨农被民众救出，独自去找中央红军……十五军团按照刘正山的战术，歼灭了童岳川、陶正平部，童岳川、陶正平战死……
　　刘雨农找到了中央红军，中央派张秘书、老阎随刘雨农来到瓦窑堡，制止了肃反，史文生自杀，刘正山、司玉军、薛若兰等人被放出……中央红军与西北红军在吴起镇胜利会师，中国革命从此翻开了新的一页……
　　<剧终>

　　第1集 清涧起义
　　背景事件：1927年7月中旬，冯玉祥追随蒋介石、汪精卫反共“清党”。 8月，陕北军阀井岳秀诱杀倾向革命的石谦旅长。9月26日，中共陕西省委召开秘密会议，传达“八七会议”精神，积极准备暴动。10月12日，唐澍、谢子长等人领导发动清涧起义。
　　
　　1927年，大革命失败，陕西省陷于白色恐怖之中。
　　陕北军阀童岳川接到上峰“清党”密令后，将名扬陕甘的秦腔戏班“云阳班”请到榆林，唱三天三夜的大戏。童岳川派人给其部属——倾向革命的石谦旅长送去了请柬，诱惑石谦前来看戏，欲趁机将石谦除掉。
　　云阳班主薛一太带爱女薛若兰、爱徒刘雨农，携戏班来到了榆林……从省城读书回来的童岳川之女童小云，一心痴迷于秦腔，对人称“盖陕甘”的刘雨农心仪已久，见“云阳班”来到榆林，便天天往戏班跑，专给刘雨农送好吃的。童小云的举动引起了暗恋刘雨农的薛若兰的反感，两人闹得不可开交，刘雨农夹在两个女人中间倍受煎熬。薛一太暗中警告刘雨农，别为一个女子惹下杀身之祸。放荡不羁的刘雨农不听师傅劝告，天天教童小云唱戏，二人打得十分火热。戏迷石谦听说“盖陕甘”来榆林唱戏，便不顾一切地赶到榆林。演出当晚，石谦血溅戏场，童岳川对共产党人大开杀戒……刘雨农目睹血案后，对童岳川心生寒意，遂开始疏远童小云……童岳川又密谋以调防为名，消灭驻防在清涧等地共产党人掌控的石谦部军队。
　　清涧，共产党人李营长接到童岳川的调防命令，急忙找到省委代表唐树生商量对策。唐树生让李营长设法拖延不动，自己连夜去西安向省委汇报请示。
　　榆林，童岳川要将女儿下嫁反共得力的心腹陶正平。童小云找到刘雨农，要他带自己私奔，以效仿他当年弃豪富之家流浪江湖的“壮举”。只图风流快活的刘雨农不想为之所累，推三阻四。童小云决心逼刘雨农就范……
　　西安，唐树生来到秘密联络点，见到刘正山……中共陕西省委召开秘密会议，传达“八七会议”精神，积极准备暴动。省委派唐树生等人前往清涧，派刘正山等人前往陕东，准备同时发动起义。
　　清涧，李营长焦急等待省委指示。伪县长、警察局长受童岳川之命送来军费，并催促李营长执行调防命令……驻防安定的谢自强（时任连长）率部前来，与李营长共商起义之事。李营长让谢自强率部封锁通往榆林的交通要道。
　　榆林，童小云准备私奔，不料父亲让她和陶正平陪自己前去看戏……童岳川被扮演旦角的薛若兰迷倒，欲霸占薛若兰，让堂弟童秋生给薛若兰送去财物。薛若兰拒收财物，并与童秋生发生冲突，童秋生将薛若兰抓到金府关押。童小云痛恨父亲所为，又想借机讨好刘雨农，遂带着薛若兰逃出……薛一太仓皇带着戏班出逃。童小云以不敢回家为由，随戏班外逃。薛一太感激童小云救了雪儿，遂收下了童小云，刘雨农为此忐忑不安……
　　城门口，士兵拦住戏班众人，不让出城。童小云命令士兵打开城门，戏班逃出了榆林……童岳川得报戏班逃走，并拐带自己女儿私奔，暴跳如雷，急令童秋生带众家丁追杀。
　　众人逃到清涧地界，停下歇息。薛若兰为童小云与刘雨农一路亲热心生醋意，对刘雨农冷嘲热讽。童小云为众人不感恩反而冷眼相待心生不满，与薛若兰发生冲突。童秋生带人赶到，围住众人……关键时刻，谢自强率部救下戏班众人，并将童秋生等人俘获缴械……警察向局长报告……伪县长、警察局长前来交涉，李营长认为起义时机尚未成熟，不顾谢自强阻拦，下令释放童秋生等人。
　　唐树生赶到清涧，传达省委指示，决定提前起义……薛一太心知惹下灭门大祸，欲带戏班逃出清涧，然后远出玉门关以避杀身之祸……娇生惯养的童小云对吃住格外挑剔，为此和刘雨农发生口角。刘雨农威胁童小云，如再闹下去，自己将弃她而去。童小云心生畏惧，不再无理取闹……李营长、谢自强、唐树生率部攻占县府和警察局，击毙伪县长、警察局长……刘雨农、童小云被困在战火之中，认为这是军阀为争夺地盘又发生混战。
　　谢自强在开仓放粮现场发表演讲宣传革命，遇到薛若兰。谢自强告诉薛若兰，共产党是为穷人打天下。薛若兰以童岳川残害石谦旅长经过及欲霸占自己等事相告……在童小云鼓动下，刘雨农催促薛一太率戏班尽快离开是非之地……谢自强派人邀请戏班为战士演出，刘雨农索以高价，被捆绑关押。谢自强闻讯赶到，惩罚违反群众政策的士兵，并向刘雨农等人道歉。
　　童秋生逃回榆林……童岳川亲率大军前往清涧镇压起义……戏班众人为战士演出，谢自强当众说出童岳川欲霸占薛若兰，及残害石谦旅长经过，众士兵高呼“打倒军阀”、“为旅长报仇”。
　　
　　第2集 逃亡
　　背景事件：1927年底至1928年初，唐澍、谢子长率清涧起义队伍转战陕北，最后在甘肃合水失败。
　　演出完毕，谢自强亲自送来报酬，并告知童岳川已率大军前来围攻。为逃避童岳川追杀，薛一太决定随起义队伍南下，然后回甘肃平凉老家避难。
　　因起义提前，队伍南下后未能与许权中旅会合，陷敌重围……李营长率部与敌激战……为掩护唐树生、谢自强率部突围，李营长英勇牺牲。
　　戏班众人后悔随起义队伍南下，相互埋怨，薛若兰与童小云、刘雨农再起冲突。童小云劝刘雨农撇下众人，逃往西安。刘雨农不忍薛若兰落入虎口，坚决不从，却又想不出脱身之策。童小云只身前去与敌军官交涉，戏班众人得以通过封锁……陶正平前来督战，得知童小云等人逃走后急率骑兵追上众人，并要当场击毙他们。童小云挡在刘雨农身前，以死相胁。陶正平无可奈何，只好下令将众人押回，交童岳川处理……唐树生、谢自强等人在撤退途中，救下刘雨农等人，陶正平仓皇逃走。因童小云危难之际挺身救下众人，戏班众人对童小云感恩戴德，薛若兰主动与童小云和好，刘雨农为此十分高兴。但是，出生的差异，让童小云无法融入戏班的生活，刘雨农为此非常苦恼……
　　童岳川得报戏班随起义队伍南逃后，暴跳如雷，急调重兵阻击，并命陶正平率部追击，对戏班众人格杀勿论。
　　薛一太认为起义队伍目标太大，以不拖累他们为由，与唐树生、谢自强等人告别，准备回平凉老家……唐树生率部护送戏班，路遇强敌。为保护戏班突围，唐树生不幸中弹，英勇牺牲。唐树生的死让刘雨农感觉到了共产党人甘愿为劳苦大众抛头颅、撒热血的献身精神……
　　西行途中，戏班众人遇土匪丁麻子拦路抢劫……香堂之上，薛一太表明哥老会大爷身份，丁麻子将薛一太和刘雨农奉为上宾。
　　丁麻子率部设伏，欲袭击起义队伍残部，被薛一太和刘雨农及时阻止。陶正平率部攻打丁麻子，丁麻子随戏班逃走……戏班在途中巧遇起义军残部，谢自强带着戏班逃到了甘肃境内……
　　陶正平率部来到合水，欲将起义队伍及戏班众人一网打尽。得报戏班众人出现在小镇上，陶正平亲自率人前去围捕。
　　
　　第3集 惨祸
　　背景事件：1928年4月，李虎臣等提出“陕人治陕”，趁蒋、桂、冯、阎与奉系军阀大战之际，发动反冯战争。
　　童小云与薛若兰再次发生冲突，刘雨农无法调和，决定带着童小云脱离“云阳班”。二人偷偷离开戏班，途中发现陶正平率兵前往小镇。刘雨农不顾童小云拦阻，疾驰前去报信，使得薛一太、薛若兰等人逃过抓捕。混战之中，众人与丁麻子失散……
　　陶正平在豹子川设伏，谢自强率残部与敌激战，起义队伍再次遭受重创……陶正平下令张榜通缉谢自强、薛一太、刘雨农等“共匪”。
　　刘雨农、薛一太等人遇敌追捕。土客武装首领韩天沛是位老戏迷，对“盖陕甘”崇拜得五体投地。为救戏班，韩天沛瞒天过海，骗过搜捕军队。得知敌人在西行路上设置重重哨卡，张榜通缉众人，薛一太决定率戏班随韩天沛出关演出……刘雨农、薛一太一路上与韩天沛甚为相投。薛若兰因暗恋刘雨农，为琐事与童小云争吵不停，遭父亲呵斥……
　　在敌人围剿之下，谢自强被迫宣布解散队伍，分头返回西安，向省委汇报起义失败经过。
　　童岳川嘉奖陶正平镇压起义之功，却斥责他没能抓获戏班众人，为自己找回女儿……李司令（李虎臣）来电提出“陕人治陕”，发动反冯战争，童岳川决定冒险投机……童岳川到西安后，前往刘家要人。李父不勘受辱，奋力相争，被童岳川开枪打死。童岳川以“通匪”为名，查封霸占刘家家产及药铺。李母自杀，刘雨农二哥被抓入狱，受尽折磨而死……童岳川命陶正平率兵随李司令前往潼关作战，临行前嘱咐陶正平见机行事，不要赔光老本。
　　戏班途经三原，刘雨农大哥前去看戏，发现“盖陕甘”竟是自己弟弟。大哥到后台找到刘雨农，刘雨农拒不相认。大哥以时局混乱为由（提到“宣化事件”及三原第三师范学校学生运动），力劝刘雨农随自己回家，看看年迈多病的父母。薛若兰怒斥刘雨农无情，韩天沛、薛一太也极力劝说，刘雨农以自己不想连累家人为由，让众人连夜离开三原……刘雨农大哥无奈，只得回家。
　　谢自强回到西安向省委报告起义失败经过，省委派他立即前往许权中旅……
　　韩天沛喜欢上薛若兰，请刘雨农为自己说合。薛若兰冷嘲热讽，让刘雨农尴尬万分……
　　童岳川来到富平刘家寻找女儿，以“通匪”为名枪杀刘雨农大哥及家人。
　　刘雨农、薛一太、韩天沛等人前往潼关途中，遇到抢劫过路客商的陶正平部队。
　　
　　第4集 渭华暴动
　　背景事件：1928年5月，刘志丹、谢子长等人领导渭华起义。
　　韩天沛掩护刘雨农、薛一太等人逃脱……韩天沛决定暗中跟踪陶正平部队，伺机夺回自己押运被抢的烟土。刘雨农认为韩天沛是受自己所累，劝说薛一太率戏班众人相助韩天沛。
　　童岳川留下士兵及枪支，让童秋生组织民团，保护和经营夺取的刘家田产。
　　谢自强前往潼关传达省委立即起义的指示，遇敌追捕，被刘雨农等人救下……谢自强赶到潼关，见到刘正山等人，决定立即率部撤离潼关，前往渭华地区参加暴动。
　　韩天沛、刘雨农等人潜入军营，欲从陶正平手中夺回烟土，被发现后损失惨重，遭敌追捕，恰逢刘正山、谢自强率军经过，救下他们。戏班众人随军行动。
　　刘正山宣布起义，成立西北工农革命军……批斗、枪决土豪现场，因失去烟土而不能回家的韩天沛认为共产党是穷人的队伍，欲报名参军，被刘雨农拦阻……刘雨农出言不逊，被赤卫队长老薛当成敌特抓捕。老薛欲枪毙刘雨农，刘正山适时赶到救了刘雨农。刘正山严厉地批评了老薛的粗暴行为，让老薛向刘雨农赔罪。刘雨农认为老薛伤了自己的脸面，对老薛不依不饶。刘正山和刘雨农恳谈，并代表老薛向刘雨农赔罪。刘雨农深受感动，遂带戏班搭台演出，并号召青年参加工农革命军，取得很好的效果。刘正山拿大洋嘉奖刘雨农，刘雨农拒收，让刘正山看到刘雨农的另一面……
　　李司令溃败，童岳川宣布归降冯玉祥，并命陶正平配合冯玉祥部镇压渭华起义。
　　刘正山等人率部英勇抗击冯玉祥部队……陶正平欲从侧后迂回袭击起义军，戏班众人连忙逃走。老薛敲起大钟，号召四乡农民，手持锄头、木棒、大刀、土枪阻击敌人。谢自强率部及时赶到，击退敌人……敌人援军赶到，起义军被迫撤退……刘正山派人掩护戏班众人及民众逃走，许多战士为掩护戏班及民众而牺牲。戏班逃出重围后，刘雨农觉得自己欠共产党很多，发誓要报答共产党的大恩……起义失败，刘正山、谢自强率部撤往山区。
　　戏班众人逃难途中，遇陶正平率兵搜捕“赤匪暴民”……
　　戏班众人躲入山洞……陶正平下令血腥屠杀村民……众人见到惨遭屠杀的众村民，悲愤难抑……宋小兰因家人全被屠杀而欲上吊自尽，被刘雨农救下。从此，宋小兰留在戏班，拜薛一太为师，对刘雨农感恩戴德。
　　薛一太决定率众人前往富平好友司老虎处避难……
　　
　　第5集 营救
　　背景事件：1928年3月，习仲勋因参加学运被捕，在狱中入党，8月获释。
　　众人来到司家，只见到司老虎两个年幼女儿和病倒在床的弟弟。原来，司老虎为救被捕的儿子司玉军，变卖家产，四处奔走却徒劳无功，最终染病身亡，其妻及弟妹也相继病死……薛一太为司老虎弟弟治病……
　　薛一太说出自己当年和司老虎追随甘肃提督董福祥调防北京，因在东交民巷抗击八国联军而遭通缉，被迫流浪江湖等事。刘雨农这才知道师傅平时的软弱都是伪装的，从此对薛一太更加尊敬。
　　薛一太决定赴西安营救司玉军，为司家留下一条根……刘雨农决定随同薛一太回西安，帮忙想办法营救司玉军。韩天沛、薛若兰、童小云毅然随杨同行。
　　薛一太留下钱财，安排妻子、宋小兰照料司家老小。众人乔妆上路，来到西安。刘雨农心急回家，被薛一太劝阻。众人住到小店，童小云因不改官家小姐习惯，被人认出……
　　陶正平亲自去抓人，童小云为救众人而被陶正平“请”回童岳川霸占的李府……童岳川劝说爱女不要给自己丢人现眼，童小云斥责童岳川放纵部下滥杀无无辜。童岳川将女儿关在房中，命人看守。
　　刘雨农领着众人来到父亲好友张伯家中，得知家中惨祸，当场昏倒……薛若兰、韩天沛劝慰刘雨农振作起来，并发誓帮助刘雨农报仇。三人筹划前往李府行刺童岳川……
　　薛一太向张伯说明来意，张伯找人帮忙打听司玉军消息，得知能以年幼无知为由保释司玉军。刘雨农不顾危险，去为富商唱堂会，辛苦演出筹了一笔钱交给当局。张伯作保，司玉军获释……
　　司玉军出狱后，对刘雨农搭救自己十分感激。刘雨农见司玉军年龄不大，居然有对抗政府的胆识，对司玉军格外尊重，出钱帮助司玉军离开西安。司玉军日夜兼程赶往富平。
　　童小云为了脱身，假装答应跟随父亲回榆林，与父亲有说有笑。刘雨农、薛若兰、韩天沛三人前来行刺，目睹此景……行刺失败，刘雨农三人逃脱，对童小云产生误解……
　　
　　第6集 “交农”运动
　　背景事件：1928年，陕西各地党组织先后发动了以“交农”围城（农民向反动政府交出农具以示抗议）为主要方式的农民起义。
　　刘雨农要回富平找大哥商量报仇之策，薛若兰担心童小云出卖自己母亲和司家人。众人告别张伯，赶回富平。
　　童岳川遇刺受惊，陶正平认定童小云不会轻易变心，献计对童小云放松看管，让她主动逃走，然后派人暗中跟踪，追杀刘雨农等人，以绝后患，让童小云彻底死心……
　　童小云趁父亲外出逃走，童小云寻刘雨农等人不遇，得知司玉军获释，赶往富平。陶正平率人暗中跟随。
　　刘雨农等人回到司家，与司玉军重逢。李从司玉军口中得知大哥被杀，田产被童岳川霸占，悔恨不已。司玉军劝慰刘雨农。
　　陶正平来到富平见到童秋生，二人密谋利用童小云，抓捕刘雨农……童小云前往司家，扑空……童小云前往刘家，童秋生让手下伪装成刘家人，欺骗童小云说刘雨农回来过，但没让他进家门。童小云信以为真，只好离开刘家……刘雨农目睹童小云从刘家走出，得知陶正平率人在司家搜捕，认定童小云寻找自己是一个阴谋，决心报仇。
　　刘雨农欲刺杀童秋生，被司玉军阻拦。司玉军告诉刘雨农，只要这个政府存在，这样的坏人是杀不完的。要想报仇，只有团结志同道合的人，联合起来拿起武器打倒他们，才能报仇雪恨。刘雨农深以为然，对司玉军更加佩服。司玉军找到党组织，上级指示他组织“交农”运动……司玉军利用刘雨农在民众中的号召力，编写新的秦腔戏文在民众中公演，以此发动佃户反对乘大旱之机残酷压榨农民的童秋生等豪绅。
　　童小云到处寻找刘雨农……刘雨农、韩天沛干掉跟踪童小云的团丁，薛若兰欲除去童小云，被刘雨农阻止。刘雨农声明与童小云恩断义绝。
　　司玉军、刘雨农等人按计划发起“交农”运动。陶正平、童秋生欲武力镇压，无奈人数众多，急忙向童岳川求援……司玉军、刘雨农代表群众，上台与陶正平谈判。陶正平佯装答应民众要求，暗中等待援兵到来镇压民众……
　　夜，敌人援军赶到，陶正平下令血腥屠杀参加“交农”运动的群众……司玉军、刘雨农等人逃往山区。
　　
　　第7集 决裂
　　刘雨农为大批民众死去沉痛不已，发誓要报血仇……司玉军认定民众手中没枪，只能是等待挨宰的羔羊，决定去投军。刘雨农劝司玉军回学校读书，为自己混一个锦绣前程，将来光宗耀祖。司玉军向刘雨农讲诉了当前国内形势，以及阶级与阶级之间的斗争。刘雨农怀疑司玉军是共产党，司玉军不置可否……刘雨农资助盘缠，司玉军与众人告别，下山而去。
　　庆功宴上，陶正平升任旅长，童秋生升任富平保安团团总……童小云悲痛欲绝之际，发现自己怀孕……陶正平奉命调回陕北，请求童小云和自己一起回榆林，童小云誓死不从。
　　童小云得知刘雨农受伤逃往山区后，欲前去寻找，无奈童秋生派团丁寸步不离地保护、监视她……童小云偷了童秋生的枪，设计杀死跟随保护她的团丁，进山寻找刘雨农……童秋生命团丁乔装成难民，进山寻找童小云……
　　童小云历尽千辛万苦，见到刘雨农等人。薛一太得知童小云身怀有孕后，将童小云留下。刘雨农欲杀童小云，被薛若兰、宋小兰劝阻。薛一太将童小云怀孕一事告诉刘雨农后，刘雨农大惊，当众让童小云作掉肚中孩子，并警告童小云，孩子长大后也会杀绝金家人……童小云悲痛欲绝，晕死过去……
　　刘雨农派人查实陶正平率部离去后，决定袭击率民团到处杀人的童秋生。童秋生得报，暗作准备……众人被围，刘雨农认定童小云使诈，不顾其辩解、哀求，毅然朝她开枪，童小云受伤晕倒地上。刘雨农、韩天沛冲锋在前，杀出一条血路，众人突围。刘雨农受重伤，韩天沛率人阻击，拼死保护薛一太、薛若兰等人背负刘雨农逃走，与众人失散。
　　童小云在医院经抢救醒来，泪流不止……童岳川、陶正平闻讯赶来探视，誓要为她报仇……童岳川调兵搜山……薛一太、薛若兰等人被迫不断转移，戏班逃往陕南。
　　刘雨农昏迷不醒，众人一筹莫展……薛若兰、宋小兰冒险上悬崖采药……刘雨农终于得救，薛若兰、宋小兰喜极而泣。
　　对刘雨农一直心存感激的宋小兰，对薛若兰暗恋刘雨农没有丝毫感觉，主动承担起照顾刘雨农的重任，发誓要做牛做马侍候刘雨农一辈子。面对天真烂漫、傻得可爱的宋小兰，薛若兰不知如何应对。
　　童小云因刘雨农对她开枪而绝望生恨，发誓报仇。陶正平前来看望她，表示不计较她的过去。童小云一语道破，陶正平想娶自己只是为了赢得她父亲的欢心，为了自己的前程。二人为利用对方，达成交易……
　　
　　第8集 磨难
　　刘雨农得知韩天沛没能突出重围后，心里很难过。刘雨农买上香烛纸钱，祭祀韩天沛亡灵……刘雨农因自己连童岳川的爪牙都对付不了而感到报仇无望，不想连累众人，为此自暴自弃……宋小兰、薛若兰等人好心劝慰，却遭到刘雨农的责骂。薛一太理解刘雨农的心情，和刘雨农讲做人的道理。全家的血案和童小云对自己的情意，令刘雨农无法解开心结……
　　童小云要求出院，并与陶正平结婚。忙于应付各地暴动的童岳川为女儿回心转意，高兴万分……新婚之夜，童小云提醒陶正平，他只有杀了刘雨农，才能上她的床。
　　薛若兰以戏文劝刘雨农效仿薛刚联络绿林豪杰，为家人报仇血恨，刘雨农感受到薛若兰对自己的一片真心……
　　薛一太从难民口中听说陕北各地不断发动兵变、击败童岳川部队的消息……薛一太将此消息告诉刘雨农，并鼓励和指导刘雨农学唱大净，练习《薛刚反唐》。
　　童小云婚后找到相识的老尼，以真心悔过为由，住进尼姑庵，终日以泪洗脸，不见任何人。
　　不断有共产党人在陕甘各地暴动的消息传来，刘雨农重新振作起来，决定赴陕北寻找司玉军、刘正山、谢自强等人，借机报仇。众人担心他身体尚未康复，执意不肯，但拗不过刘雨农……
　　陕北因连年干旱而哀鸿遍野。众人乔装成难民北上，遇士兵抢去财物，薛一太、刘雨农带着薛若兰、宋小兰在码头、茶馆、饭店卖唱，打探暴动的消息及刘正山、谢自强等人的踪迹，历尽艰辛和磨难，却没有找到他们……
　　晋西游击队在安条岭击溃童岳川一个营及民团，童岳川急命陶正平前去镇压……
　　刘雨农得知共产党人在安条岭打胜仗的消息，急忙赶去寻找，却遇陶正平率部前来镇压……刘雨农听说韩天沛还活着，可能随土客武装参加晋西游击队，兴奋不已，李带戏班追寻晋西游击队踪迹前往南梁……
　　尼姑庵中，童小云在万般痛苦之中生下儿子，发誓要找负心人报仇……
　　土匪暗哨盯上在茶楼卖唱的薛若兰、宋小兰。丁麻子得报后，带人欲将她们抢上山做压寨夫人，没想到却遇上薛一太等人，遂请众人上山……丁麻子告诉众人，刘志丹率领南梁游击队神出鬼没，四处打击敌人。
　　众人辞别丁麻子下山，大年之夜宿于废窑洞之中……众人在集会上卖唱，被团丁抓到财主家中……元宵之夜，财主家中高朋满座，薛若兰、宋小兰献唱……突然枪声大作，刘正山、谢自强率红军冲入屋内。
　　
　　第9集 两当兵变
　　背景事件：1932年4月2日，习仲勋在甘肃两当领导发动兵变。
　　刘雨农等人见到刘正山、谢自强，得知晋西游击队与南梁游击队已合并。被晋西游击队收编的土客武装中同志告诉刘雨农，韩天沛曾参加土客武装在陕北一带活动，但不知去处，并没有参加晋西游击队。
　　刘雨农等人随游击队返回驻地……刘雨农找到谢自强，请求参加游击队，去找童岳川报仇。谢自强因熟知他们的不良习性，没有同意他们的请求……刘正山找薛一太、刘雨农谈话，告诉他们，革命不是仅仅为了报私仇，而是为了拯救天下所有穷苦百姓……刘雨农认为刘正山和谢自强看不起自己，遂偷了游击队的财物，带着戏班连夜逃出游击队驻地，前往甘肃寻找司玉军和韩天沛……
　　童小云得知刘雨农等人在陕北现身后，斥责陶正平无用……童小云认定刘雨农已与共产党人搅和在一起，暗中让老尼将儿子交给一户可靠人家代养后，亲自上阵帮助陶正平对付共产党，追杀刘雨农。
　　刘雨农等人来到甘肃两当，找到司玉军，告之遇到刘正山、谢自强等人经过。司玉军告诉他，要想参加革命，首先必须改掉不良恶习……司玉军准备借士兵不满换防去为军阀送命之机发动兵变，然后率部与刘正山、谢自强领导的陕甘游击队会合。刘雨农坚持要留下与司玉军在一起，以改掉不良恶习，司玉军将刘雨农留下，委派薛一太等人前去通知刘正山、谢自强率部接应。
　　陶正平率部围剿刘正山、谢自强领导的陕甘游击队。童小云从俘虏口中得知，刘雨农等人曾来投靠，判定他们前往甘肃寻找司玉军……
　　上级突然命令立即换防，起义被迫提前……深夜，司玉军率部起义，刘雨农参加了战斗。起义胜利后，司玉军率队主动撤出县城……司玉军将部队整编，宣布成立“中国工农红军陕甘游击队第五支队”。刘雨农成为红军战士，异常兴奋，在大会上为战士们高唱秦腔，赢得满堂彩。
　　陶正平、童小云率部阻击，起义队伍被迫在深山密林中艰难行进。司玉军鼓励刘雨农不要掉队……陶正平、童小云率部拦击，起义队伍损失惨重。
　　薛一太辗转找到已转移的刘正山、谢自强等人，告知司玉军要发动兵变一事……两当兵变失败消息传来，众人为司玉军、刘雨农的安危担忧。
　　童小云料定司玉军要与陕甘游击队会合，让陶正平下令阻击，并通缉司玉军等人……司玉军等人再次遭遇陶正平部袭击，部队溃散……得知陕甘游击队南下渭北，司玉军决定率残部回家乡富平。
　　
　　第10集 蜕变
　　背景事件：1932年7月，谢子长领导甘肃合水西华池起义。
　　回归途中，司玉军结合所见所闻，向刘雨农宣讲革命道理。刘雨农下定决心改变自己……
　　回到富平，司玉军找到党组织，得知刘正山已率部北上。司玉军带着刘雨农去寻找刘正山的队伍。途中，二人盘缠用尽，忍饥挨饿。二人来到一座小镇，刘雨农当街唱秦腔，换来了吃食，也惊动了上山为匪的韩天沛。韩天沛将二人请到山上，盛情款待。在司玉军的劝说下，韩天沛答应跟着共产党干。二人便在山上暂时落脚，韩天沛按司玉军提供的联系方式，派人去给党组织送信……
　　在薛若兰的鼓动下，薛一太率众人前往甘肃境内打探司玉军、刘雨农的下落，途中遇到谢自强……谢自强正准备在西华池发动兵变，让薛一太等人前去通知刘正山接应。
　　司玉军请示党组织后，决定将韩天沛队伍改编为游击队，领导饥民开展分粮斗争……韩天沛推荐刘雨农出任队长，刘雨农坚辞不就。收编仪式上，司玉军宣布革命纪律，并任命韩天沛、刘雨农为正、副队长。刘雨农有点得意忘形……刘雨农去酒坊唱秦腔换回一坛好酒，偷偷喝得酩酊大醉。部队行动，刘雨农酣睡不醒。司玉军命人将刘雨农抬走。到了目的地，刘雨农酒醒，被司玉军严厉批评，并被关了禁闭。司玉军让刘雨农在全体队员面前作检讨。刘雨农唱秦腔替代检讨，获得众人谅解。司玉军宽容了刘雨农，刘雨农向司玉军表示要痛改前非……
　　薛一太将谢自强亲笔信交给刘正山……刘正山让他们去送回信……途中，遇国民党士兵盘查、刁难，薛若兰机警应对，共产党员曹排长为他们解围……
　　夜，司玉军、刘雨农、韩天沛率众袭击李府……童秋生逃走……众人将粮食分发给饥民……刘雨农站在自己家中，不禁泪流满面。司玉军告诉他，只有打倒所有巧取豪夺的军阀，百姓才不会受苦受难。刘雨农向司玉军表示，今生今世他跟定了共产党，永不变心……
　　晨，趁出操之机，谢自强、曹排长率起义队伍将敌人包围缴械，宣布起义……薛一太等人随起义队伍出城……刘正山率游击队前来接应，与起义队伍会合。刘正山、谢自强重谢薛一太、薛若兰等人……
　　童岳川相继接到报告，急令陶正平派兵镇压……童小云得知司玉军、刘雨农回到富平，让陶正平调拨一个连归自己指挥，赶往富平……陶正平率部前去围剿陕甘游击队。
　　司玉军向刘雨农、韩天沛等人宣讲共产主义理想，众人纷纷表达愿为之而奋斗……
　　薛一太、薛若兰等人决定前往富平，寻找司玉军和刘雨农，路遇童小云，被抓……
　　
　　第11集 人质
　　背景事件：1932年9月，刘志丹指挥部队连战连捷，粉碎敌人对照金的进剿。
　　童小云、童秋生率部回到李府，让人帖出布告，要刘雨农前来换薛一太等人……刘雨农得知后，不顾韩天沛阻拦，执意前去换人。司玉军赶回，及时阻止刘雨农。众人决定先探明情况，再想办法救人。
　　童小云单独找薛一太谈话，诉说自己所受磨难，发誓不放过刘雨农。薛一太将她父亲杀了刘家满门、霸占刘家产业之事相告，童小云才明白刘雨农为何对自己如此绝情，心中充满了矛盾……
　　夜，童小云对月伤怀。司玉军、刘雨农、韩天沛前来探视，发现身着戎装的童小云……刘雨农等人绑架童小云，逼迫童秋生放了薛一太、薛若兰、苏少兰、宋小兰等人。童小云告诉刘雨农，自己为刘雨农生了一个娃，让刘雨农看在娃的情分上，和自己重归于好，逃出陕西，去过自己的生活……刘雨农历数童岳川的滔天罪行，表示自己和金家之仇不共戴天，让童小云彻底绝望。
　　野外，薛一太释放童小云，童小云当众发誓要杀了刘雨农……
　　刘正山、谢自强决定避敌锋芒，主动撤往照金……司玉军等人得知西华池兵变成功的消息，兴奋不已，决定率部前往照金与刘正山等人会合，以避开童小云、童秋生的攻击……杨柳坪，司玉军首次见到刘正山和谢自强。三人相见恨晚，炳烛夜谈，制定了斗争大方向。
　　童岳川联合甘军，分三路前往照金“剿匪”……童小云、童秋生率部尾追司玉军等人，与陶正平会合……
　　得知陶正平所部进犯照金，刘正山命令部下向后撤退，诱敌深入……刘雨农、薛若兰等人积极要求参战，未获批准。刘雨农十分不满，特别是对刘正山下令“逃跑”感到不满，十分愤怒，不顾一切与刘正山大吵，刘正山含笑不语。童小云、童秋生占领照金，认为游击队已逃跑，戒备松懈。
　　夜，刘正山命令部下回戈照金……刘雨农手持大刀，偷偷跟在司玉军、韩天沛等人身后……拂晓前，红军以迅雷不及掩耳之势猛扑敌人，刘雨农这才明白刘正山施的是杀回马枪之计，对刘正山佩服不已……童小云、童秋生仓皇逃走……刘正山料定陶正平会率部前来报复，紧急集合部队前去设伏，见到在战场上初立战功而兴奋不已的刘雨农，让司玉军前去通知刘雨农退出战斗。刘雨农抗令不撤，司玉军命令韩天沛将刘雨农押下战场。
　　
　　第12集 信任
　　背景事件：1932年9月，习仲勋进入渭北革命根据地，领导渭北游击战争。12月24日，陕甘游击队正式改编为“中国工农红军第26军第2团”。
　　刘正山指挥部队埋伏在有利地形……
　　刘雨农被韩天沛押回，关在指挥部。薛一太、薛若兰、苏少兰、宋小兰等人焦急万分，前去探望询问。刘雨农对刘正山用兵如神均佩服不已，同时误认为刘正山不信任自己，为此痛苦不堪。薛一太认定他是战场抗命，罪过不轻……
　　陶正平亲率大军来攻……刘正山指挥部队发动突袭，击溃敌军……
　　众人庆祝胜利。刘正山、谢自强在司玉军的陪同下，亲自前来看望刘雨农等人。刘雨农不顾众人阻拦，对刘正山禁止他参战表示强烈不满，说到动情处泪流满面……刘正山这才如实相告：不让刘雨农上战场拼杀，是为了让刘雨农去做情报工作而采取的保护措施。刘正山强调情报对红军作战的重要性，请求薛一太、刘雨农等人恢复戏班，利用戏班在各地演出机会宣传革命，为红军搜集情报，配合红军行动。刘正山将自己的手枪送给刘雨农，刘雨农激动异常，保证不辜负刘正山对他的信任。
　　薛一太、刘雨农重新组织戏班……刘雨农用从司玉军身上学到的方式管理戏班，使之变得井然有序……薛若兰对刘雨农的改变感到意外，喜在心头。
　　童岳川集结军队来攻……刘正山决定率红军主力撤离照金，让司玉军留在照金根据地，坚持开展游击战……司玉军、韩天沛被迫率部离开照金地区，转入渭北游击区。
　　薛一太、刘雨农等人上山，劝说丁麻子参加游击队。丁麻子以受不了红军纪律约束为由拒绝，但愿意与红军交朋友，互不侵犯、互通情报、互行方便……刘雨农完成任务后，告别司玉军，踏上了新的征程。
　　刘雨农等人利用在各地演出机会侦察敌人设防、调防情报，并号召饥民开展“五抗”运动（抗粮、抗租、抗税、抗捐、抗债）……刘雨农将情报及时送到司玉军手中。得到情报的红26军连战连捷，创建了以薛家寨为中心的照金根据地。
　　韩天沛带来红26军火烧香山寺及准备攻打丁麻子的消息……刘雨农等人赶到照金，找到刘正山，力阻红军攻打丁麻子，受到排挤的刘正山表示自己无能为力……
　　
　　第13集 挫折
　　背景事件：1933年1月初，习仲勋奉命返回照金。5月下旬 ，杜衡凭借权力，强制会议通过了部队南下渭华的错误决定。
　　刘雨农找到“左”倾冒险主义者杜政委，力劝杜政委别去攻打丁麻子部。二人发生冲突。刘雨农大骂杜政委不分好坏，并高唱秦腔揭露杜政委忠奸不分，必害忠臣，引来众人围观，让杜政委大失面子。杜政委下令将刘雨农关押，准备以通敌罪枪毙刘雨农……司玉军奉命回到照金，以自己性命担保，救出刘雨农。
　　红26军攻打丁麻子。丁麻子部据险而守，红军损失惨重……在司玉军等人的强烈要求下，刘正山被重新任命为参谋长……
　　丁麻子率部投靠陶正平、童小云，联合进攻照金苏区……红26军转到外线作战。司玉军留守苏区，与韩天沛、刘雨农等人转战途中，遭敌人包围……司玉军受伤，刘雨农等人将司玉军抬回薛家寨养伤……
　　红26军完成外线作战任务，返回照金。杜政委不顾刘正山等人极力反对，凭借权力强制会议通过了部队南下渭华开辟根据地的决定……童岳川急命陶正平率部追击，并调兵围追堵截……
　　司玉军预料红26军南下凶多吉少，郑重委托韩天沛、刘雨农等人通知各地游击队撤往照金，集中力量保卫苏区，留下革命的火种……
　　刘雨农等人奔走各地……在耀县演出，李的铁杆戏迷敌骑兵团王团长前来观看。戏散后，王团长设宴款待刘雨农，并在酒后吐出真言，倾诉不能为抗击日本人而死的遗憾。司玉军获悉此情，让刘雨农设法接触，并策反王团长……
　　司玉军抱伤病之躯指挥韩天沛等人抢修工事，埋藏物资，防备敌人来攻……红26军南下失败及杜政委叛变的消息传来，司玉军等人悲愤难抑……
　　童岳川为消灭红军主力而大喜过望……在丁麻子的鼓动下，童小云、童秋生率民团及丁麻子部进攻照金苏区，以报上次失利之仇……
　　
　　第14集 浴血保卫薛家寨
　　背景事件：1933年7月， 国民党17路军骑兵团在团长王泰吉率领下宣布起义，被改编为西北民众抗日义勇军。7月24日，渭北游击队改编为红4团。8月14日，中共陕甘边特委召开陈家坡会议。10月4日，刘志丹等人回到照金。10月16日，国民党17路军及民团武装数千人，配属炮兵，向照金根据地发动大规模进攻。
　　司玉军抱病指挥坚守薛家寨，抗击入侵之敌……
　　为策反王团长，刘雨农常带戏班到王团长驻地演出。此情被童岳川派来监视王团长的眼线密报给了童岳川……王团长对起义举棋不定。司玉军随戏班去驻地见望王团长，被眼线发觉。童岳川亲自带队前来围剿王团长部，王团长被迫起义，打败金部，成立西北民众抗日义勇军，开往照金……
　　渭北游击队改编为红4团，韩天沛被任命为团长。在西北民众抗日义勇军的配合下，击退了童小云、童秋生率领的民团……司玉军抱病主持召开陈家坡会议……刘正山辗转回到照金，与众人相拥而泣……
　　蒋介石限期攻克薛家寨。童岳川命人送来新式大炮，催促陶正平进攻薛家寨……
　　刘正山率王团长、韩天沛等主力红军到外线作战……刘雨农等人协助司玉军据险保卫薛家寨。敌人炮击寨门，众人浴血奋战，打退敌人多次进攻……
　　童小云观察到悬崖峭壁上有一条几百米长的石缝，在石缝上面没有防守人员……夜，丁麻子率手下沿石缝爬上薛家寨……司玉军等人经浴血奋战后突围……
　　敌人在苏区反复搜捕，刘雨农等人与童小云、丁麻子遭遇……为保护司玉军等人逃走，薛一太、苏少兰等人壮烈牺牲……
　　
　　第15集 患难真情
　　背景事件：1933年11月31日，红军临时总指挥部和中共陕甘边特委在合水县包家寨召开会议，决定成立中国工农红军第26军第42师，开辟以南梁为中心的陕甘边根据地。
　　刘雨农安慰悲痛万分的薛若兰……童小云命人安葬苏少兰……
　　得知刘正山率主力红军打下合水县城，司玉军等人北上陇东，与刘正山会合……会议上，刘正山提出恢复红26军，划分陕北、陇东、关中三个游击区，开辟以南梁为中心的陕甘边根据地……
　　刘雨农、薛若兰继承薛一太遗志，重建戏班……刘雨农受刘正山派遣，率戏班前去侦察敌情，途中与丁麻子遭遇。刘雨农施计带戏班脱险。丁麻子率部与童小云部相遇。童小云断定红军就在附近，让陶正平派兵前去偷袭。刘正山率部消灭来犯之敌后紧急转移……
　　刘雨农等人利用戏班运武器进城……在戏班的配合下，乔装秘密进入荔园堡的韩天沛等人突然发动攻击，夺取城门。敌人猝不及防，仓促应战。王团长率骑兵团飞驰而来，全歼敌人……
　　刘正山率主力红军南下作战，来到南梁……薛若兰患病，行动困难。刘雨农安排宋小兰等人随司玉军行动，自己带着薛若兰住到贫农武大伯家。薛若兰坦承自己的爱慕之情，刘雨农自觉惭愧，无颜面对薛若兰……童小云、丁麻子率人搜捕，刘雨农将薛若兰转移到山中密林……刘雨农为给薛若兰买药来到镇上，被人发现跟踪，刘雨农将敌人引向相反方向……听到枪声越来越远，无法动弹的薛若兰泪流满面……夜，刘雨农带着药归来……在刘雨农无微不至的照料下，薛若兰渐渐康复……
　　司玉军、韩天沛等人胜利归来，告知刘正山率主力红军转战，开辟了大片的红色区域，以南梁为中心的陕甘边根据地初具规模。刘雨农高兴万分，同时也为王团长英勇牺牲而悲痛……
　　刘雨农等人热情地投入到根据地建设中，利用戏班四处演出，配合司玉军发动群众，打土豪分田地，组建赤卫队，并根据农民不识字的实际情况，建立用鸡毛信传递报警体系……
　　童岳川与甘肃军阀召开军事会议，决定采取分片负责的划区“驻剿”和竭泽而渔的“进剿”、“堵剿”，消灭陕甘边红军……
　　刘正山决定率红军主力北上，与谢自强的部队会合……受刘正山派遣，刘雨农率戏班出发，前去寻找谢自强。
　　
　　第16集 分离
　　背景事件：1934年2月，国民党调集8个团的兵力对红26军和根据地进行第一次“围剿”。4月2日， 刘志丹率红42师在西华池取得大捷。
　　刘雨农、薛若兰领着戏班北上。司玉军放心不下，建议刘正山派韩天沛带人暗中保护他们。
　　陶正平因“剿匪”有功而受到蒋介石嘉奖提升，春风得意的他不甘再受童小云的窝囊气，为此与童小云发生冲突……陶正平拉拢收买丁麻子，童小云带着童秋生欲返回榆林，途中与刘雨农等人遭遇。童小云将一腔怒气全撒在刘雨农身上，欲抓住刘雨农等人泄愤。薛若兰为保护刘雨农、宋小兰逃走，被童小云抓获。
　　为完成任务，刘雨农含泪带着宋小兰北上去寻找谢自强。宋小兰认定薛若兰必定牺牲，再次向刘雨农表示要以身相报。刘雨农向宋小兰坦露心迹，宋小兰终于明白刘雨农对薛若兰的一片真情，二人结为兄妹。
　　韩天沛在押解途中救下薛若兰。二人寻刘雨农不遇，又遭敌人搜捕，决定返回南梁……童小云认定刘雨农逃往陕北，前往追杀。
　　刘正山率红军主力北上，陶正平率军进入南梁中心区，纵兵烧杀抢掠……回到南梁的韩天沛、薛若兰在武大伯等群众的掩护下，逃过敌人搜捕。为保护红军埋藏的物资，武大伯等群众壮烈牺牲。
　　刘雨农、宋小兰风餐露宿来到安定，正值敌人对陕北进行“围剿”，没能找到当地党组织。二人身无分文，四处流浪寻找红军，卖唱度日……
　　听到刘正山率红军在西华池取得大捷的消息，韩天沛、薛若兰决定前往西华池。
　　西华池大捷震动全国，陶正平致电蒋介石，将“围剿”失败原因归于国民党地方军队各自为战，缺乏统一指挥。蒋介石任命陶正平为陕甘边“剿匪”司令……陶正平命丁麻子率部前往保安县，抓捕刘正山亲属，欲借此逼迫刘正山率部投降。
　　刘雨农、宋小兰闻知红军在西华池打了大胜仗，日夜兼程赶往西华池……
　　
　　第17集 窃密
　　背景事件：1934年5月， 国民党军队窜进刘志丹故乡欲抓捕刘志丹家属……7月，谢子长率陕北红军攻克安定县城。
　　韩天沛、薛若兰路遇丁麻子所部，因其与主力红军所行方向相背，感到不正常，遂暗中跟随。二人从丁麻子属下口中得知其一行目的后，大吃一惊。韩天沛让薛若兰前去通知刘正山和司玉军等人，韩天沛连夜赶往刘家报信。
　　童小云发现刘雨农二人行踪，率部追杀……刘雨农设计脱身，带着宋小兰往安定方向逃去……
　　韩天沛赶到刘家，率刘正山父母和妻子女儿躲进深山……丁麻子率部来到，烧毁刘家，屠杀刘正山族人。
　　童岳川得报陕北红军攻克安定县城，亲自到安定督战。刘雨农、宋小兰在途中遇上童岳川率队赶往安定，计谋暗杀童岳川。
　　夜，刘雨农、宋小兰潜入童岳川官邸，见到敌人在西华池大捷后制定的最新“围剿”计划，决定放弃暗杀童岳川……刘雨农、宋小兰途中遭遇童小云，刘雨农负伤，宋小兰拼死相救脱险……
　　薛若兰找到司玉军。司玉军亲自带人赶往保安，在深山中找到韩天沛和刘正山亲属，告知刘正山率红军主力已粉碎敌人“围剿”，胜利回到南梁根据地。司玉军将刘正山亲属接回南梁，与刘正山相见。
　　在宋小兰的帮助下，刘雨农逃过敌人追捕，来到安定城，却被赤卫队员当成奸细抓获。刘雨农力证自己不是奸细，并求见谢自强，无奈赤卫队员不相信他。
　　
　　第18集 会师
　　背景事件：1934年7月28日，谢子长率陕北游击队南下陕甘边，与刘志丹率领的42师会合。
　　郭代表前来视察，刘雨农出示敌人“围剿”计划……谢自强亲自来见刘雨农，感谢刘雨农送来了计划，使红军免受伤亡。刘雨农为偷窃游击队财物一事主动赔罪，谢自强一笑了之，让刘雨农为战士们唱戏以鼓舞士气。刘雨农、宋小兰在安定为红军演出。谢自强将刘雨农、宋小兰留在了队伍中。
　　面对敌人的“六路进攻”计划，谢自强等人决定立即率陕北红军南下，前往南梁与红26军会合……童岳川率部追击。
　　刘雨农久无音信，薛若兰决定单独北上寻找，司玉军、韩天沛等人阻拦……司玉军组织成立红军宣传队，动员薛若兰参加。薛若兰为自己成为红军正式一员而高兴，同时又因挂念刘雨农而担忧。
　　行军途中，刘雨农因连日奔波，伤口发炎，高烧不退，昏迷不醒，宋小兰焦急万分……途中遇敌偷袭，谢自强指挥击退敌人，绕道而行，并派宋小兰带人前去南梁，通知刘正山派人接应……谢自强告诉战士们，不能抛下刘雨农，一定要把他抬到南梁去。
　　宋小兰见到司玉军和韩天沛，二人来不及请示刘正山，立即集合队伍前去接应谢自强……薛若兰得知刘雨农伤重后，不顾一切地追去。
　　童秋生贪功心切，率部将谢自强等人围住……危急之时，司玉军、韩天沛率部赶到，击溃敌人，打死童秋生……刘正山率军赶来，童岳川被迫撤退。刘正山和谢自强两个战友相见，紧紧拥抱在一起。
　　薛若兰见到昏迷不醒的刘雨农，哭泣不止。刘正山见到敌人新的“围剿”计划，下令不计一切代价救活刘雨农。
　　刘正山、谢自强、司玉军等人召开会议，决定红军合并，集中兵力到东西两线作战，以粉碎敌人的“围剿”。
　　
　　第19集 暗杀危机
　　背景事件：1934年11月7日， 陕甘边区苏维埃政府成立，习仲勋当选苏维埃政府主席；刘志丹当选为边区革命军事委员会主席。
　　在医生的精心救治下，刘雨农苏醒过来。日夜看护他的宋小兰、薛若兰喜极而泣……
　　陶正平命丁麻子率人伪装成难民，分散进入根据地，伺机暗杀刘正山、司玉军等领导人。
　　刘雨农得知薛若兰参加红军宣传队，让她以工作为重，不要守护在自己身边。司玉军前来看望，告之刘正山率部连战连捷，韩天沛率部随谢自强转战陕北也节节胜利，敌人首尾不能相顾，根据地日益扩大等喜讯。刘雨农请求司玉军批准宋小兰参加红军宣传队。司玉军点头答应，宋小兰欣喜万分。
　　童岳川见到陶正平。陶正平自觉羽翼已丰，傲慢对待童岳川，讥讽童岳川屡战屡败。童岳川以岳父身份责斥陶正平，陶正平冷笑几声，告之自己与童小云的约定……童岳川责骂自己的女儿，并强行将童小云带回榆林。
　　丁麻子等人被赤卫队员抓获，司玉军前去审问，丁麻子等人编造悲惨的身世，骗取了司玉军的信任。
　　薛若兰和宋小兰一起参加宣传演出。宋小兰告诉薛若兰，刘雨农只爱她一个人。薛若兰释怀，待宋小兰如亲妹。二人一同前去看望刘雨农，宋小兰一改不敢在他们二人面前放肆的习惯，不断取笑他们……薛若兰、宋小兰向刘雨农讲述自己的所见所闻，刘雨农提出排演新戏《穷人泪》，获得司玉军等人的大力支持。得知谢自强在指挥作战中身负重伤，刘雨农十分担心。
　　“围剿”失利的消息不断传来，童岳川暴跳如雷，童小云心灰意冷……童小云前去看望自己的儿子，抱着痛哭，咒骂刘雨农害了自己，发誓要将儿子抚养成人，自己不能打死刘雨农，让儿子亲手杀死刘雨农。
　　得知司玉军等人正在积极筹建陕甘边区苏维埃政府，刘雨农、薛若兰等人积极排练《穷人泪》，预备在政府宣告成立时公开演出。
　　丁麻子暗中跟踪司玉军，准备伺机开枪，不想遇到薛若兰和宋小兰等人。丁麻子急忙躲开。
　　刘雨农偷偷写下入党申请书，被薛若兰发现。刘雨农告诉薛若兰，等自己伤好再立新功后，再将申请书交给司玉军。二人憧憬打倒全国所有军阀后的幸福生活……
　　刘正山等人胜利归来。司玉军当选当选苏维埃政府主席，刘正山当选为边区革命军事委员会主席。众人准备在庆祝胜利之机正式宣告苏维埃政府成立。
　　夜，丁麻子等人暗中准备用炸弹炸死在大会主席台的边区军政领导。看望刘雨农归来的薛若兰跟踪丁麻子，发现丁麻子等人的行动，被丁麻子绑架。
　　
　　第20集 奇袭长武
　　背景事件：1935年1月，刘志丹率红26军长途奔袭西兰公路重镇长武县城，极大地震动了敌人。
　　丁麻子将薛若兰藏在地窖，欲非礼，遭反抗……宋小兰到处找不到薛若兰，向司玉军报告。司玉军让韩天沛带人寻找无果，感到事态严重……刘雨农抱病参与寻找。听到刘雨农及众人的声声呼喊，薛若兰强忍剧痛，设法脱身……刘雨农率众追击，亲手抓住了丁麻子。
　　司玉军宣告苏维埃政府成立，枪决丁麻子等人……刘雨农、薛若兰、宋小兰同台演出，赢得阵阵掌声。
　　众人庆祝之际，情报员来报告，环县县政府正集中反动民团整训。刘雨农建议化装奇袭环县，并积极要求参战……
　　刘雨农、韩天沛率红军骑兵团一部连夜出发，天亮前到达曲子新城，将马匹隐藏在山谷后化装成戏班进城，被守城敌团长请去唱堂会，刘雨农乘机摸清了敌人在城中的兵力部署……第二夜，刘正山率骑兵团出发，拂晓前到达曲子新城，突然发起猛攻。早有准备的刘雨农、韩天沛等人迅速占领团部，活捉敌团长，顺利攻下曲子城。
　　战斗结束后，刘雨农再次找到刘正山，建议化装成敌人，长途奔袭敌后，以粉碎敌人可能进行的新一轮“围剿”……
　　骑兵团全体官兵换上敌人服装插向敌后，浩浩荡荡向兵力空虚的长武县城进发。沿途民团见正规军来到，恭敬相待，不敢怠慢。在没有受到任何抵抗的情况下，骑兵团到达长武。敌人还没明白怎么回事，红军骑兵团已冲入城内，溃不成军……
　　红军骑兵团胜利返回南梁，刘雨农受到特别嘉奖。
　　
　　第21集 南梁突围
　　背景事件：1935年1月，国民党军队入侵南梁根据地。
　　红军奇袭长武，西北震动，蒋介石督促陶正平加紧对陕甘边根据地进行“围剿”。陶正平气急败坏，命令部下全力进攻并占领陕甘边根据地，以给校长一个交待……刘正山与司玉军等人商量，决定采取各个击破的策略，率红军主力前往陕北，首先打击童岳川部。刘雨农、薛若兰、宋小兰随部队奔赴前线……
　　为了让童岳川配合自己全力“剿匪”，陶正平亲自登门道歉。童岳川虽对陶正平不满，却要借助陶正平对付红军，保住自己的地盘，劝说女儿随陶正平回去……陶正平不顾童小云的反抗，将童小云强暴，并告诉童小云，她所遭受的一切都是刘雨农造成的，再次激起童小云对刘雨农和共产党人的仇恨。童小云请求陶正平调拨部队给自己，以对付刘雨农。陶正平欣然同意，将丁麻子的旧部下调给童小云指挥，协同自己围剿红军。
　　面对敌人即将发起的进攻，刘雨农、薛若兰、宋小兰等人积极配合司玉军开展坚壁清野工作，挨村逐户宣传国民党军队的残暴，让群众将粮食、灶具掩埋转移，把牛羊赶进山里隐藏起来……
　　陶正平、童小云率军侵入苏区……刘雨农建议司玉军用疑兵之计，迷惑打击敌人。刘雨农等人率游击队在山头上搭起许多帐篷，在密林中升起许多红旗，并高举红旗到处袭击，使得国民党小股部队不敢轻举妄动，陶正平率大军疲于奔命……在山头上遍点篝火，刘雨农、薛若兰、宋小兰搭台高唱秦腔，以此迷惑敌人。红军率小股部队袭扰敌人，造成主力红军据险抵抗的假象，高昂的秦腔声、激烈的鼓乐声和满山的火把，迫使陶正平不敢轻易进攻。红军主力趁着夜色，从打开的缺口中跳出了包围圈挥师陕北……
　　国民党军队在陕北连连败北，陶正平才明白红军主力早已撤离南梁，转战陕北，陶正平恼羞成怒，急命部下倾剿出动，占领南梁根据地中心地带，却又见不到百姓，找不到粮食。陶正平气急败坏，下令四处搜山、烧山，向山林开枪，逼迫民众下山。
　　司玉军、刘雨农等人安全转移……童小云得报司玉军行踪后，率部追击，将司玉军、刘雨农等人包围。
　　
　　第22集 身陷敌营
　　为使司玉军、薛若兰、宋小兰等人安全突围，刘雨农高唱秦腔，将敌人吸引到自己所在的山头。童小云率部团团围住刘雨农，司玉军率部安全撤离。童小云看见刘雨农连人带马跳入悬崖下的大河，站立河边，难以释怀。
　　在群众的帮助下，司玉军等人找到当地的游击队。薛若兰、宋小兰不顾司玉军的阻拦，前去寻找，得知刘雨农跳入大河，忧心不已。
　　河岸，难民狗娃救下昏迷不醒的刘雨农。破窑洞，刘雨农醒来，狗娃误认为刘雨农和自己一样是无处存身的难民。当得知刘雨农是红军后，狗娃更加悉心地照料刘雨农。刘雨农鼓动狗娃和自己一同去寻找并参加红军，狗娃慨然应允。
　　童小云率人沿岸寻找刘雨农，活要见人，死要见尸，却没有结果……陶正平积极准备前往陕北与红军主力决战，下令从难民中抓壮丁，补充自己兵源。
　　童小云认定，刘雨农如果没死，必定会去找司玉军，命部下四处搜捕司玉军……童小云率部追击司玉军等人，司玉军率边区政府转移至下寺湾。
　　刘雨农、狗娃随难民逃亡途中，被民团抓壮丁。刘雨农用假名登记，被编入国民党新兵营，接受军事训练。刘雨农因会唱秦腔、说书，受到同伴们的喜欢。刘雨农借此暗动鼓动被抓的狗娃等难民不要为军阀卖命。刘雨农制定出集体逃亡计划……
　　薛若兰、宋小兰等人在司玉军的领导下，积极发动群众，支持红军作战。薛若兰挂念刘雨农的安全，宋小兰竭力劝慰。
　　陕北军情紧急，陶正平下令将来不及完成训练的新军调往陕北前线作战……刘雨农得知后，及时劝说众人取消逃亡计划，等待时机在战场反戈一击，参加红军。
　　陶正平、童岳川制定出东西夹击、向心挤压陕北苏区的作战计划。陶正平率部进入陕北，寻找红军主力决战。
　　
　　第23集 临阵起义
　　前往陕北途中，刘雨农等人得知红27军成立及刘正山率部不断取得胜利的消息，为之欢欣鼓舞，暗中串连，准备临阵起义。
　　刘雨农的行动引起敌人的注意，敌营长以找刘雨农谈话为名，欲抓捕扰乱军心的刘雨农。狗娃等人劝说刘雨农率领众人携枪逃奔红军。刘雨农告诉众人，时机尚未成熟，让众人依计而行……
　　刘雨农去见敌营长。面对敌营长的审问，刘雨农应付自如。狗娃鼓动士兵一齐去见敌营长，力保刘雨农。找不到刘雨农破绽的敌营长怕众人兵变，只好放了刘雨农……
　　童岳川部连连失利，陶正平为鼓舞其所部士气，调拨大批军用物资给童岳川部，并派童小云率一个营兵力亲自押送。
　　童小云前往部队，路遇刘雨农，叫住询问。刘雨农急中生智，骗过根本不相信刘雨农会在国民党部队当兵的童小云。
　　童小云率部出发……刘雨农得知敌人要押送军用物资前往瓦窑堡后，为不能及时送出情报而焦急万分。
　　夜，押运部队来到马家坪驻地。童小云从敌营长口中得知其所部有人善唱秦腔，仔细询问后又起疑心，亲自带人去找刘雨农……刘雨农得知驻地附近有红军游击队活动后，便离队去找部队报信……童小云扑空，懊恼不已。
　　刘雨农在群众的帮助下，找到当地游击队，并约定作内应。游击队立即向上级报告，并紧急出动，监视这股敌人的动向……刘正山得报后，急忙命骑兵团先行，围住敌人，然后亲率大部队前往。
　　刘雨农回到驻地，被敌人抓住。狗娃率众人救下刘雨农，临阵起义。
　　
　　第24集 诱敌出动
　　童小云率人追击刘雨农等人，被游击队和红军骑兵团击退。
　　敌营长怕红军大部队闻讯前来围攻，请求童小云连夜去搬救兵……刘正山率部赶到，全歼敌人，夺取了物资。刘雨农见到刘正山，得知红军及根据地得到了极大发展，兴奋不已。
　　童小云逃回，向陶正平报告。陶正平大惊失色，连忙亲自率部去救，却发现红军夺取物资后早已撤离。面对一地的死尸，陶正平怒骂童小云无能。童小云与之辩论，陶正平掌掴童小云。童小云拔枪相向，迫使陶正平下跪认错。
　　刘正山等人召开会议，决定在运动中歼灭敌人，并打通陕甘边和陕北两个根据地，将两块根据地连成一遍……
　　刘正山率红军主力南下，制造攻击清涧县城的假象……童岳川得报，急忙向陶正平求救。陶正平急率大军赶往清涧，与红军决战。童小云随同前往。
　　刘雨农、狗娃等人率游击队继续攻打县城。刘正山率红军主力隐蔽行动，星夜南下……
　　陶正平率部赶到清涧，刘雨农等人主动撤离。陶正平发现眼前之敌只是游击队后，气急败坏，命令童小云率部追击……刘雨农率游击队与童小云激战……狗娃等人英勇牺牲，刘雨农苦战后脱身。
　　司玉军得报，连续打胜仗的刘正山即将率部前来下寺湾休整，命人通知宣传队做迎接准备。薛若兰、宋小兰得到消息后，兴高采烈地忙着准备。
　　反“围剿”大会上，薛若兰见到刘正山，得知刘雨农还活着……薛若兰向往着和刘雨农相会的那一天。
　　
　　第25集 攻克安塞
　　背景事件：1935年6月，西北红军主力攻克安塞县城兴隆寨，使陕甘边、陕北苏区连成一片，形成陕甘革命根据地。
　　刘雨农等人脱险后，决定前去与红军主力会合。
　　刘正山、司玉军等人召开会议，决定拔除陕甘边、陕北两块苏区之间的敌人据点，攻打安塞县城兴隆寨。
　　陶正平、童小云回到榆林，见到童岳川……陶正平与童岳川商量后，认为陕北局势已不可控制，急忙向蒋介石求援，同时命令各地守军、民团收缩防守。
　　刘雨农等人行军途中，见到地主豪绅和民团纷纷撤逃，从而得知红军要打安塞县城兴隆寨。刘雨农心生一计，决定配合主力红军攻打地形险要、易守难攻的兴隆寨。
　　刘正山率大军出发，司玉军领着薛若兰、宋小兰等宣传队员前来送行……薛若兰、宋小兰等人要求一同出征，获得同意。
　　刘雨农化装成率部败退的国民党军官，拦住撤逃的一个民团，并与团总攀谈，取得团总的信任……城门口，敌人警卫森严，严格盘查进城之人。想取悦于刘雨农这个冒牌军官的团总，以性命担保刘雨农不是“共匪”。刘雨农等人得以顺利进入兴隆寨……刘雨农等人在城内到处查看敌人布防情况，准备在红军攻城之时采取行动，攻击敌人。
　　红军围住兴隆寨，刘正山命韩天沛组织战士挖地道，爆破城墙……薛若兰、宋小兰等来到前线，为战士们演出鼓劲，受到欢迎。
　　童小云带着儿子去看望老尼，老尼劝童小云不要为仇恨所困，该罢手时且罢手。童小云无动于衷。
　　刘雨农观察到红军已做好攻城准备……刘雨农找到团总，命团总率团丁随自己前去增强城门守卫……团总率着团丁，随刘雨农等人来到城门。刘雨农等人出其不意，朝守卫城门的士兵开枪射击。士兵纷纷调转枪口，与民团发生混战……
　　刘正山听到城内枪声大作，急忙下令攻城……韩天沛引爆炸药，炸毁城墙，红军冲入城内，全歼守敌。
　　头部挂彩的刘雨农，与薛若兰、宋小兰再次相聚。
　　
　　第26集 两难抉择
　　陶正平得报红军攻克安塞，再次向蒋介石求援。蒋介石急忙从各地调军队入陕，协同陶正平“剿匪”。
　　司玉军前往医院看望刘雨农，刘雨农将珍藏很久的入党申请交给司玉军……宋小兰、薛若兰沉浸在与刘雨农团聚的喜悦之中。
　　陶正平对童小云言行突变产生疑心，派人跟踪童小云，发现童小云去看望儿子。陶正平派人绑架了孩子……
　　红军会议上，郭代表要求红军全线出击，提出不让敌人蹂躏苏区每一寸土地的口号。刘正山分析了当前面临的严峻局势，反对郭代表的意见。郭代表以中央驻北方代表身份逼迫刘正山、司玉军接受攻打瓦窑堡的计划。
　　童小云找陶正平要孩子。陶正平找来童岳川，童小云被迫承认孩子是她与刘雨农所生。陶正平告诉童岳川，刘雨农与刘正山、司玉军等红军将领关系亲密，非一般敌特所能比。二人共同逼迫童小云写信给刘雨农，让刘雨农暗杀刘正山、司玉军等红军领导人，否则便杀死孩子。
　　刘雨农不顾伤势未愈，前去观看薛若兰、宋小兰等人排练，并积极参予节目的编排……
　　陶正平让童小云前去看望被关押软禁的孩子。为了救儿子，童小云含着泪，按陶正平的意思写信给刘雨农……陶正平将儿子交还给童小云。童岳川命卫队看管童小云，不准童小云出门一步……童小云为儿子的命运担心。
　　刘正山率部出征，司玉军、刘雨农前去送行。刘雨农要求随同刘正山参战，被司玉军拒绝。司玉军告诉刘雨农，党委会正在讨论他的入党申请，并将任命他为红军宣传队队长……
　　童小云写给刘雨农的信，被潜入苏区的敌特放在了刘雨农屋中的桌子上。刘雨农见到摆放在桌上的童小云来信，陷入痛苦之中……
　　夜，刘雨农找到司玉军，感谢司玉军把他引向革命的道路；刘雨农找到宋小兰，嘱咐她要好好学习，追求进步；刘雨农告诉薛若兰，如果他发生什么意外，让她一定珍重自己。
　　深夜，刘雨农给薛若兰留下书信，独自离去。
　　薛若兰见到书信，急忙找到司玉军。宋小兰闻讯赶来，欲去追赶刘雨农，被薛若兰拦住。在薛若兰、宋小兰的协助下，司玉军率人抓到了潜入苏区的敌特。
　　
　　第27集 独闯虎穴
　　背景事件：1935年9月，红26军、红27军与长征到达陕北的红25军会师。
　　刘雨农独自来到榆林……夜，刘雨农潜入金府，发现童小云和儿子被卫队严密看押，只得离去。
　　红25军入陕的消息传来，司玉军忙着做迎接工作，安排人准备了大量粮食和物资……司玉军前来观看薛若兰、宋小兰等人排练，告知红25军即将来陕的消息。
　　刘雨农来到金府，求见童岳川。童岳川见到刘雨农，气不打一处来，下令将刘雨农捆绑，凌迟处死。陶正平赶来，阻止了童岳川。陶正平告诉童岳川，刘雨农冒着生命危险前来，说明刘雨农顾忌自己儿子的生死，而这正是逼迫刘雨农暗杀红军领导人的关键。陶正平询问刘雨农为什么没有按信中要求行事，刘雨农答以不相信童小云为自己生了一个儿子，要先来求证一下这件事。陶正平答应刘雨农见童小云及儿子的要求。
　　童小云见到自己又爱又恨的刘雨农，当场晕倒。刘雨农以答应刺杀红军领导人为条件，让童岳川、陶正平给自己三天时间，与童小云和儿子单独相处。童岳川、陶正平被迫答应。
　　司玉军率部迎接红25军的到来，与徐军长、戴局长等人相见……司玉军主持欢迎大会，薛若兰、宋小兰等人表演节目……刘正山、郭代表从前线赶回，与徐军长相见，汇报当前战争形势。
　　蒋介石发来电报，责令陶正平趁红25军初到陕北，立足未稳，将其歼灭。陶正平急忙赶往前线督战。
　　童小云见刘雨农冒死前来，对刘雨农的仇恨早已云飞烟灭……二人谈到相互间的恩恩怨怨，悲叹生在乱世之无奈。
　　刘正山、司玉军、郭代表、徐军长、戴局长等人召开会议，将红25军、红26军、红27军合并成立红十五军团，决定集中兵力消灭敌人，扩大根据地，迎接党中央和中央红军。
　　刘雨农告诉童小云，自己不可能去暗杀司玉军、刘正山等人，所以前来替儿子去死……童小云抱着刘雨农痛哭。
　　薛若兰、宋小兰率人给红25军送去大批物资，并为伤病员表演节目……郭代表向戴主任汇报，陕北红军领导人犯有“山头主义”、“逃跑主义”等错误……
　　三天期限已到，童岳川前来催促刘雨农动身回根据地暗杀红军领导人。
　　
　　第28集 劳山大捷
　　背景事件：1935年10月，红15军团发动劳山战役，取得大捷。
　　童小云挟持自己的父亲，让刘雨农带着自己的儿子逃走……城门口，童小云催促刘雨农带着儿子快走，否则就自杀。刘雨农含泪抱着儿子，骑马逃走。恼羞成怒的童岳川下令打死童小云，率人追捕刘雨农……
　　陶正平得报红军攻克瓦窑堡，命令部下不顾一切进犯陕甘根据地。徐军长、刘正山决定采取“转城打援”的战术，给敌人以沉重打击。
　　刘雨农带着儿子躲在草丛中，逃过童岳川等人的追捕……
　　韩天沛奉命率部围困甘泉县城之敌……刘正山和徐军长率部在劳山设伏……
　　郭代表告诉戴局长，薛若兰曾交给司玉军一封信，内容是让刘雨农暗杀红军领导人。戴局长认为陕甘根据地存在大量敌特，决定以此事为突破口，开展肃反工作……
　　陶正平得报红军围攻甘泉县城，急率大军前去解围。恰遇童岳川前来汇报刘雨农逃走之事，陶正平大骂童岳川老而无用，命他随自己行动，看看自己是怎么打败红军的。
　　陶正平、童岳川途经劳山，进入红军设伏阵地……刘正山一声令下，红军一齐开火，冲入敌阵，打死陶正平、童岳川，全歼敌军。
　　郭代表以谈话为由，带走薛若兰……戴局长询问童小云写信给刘雨农之事，薛若兰如实回答。戴局长让薛若兰不要隐瞒真相，交待潜伏在根据地内部的特务。
　　刘雨农带着儿子来到甘泉，见到韩天沛……
　　
　　第29集 肃反
　　背景事件：1935年9月，刘志丹、习仲勋等一大批领导干部在错误肃反中被关押，党中央到达陕北后，才得以释放平反。
　　戴局长对薛若兰残酷施刑，逼迫薛若兰招供刘雨农、司玉军是特务。薛若兰誓死不招，昏死过去……戴局长拿起薛若兰的手，在供状上按下指印。
　　红军在河滩召开劳山大捷庆祝大会，徐军长、刘正山、司玉军先后发言……宋小兰从后方赶来，报告薛若兰被抓之事。司玉军连忙赶往保卫局，了解情况。
　　宋小兰前去找韩天沛，见到抱着儿子的刘雨农。得知薛若兰被抓，刘雨农、韩天沛连忙随宋小兰赶往保卫局，希望澄清问题……
　　司玉军要求戴局长放人。戴局长出示薛若兰的“口供”，下令将司玉军抓捕关押，同时以开会名义诱捕刘正山。
　　刘雨农等人来到瓦窑堡……民众得知刘雨农救儿子归来，纷纷前来围观。刘雨农等人得知司玉军被捕，简直不敢相信自己的耳朵……戴局长得知刘雨农归来，率人前去抓捕。
　　刘正山在途中碰到传送命令的通信员，不知底细的通信员将信交给刘正山。刘正山见到逮捕自己的命令，镇定自若，立即赶往边区政府。
　　刘雨农将儿子交给宋小兰，欲前往保卫局。戴局长带人前来，欲抓走刘雨农，被韩天沛阻止。刘雨农质问原因，戴局长出示薛若兰的“口供”……刘雨农高举自己的儿子，含泪以秦腔高唱“本是同根生，相煎何太急”……民众自动聚集，阻止戴局长抓人。
　　刘正山来到保卫局，被抓……戴局长、郭代表审问司玉军、刘正山等人，司玉军坚决否认刘雨农是特务，刘正山诉说陕甘根据地来之不易，劝戴局长、郭代表别做亲者痛仇者快之事。戴局长、郭代表恼羞成怒，将刘正山戴上铁链关进黑屋……
　　得知刘正山被抓，韩天沛欲率人前去营救刘正山和司玉军等人，被刘雨农阻止。刘雨农告诉大家，只有找到党中央，才能解决问题。报纸上登有中央红军已到达甘肃境内的消息，刘雨农决定前去寻找党中央……
　　戴局长、郭代表决定逮捕刘雨农、韩天沛、宋小兰等人……
　　刘雨农将儿子托付给韩天沛和宋小兰，在茫茫夜色之中踏上寻找党中央之路。
　　
　　第30集 大结局
　　戴局长、郭代表率人前来抓人，逮捕了韩天沛和抱着孩子的宋小兰。
　　黑夜，刘雨农含泪纵马奔驰……
　　戴局长、郭代表对韩天沛进行审讯，追问刘雨农的下落。韩天沛怒斥二人，遭到严刑拷打，誓死不屈……戴局长、郭代表审讯宋小兰，宋小兰说出刘雨农前去寻找党中央。戴局长让宋小兰把孩子交给他，宋小兰紧抱不放，哭着高喊孩子是无辜的。郭代表劝开戴局长……戴局长认定刘雨农畏罪潜逃，派人向西追捕。
　　抱着孩子的宋小兰被关进监牢，见到受过酷刑的薛若兰，不禁痛苦失声……
　　晨，刘雨农放掉奔跑不动的战马，步行向西……
　　戴局长、郭代表审讯刘正山，刘正山怒斥二人的行为会导致党丧失人心，丧失革命根据地……戴局长、郭代表审讯司玉军，司玉军陈述刘雨农参加革命的经过，坚持认为他不是特务。
　　追上刘雨农的两个红军骑兵战士，在听说刘正山和司玉军被捕后，将战马交给了刘雨农，并告诉他中央红军已经翻越了六盘山，以及保卫局已命令沿途边区政府抓捕他，让他绕道而行。刘雨农含泪上马而去……
　　监牢，薛若兰抱着孩子，告诉宋小兰，要相信刘雨农能找到党中央，能救他们出去……
　　刘正山在牢内拖着脚镣，来回走动。刘正山告诉戴局长、郭代表，陕北红军和边区政府的错误由他一人承担，请放了那些英勇杀敌的红军指战员……
　　刘雨农穿行在山林之中，抓把雪放在口中，继续前行……刘雨农晕倒在雪地之中……
　　韩天沛等红军干部被押往刑场枪决……韩天沛告诉执行枪决的士兵，“用刀砍吧，省颗子弹去杀敌人！”现场士兵无不落泪……
　　响亮的军号声中，刘雨农苏醒过来，见到山下中央红军的队列，奋不顾身地朝山下奔去，结果滚落到山脚，被红军士兵发现……在病床上苏醒过来的刘雨农，急着求见中央首长……中央首长前来，刘雨农告诉根据地在大规模“肃反”之事……中央首长命令红军军官立即赶往瓦窑堡，让保卫局刀下留人，停止抓人杀人……
　　监牢中的刘正山、司玉军、宋小兰及薛若兰看望窗外的星空……
　　牢门打开，中央首长见到刘正山、司玉军等人……刘正山、司玉军获释，走出牢门，民众欢呼，刘雨农上前和二人拥抱……
　　医院，刘雨农和抱着孩子的宋小兰前去看望薛若兰。刘雨农告诉薛若兰，自己的入党申请已获得批准……
　　庄严的党旗下，刘雨农、薛若兰宣誓入党，举行婚礼。
　　苏区上空又传出了高昂的秦腔声。唱声中，红旗滚滚飘动，现出字幕： 1935 年10月19日，中央红军和陕北红军在 吴起镇胜利会师，中国革命从此翻开了新的一页……
　　<剧终>