公元前221年秦始皇称帝，到赵高杀害秦二世期间，秦国暴政不断，导致天下“苦秦久矣”，百姓揭竿而起，最终秦国灭亡。反抗秦国的各个势力都有自己的打算，内部并不团结，天下分为十八个王并存，势力最大的项羽成为盟军的霸主。而封为汉王的刘邦并不甘心久居巴蜀之地，率军争夺天下，并且最终成功，建立汉朝。

　　公元前221年秦始皇统一全国。强行在全国推行秦制，苛刻的秦法让其他六国百姓无法在短时间内适应。秦始皇又在全国不停的建造大工程，修骊山陵墓，修全国的驰道，连接战国时燕赵韩的长城，派大军远征百越，修阿房宫。无休止的征发徭役，导致百姓苦不堪言，而秦国的法家治国理念，给百姓留下了“暴政”的口实。最终爆发全国百姓以推翻秦国为目的起义战争。
　　公元前210年，秦始皇驾崩，胡亥登基。秦国内部开始混乱，忠臣良将受迫害而死，胡亥大肆屠杀自己的兄弟，帮助自己登基的丞相李斯也被陷害。陈胜的起义军发展迅速，短时间内打到函谷关。秦国意识到起义军的强大后，开始组织军队反攻。由于起义军内部存在分歧，没有一起对抗秦军，反而占据一方，陈胜不听张耳等人的劝阻，不立六国后代为王，自立为楚王，导致失败时没有人支援陈胜。各国复国后，分歧不断。只有项梁率领的楚军能对抗秦军，可项梁的骄傲自大，使自己葬送了性命。章邯率领秦军几乎剿灭了起义军。章邯决定率军北上攻打赵国，给了楚军喘息之机。使项羽率领楚军救援赵国时，在巨鹿大战章邯，项羽凭借自己的勇猛率领楚军击溃章邯。
　　在章邯节节胜利之时，秦国内部爆发纷争。赵高对权力的欲望，导致他控制朝政，杀害秦二世，立新秦王，撤销帝号。又想杀害在外掌握军权的章邯，迫于无奈，章邯最终和项羽谈判，承认项羽的霸主地位。项羽也封投降的三位秦将都为王。
　　全国百姓开始反秦时，刘邦也杀县令，占领城池，成为一方势力。但是过程曲折，经历自己人的背叛，两次攻城兵败，无奈投靠楚军。由于楚军内部项世家族和楚王芈心的矛盾，楚王利用刘邦牵制项羽，让刘邦独立率军西进攻打秦地，期间刘邦不断积累自己的实力。天下的豪杰不断归附在刘邦的帐下。张良，陈平，韩信都是刘邦争夺天下的得力帮手。最终刘邦率先打进关中，占领咸阳，刘邦在咸阳“约法三章”，暴露称霸天下的雄心。但最终让给了实力更强大的项羽。
　　项羽率天下盟军占领咸阳后，放火烧了咸阳，并分封天下，自己做了西楚霸王。而项羽的分封并不公正，各个诸侯王之间持续爆发战争。项羽始终无法平定天下，刘邦任命韩信为大将军，萧何为丞相，趁机率兵“暗度陈仓”，先占领关中地区，再率兵出关，开始争夺天下。刘邦利用自己笼络人心的优势占领天下，而项羽利用自己军队强大的优势不断击溃刘邦。天下的诸侯王逐渐依附在刘邦和项羽两个阵营，刘邦逐渐获得人心，项羽始终失去人心，阵营中的范增都选择离项羽而去后。最终刘邦在垓下一举击败项羽，再次统一天下。