世外桃源玉带港突遭侵袭，倭贼屠杀明朝官兵百姓，劫掠巨额官金，县令李继贤和捕快沈轩阳相互猜疑。沈轩阳主张抗倭要经历五个阶段，打持久战。攘外必先安内，无形人李蕊瑶被当作内贼和妖怪，沈轩阳救助李蕊瑶遭遇重创。到底谁是内贼？关键时候捕快赵大龙投敌。沈轩阳怎样取得信任，李蕊瑶怎样被接纳？几方斗智斗勇，展开激烈大决战，角色和形势再三反转，最终一步步揭开“画皮”，明军在各个战场逐一击败敌人，赢得胜利。

　　明万历十三年，劫匪突然侵袭世外桃源、美丽小镇玉带港，屠杀官兵百姓，劫掠巨额官金。永阳县令李继贤先行带队前往查办案件，在外办案的捕快沈轩阳一行奉命随后赶往会合，途中似被高人一路跟踪。李继贤认可玉带港巡检王占辉前期调查结果，认为劫匪逃离了玉带港，责成沈轩阳完成报告速报上级，不延误抓捕劫匪最佳时机。沈轩阳抓紧在撤离前紧张复核所有线索，见到身体透明不可见的无形人李蕊瑶。李蕊瑶除无形外，并无其他特异功能，也不能来回变化，需要涂抹或遮盖身体见人，怪异神奇。
　　李蕊瑶带沈轩阳夜探劫匪藏身处将军渡，发现倭寇作案当晚乘船被毁后，隐藏新建大船，即将逃逸。沈轩阳火烧倭船，倭贼展现强悍战斗力。李继贤怒斥沈轩阳擅自行动，彻底破坏了他一举剿灭全部劫匪的大计划，并怀疑玉带港有劫匪内应。
　　李继贤派出的送信人被倭贼暗杀，李蕊瑶母亲思女病重，李蕊瑶化妆后冒险回家。李继贤认为攘外必先安内，安排调查李蕊瑶。沈轩阳提出抗倭持久战，和无形李蕊瑶协助明军抗倭。李蕊瑶怪异不敢接受调查，又被倭贼栽赃，四面楚歌，在沈轩阳帮助下奇异逃脱抓捕。二人逃脱后又遭倭贼伏击，沈轩阳重伤。
　　百姓官兵缉拿沈轩阳和“妖怪”李蕊瑶，捕快赵大龙取代沈轩阳，倭贼横行玉带港，祸害百姓，抗倭陷入低谷。休养生息，沈轩阳和无形李蕊瑶度过一段快乐奇异疗伤时光。沈轩阳为李蕊瑶彩绘，惊为天人。山匪祸害百姓加剧，官兵出现星星之火零星反抗。沈轩阳和李蕊瑶复出，救助百姓官兵，带头抗倭，逐渐取得百姓官兵信任。明军经历被祸害、反抗、对峙，逐渐赢得主动。明军主动反击，欲再毁倭船，被倭贼串通明军内贼胡常发设伏，队长朱万里牺牲，沈轩阳营救明军，斩杀胡常发，救出人质。
　　形势对倭贼不利，玉带港却突发“瘟疫”，沈轩阳以身犯险，查出是倭贼投毒。无形李蕊瑶以毒攻毒，倭贼防不胜防。明军占据优势，即将反攻时，赵大龙投敌。倭贼和明军内贼对彼此也心怀鬼胎，倭贼设置连环计，不惜牺牲明军内贼，意欲把明军和内贼一起消灭；内贼逼赵大龙先帮倭贼突围，不成则杀倭贼灭口。
　　明军将计就计，不惜冒险分兵，防范了倭贼所有变化。倭贼逼迫赵大龙带沈轩阳进入伏击圈，意欲斩杀沈轩阳；诱骗明军设伏，却提前在明军伏击点布下石炸炮阵，不惜牺牲内贼，意欲全歼设伏明军；明修栈道，暗渡陈仓，三箭齐发确保突围成功。沈轩阳和无形李蕊瑶协同明军，和倭贼及明军内贼展开激烈大决战，斗智斗勇，形势不断反转，最终一步步揭开李继贤、王占辉等人“画皮”，在各个战场逐一击败敌人，赢得抗倭胜利。