民国1916年，犯罪大师雷诺因未婚妻离奇死亡，为了查明真相，雷诺不惜利用假侦探的身份潜入警局，面对错综复杂的案件抽丝剥茧，雷诺发现所有案件竟然都与自己有关，一个惊天的阴谋逐渐浮出水面，雷诺因此也陷入麻烦。

　　民国1912年，以袁世凯等人为首的北洋军阀政府时期，群雄割据，各大军阀派系明争暗斗，尤以直系和皖系两大军阀对繁华上海的争夺最为激烈。其间英法美日等列强为各自利益渗入各大军阀，支持他们互相残杀以谋取在远东上海租界的最大利益，致使国内外背景阴云密布，纵横捭阖。
　　雷诺，驰名上海的犯罪大师。专门为底层华人服务，策划逃脱审判；帮助百姓伸冤平反；对抗豪绅。因此得罪了众多高层人士，成为警方的头号通缉犯。
　　其因未婚妻离奇身亡，警方将矛头指向雷诺，现场唯一留下的线索竟指向警局。为查明未婚妻被害真相，雷诺故决定铤而走险易装成侦探，利用破案作为跳板潜入警局，找出幕后凶手。但因此危机四伏，探长江平一直死死追捕雷诺的下落，雷诺此刻就在江平眼皮子底下，时刻都有暴露的风险。
　　为了能火速破案，局长背负巨大压力无奈与之合作。但探长江平破案立功心切，此时雷诺横插一杠抢了自己风头，且江平直觉雷诺行迹诡秘，身份成疑，所以主动提出参与案件调查，实则为监督之意，并且一直在暗中调查雷诺的身份。
　　局长何四魁担忧其女何心怡安危阻止其做法医，但其女强势坚持，故二人一直有所隔阂，何心怡同样反感雷诺言行轻浮作风随意，认为其并无破案能力只逞口舌之勇。
　　能够将所有犯罪信息录入自己的记忆库，自我催眠后，根据数据总结建立记忆宫殿，在记忆宫殿中重塑现场，寻找蛛丝马迹，追踪凶手。他将这种破案方法命名为——“记忆追踪”。
　　雷诺破“红色丝带”案有功，但在凶手坠亡后，雷诺得到了一个重要的信息，凶手与“莫斯组织”有着千丝万缕的联系，这个细节引起了雷诺的重视，与他的调查不谋而合。
　　三年前，雷诺作为犯罪大师，截获一条重要的消息：一批从境外流入的巨额黄金即将运往湖北，如果黄金抵达湖北，直系军阀则会用此向日本购买军火，到时必战火纷飞民不聊生，于是雷诺捷足先登抢夺了黄金，也因此得罪了直系军阀，遭到其旗下莫斯组织的严厉报复，重金收买雷诺的人头。三年间，雷诺从此销声匿迹，消失于上海，直至未婚妻被害，痛心疾首的雷诺觉察是莫斯组织的报复行为，为的就是引他现身，拿回那批黄金。为了报仇，雷诺才出此下策，潜入警局调查关于莫斯组织的凶手。
　　首个案件被破获，警局支持投票烧死女孩儿的丑陋行径也被捅破，一时之间掀起了舆论的浪潮，也因此惊动了高层，高层十分痛恨雷诺的所作所为，故秘密联合江平，对雷诺的身份展开调查。
　　雷诺一边调查自己未婚妻离奇被害案，一边接手警局的几起案子。随之而来的：行走的尸体、西斯廷圣母画像被盗案、死亡名单等大案悉数被雷诺侦破。这几起案子虽看似独立，但背后隐约有着惊人的联系，一切线索都指向这个莫斯组织，似乎有人在操控着所有案件。
　　在破案过程和日常相处中何心怡知雷诺破案能力卓越，为人风流但本性善良，对其由厌恶转变为有所好感，而雷诺与吴良经过磨合也越发默契产生深厚友谊。
　　就在雷诺觉察自己越来越接近真相的时候，这边的江平终于发现了雷诺的马脚，并且根据各种信息的掌握，越来越怀疑雷诺就是自己一直要抓捕的那个犯罪大师！他将这件事秘密上报给黑衣社，黑衣社方十分重视此事，命令江平一定要查清楚雷诺的真实身份，但其实他们关注的不是雷诺的身份，而是感兴趣那批黄金的下落。
　　雷诺顶住压力与江平周旋，他知道留给自己调查的时间不多了，一旦身份暴露一切都将前功尽弃。在最后一案“最终审判”中，高层遭到暗杀，整座上海顿时陷入一片阴霾，国内外军阀反动势力群起攻之，蠢蠢欲动，都对上海这块肥肉垂涎三尺。审判者的目的达到，上海局势动荡不安，四分五裂。
　　多方线索扑朔迷离，迷雾重重，雷诺终于从中查明自己未婚妻的确为莫斯组织所害，危急时刻，雷诺冒着巨大风险准备用那批黄金引出莫斯组织。
　　就在雷诺准备主动出击的时候，没想到正中了审判者的陷阱，导致雷诺被诬陷成所有案件的设计者，被冠上了“莫斯组织审判者”的名号。整个上海乱成一团，民众舆论群起而攻之，正义的人设瞬间崩塌，雷诺在民众眼里从英雄变成了暗黑的阴谋家，市长遂下达三级红色指令，全上海通缉雷诺。
　　雷诺一下子成了众矢之的，他在吴良的劝说下准备离开上海时，突然接到了审判者的死亡通知函—何心怡被绑架。为救何心怡，雷诺在吴良的掩护下逃脱抓捕，后者被抓。
　　生死关头，雷诺与审判者正面较量。审判者告知其一直仰慕雷诺，知闻其犯罪大师的名号，一直想与之一较高下，故设计众多悬案，一来推翻皖系在上海的统治，二来设计引出雷诺找回黄金，彻底将雷诺击败。
　　终极对决，审判者以何心怡的生命作为威胁，逼迫雷诺交出黄金，雷诺却选择绞死了骆子秋。虽然雷诺保住了黄金，救下了何心怡，但却因此中了审判者的陷阱，坐实了审判者的身份。
　　雷诺被江平拘捕，在何心怡的注目下被押上警车。
　　雷诺被关在监牢中，但此刻各方势力蠢蠢欲动，似乎在酝酿着更大的风暴，一场新的猫鼠游戏正在悄然拉开帷幕。