1、 指挥部 夜 内
　　（字幕：淡水城外 校军教导第一团团部 1925年2月15日早上一点）
　　（字幕：教导第一团团长）何应钦匆匆进门，直奔房间中的沙盘，早就等候在团部的众营长、党代表等急忙凑过来。
　　何应钦：（指着沙盘）校长命令，今天早上6点开始，以第二团在城西南角河旁大道附近，本团在城东北角小高地附近攻城。三千新兵，加上5百黄埔师生，真正上过战场的寥寥无几，故校长决定组建敢死队，
　　（字幕：第一营营长）沈应时：我愿意加入！
　　何应钦：（大声）好，你就是敢死队队长！（略停顿）各位，我何应钦第一次上战场，也曾腿脚不听使唤。明天大家唯一的活命之法就是攻进城去，击垮敌人，呆在战场上只能成为活靶子。（又低头用拳头一击沙盘上的一处高点）明天大炮一响，我的指挥部就移到这个距城墙约170米的小高地上与大家共生死！
　　
　　2、战场/隐蔽部 日 内
　　何应钦等随着炮声沿工事进入隐蔽部，用望远镜观察战场，只见敢死队十余人趴在城墙前小沟内，沈应时正在几人护送下背下战场，（字幕：第二营营长）刘峙率一个排冲到城墙前十余米处时，也伏卧在地。
　　何应钦急忙直跳脚，
　　（字幕：团附刘尧宸）刘尧宸：（放下手中望远镜，拨出枪）我去攻城，当即跑去。
　　（字幕：党代表）缪斌、（字幕：团附）王俊也连忙跟着跑去。
　　望远镜中，刘尧宸、缪斌、王俊等十余人都云集在城墙下，对着断裂的梯子，正不知如何是好，只见一个掌旗兵高擎其旗，直冲城墙下，向后将旗大摇，后面趴在地上的将士鼓勇而起，扛起数架梯子直冲城墙。梯子刚搭上城墙，掌旗兵即执旗奋勇而上，随着几个官兵的跟上，不久城门大开，众官兵一拥而入。
　　
　　3、屋前/空坪 日 外
　　蒋介石一行人来到空坪前集合的队伍前。
　　蒋介石：（命令随从）把赏金抬上来。
　　随从把封好的大洋码放在八仙桌上。
　　蒋介石：前天教导第一团勇破淡水城，本校长决定奋勇队每人赏金30元，另外负伤士兵发10元，负伤官长发30元，每营犒赏猪肉二百斤，鸡二十只，酒五十斤。
　　众人欢呼。待众人静下来，
　　蒋介石：有赏必有罚，第二团7连连长孙良临阵退却，本校长已下令枪决，第二团团长王柏龄管教不严，立即撤职，团长由一团一营长沈应时升任，养伤期间由参谋长钱大钧代理。
　　
　　4、指挥部 夜 内
　　（字幕：棉湖 教导第一团团部 3月12日）
　　何应钦：敌情，约与我相等之敌，其中和顺东北端高地有6、7千人，似有占领该高地模样，鲤湖之敌约4、5千，似尚未向我前进。校长命令，第7旅于明晨7时三十分以前由狗肚至塔头埠，向敌左侧包抄攻击之。教导第一团于明晨5时30分渡河，6时30分前进，攻击河左岸之敌。教导第二团于明晨5时30分出发，攻击河右岸之敌。
　　
　　5、团指挥所 日/内
　　刘峙匆忙跑进来，正趴在工事边用望远镜观察的何应钦敬礼，
　　何应钦：第一营、第三营都在苦战中，现在敌人一部正向我左翼迂回攻击过来，你立即率第六连将敌人堵住。
　　刘峙应声而去后，又跑进来一个军官（字幕：炮兵连连长陈诚），
　　何应钦：左翼敌众多，立即开炮。
　　
　　6 、 房间 日 内
　　（字幕：棉湖团部 13日午后）
　　通讯员：（向蒋介石报告）第7旅报告，敌人正向和顺撤退。
　　蒋介石：命令7旅、1团立即全线追击。
　　
　　7、 金和镇 敌救粤军指挥部 日 内
　　（总指挥）林虎：（冷笑）蒋介石也不过如此，居然会中我的拖刀之计，命令各部立即反击。
　　
　　8、 团指挥所外 外 夜
　　刘峙一身硝烟上山，瞧见坐在石头上望着山下发呆的何应钦，赶紧走过去。
　　刘峙：（笑）总算是胜利了，下午我听见冲锋号，还发了一下呆，我当面敌人至少3千，如何冲得动，随后就想到团座这是在唱空城计。
　　何应钦：（叹气）真是死里逃生，我1800人对阵敌人万人以上，敌人又有准备，故从开始战斗就陷入苦战，下午我的团部只剩下掌旗兵和号兵，只好令俩人满山跑，虚张声势。要不是钱大钧听到我这边炮声，主动向和顺方向攻击，又恰好攻到林虎在金和镇的指挥部，让林虎以为中了我们的计，匆忙撤退，你我都已战死在此了。
　　刘峙：（皱了一下眉头，还是忍不住）团座实不该在午后发起反击，要是1、3营溃退回来后没有撑住，本团就全军覆没了。
　　何应钦：（沉默了一下）我何应钦有权下令让第七旅反击吗？唉，可惜了我们的黄埔将士，仅第3营就战死2个连长，7个排长，剩下的二个也都负伤。
　　
　　9、 会议室 日 内
　　蒋介石：第一军副军长何应钦留守大本营，第一师师长王柏龄、第二师师长刘峙随本司令参加北伐。
　　何应钦：（独白）嫉贤妒能，焉能成大事！王柏龄爱惜羽毛，决不敢上战场拚命，怎么能服众！
　　
　　10、 会议室 日 内
　　（字幕：南京 1927年8月12日）
　　蒋介石：此次反攻徐州失利，主要是黔军王天培不听指挥，贻误军机，我已经下令枪决。以儆效尤！
　　白崇禧：（冷笑）总司令太辛苦了，应当休息休息，让我们试试吧。
　　李宗仁：（紧接）我同意参谋长的意见，总司令还是休息为好。
　　
　　11、 小客厅 夜 内
　　蒋介石：你对今天会议上白崇禧的话，有何意见？
　　何应钦：总司令辞职暂避风头，也不失为一策。
　　蒋介石：我知道了。
　　何应钦走后，（字幕：国民党中央组织部部长）陈果夫进来。
　　蒋介石：果然何应钦与李宗仁勾结上了，果夫，与虞洽卿等人说好没有？
　　陈果失：总司令放心，没有您的点头，上海滩一分钱也不会流到北伐军手上。
　　蒋介石：（冷笑）好，我明天就辞职回奉化归隐，且看汪精卫、李宗仁等巧妇，如何做无米之炊！
　　（字幕：二次东征、北伐，蒋介石暴露了其军事指挥能力欠缺、任人唯亲的短板，指挥出色的何应钦便成为其最忌惮的人之一。后来的74军速败孟良崮，就是蒋、何之争的结果之一。）
　　
　　12、房间 日 内
　　（字幕：汉中 51师师部 1937年春 ）
　　四个人坐在圆桌边闲聊。
　　（字幕：黄埔军校三期，51师副师长兼153旅旅长）李天霞：（问郑希冉）什么人物？还劳师座亲自去接。
　　（字幕：51师军需主任）郑希冉：胡长官介绍的，不看僧面看佛面嘛。就是前年因杀妻案惊动蒋夫人的张钟麟团长，现在改名为张灵甫，师座特意让我转告各位，尽量不要问他的往事。
　　正说着，（字幕：黄埔军校三期，51师师长）王耀武和一个英俊的军官走进来。
　　王耀武：这位是张灵甫，他可是以北京大学秀才身份投笔从戎的，现在调本师，任305团团长。（又向张灵甫介绍）这位是副师长兼153旅旅长李天霞，今后你就在他的靡下杀敌，昨天才从西安考察回来，今天正好为你们两个接风。这是151旅旅长周志道，很早就跟我了。这是306团团长邱维达，也爱读书，你俩以后可多交流。这是负责后勤的郑希冉，生活上有什么困难，找他就是。
　　酒席间，
　　王耀武：（问李天霞）你到西安去招募东北军中流散的惯战将士，胡长官没有为难你吧？
　　李天霞：（笑）胡长官的用人原则，首选黄埔生，杂牌军还没入他的法眼。（略一思考）这次带回来的人中，有个李运良，虽然年轻，我觉得他对日军的看法颇有见地，已带来师部，闲时师座可找他聊聊。
　　王耀武：还等什么，叫他一起来喝酒。
　　不一会，身着东北军军服的李运良（字幕：抗战胜利整编时，以58师174团团长身份，转任整编74师副参谋长，成为师长张灵甫的主要助手）进来。
　　应酬一番后，
　　李运良：日军战力确实强，其优点除了装备比国军好，就是训练好，服从性强，弱点就是战法呆板，依仗装备优势，从早上开始，炮火轰击后，步兵进攻，攻不下再轰，再攻击，黄昏前即开始收兵。因此，我们不要死守阵地硬拼，白天可以机动防御，宁愿失去部分阵地也要保存战力，晚上再通过夜战、近战夺回白天失去的阵地就是。
　　
　　13、 师部/作战室 日，内
　　（字幕：1937年8月20日）
　　王耀武：（严肃）军委会命令，51师全体，21日拂晓集结宝鸡车站登车，参加上海会战。
　　
　　14、站台 日 外
　　一列火车缓缓驰入，停下，王耀武下火车，见一个军官站在不远处的站台上，赶紧跑过去上前敬礼。
　　王耀武：俞长官好。
　　（字幕：俞济时，74军首任军长，孟良崮战役时，任军务局局长）俞济时：（回礼）浙西一别，又是几年，现在我是58师师长，委员长命令以51师、58师组建第74军，由我兼任军长，你兼任副军长。
　　王耀武：（大喜）74军在老长官的指挥下定能取得好战绩，51师已经针对日军特点整训了几个月，正摩拳擦掌准备和日军大战一场呢。
　　俞济时：（高兴）我就知道你不会闲着，故委员长表示我可在第一、第二期，20个德械师中任意挑选一个师来组建74军时，我毫不犹豫的选择你这个第三期德械师，连我的旧部88师都没有要。
　　王耀武：（笑）我这个德械师只有其名，并无其实，4个团中，305团勉强凑足了人，枪还没有凑足呢，但我决不会给您丢脸。
　　俞济时：放心，枪包在我身上。
　　
　　15、战场/隐蔽部 日 外
　　（字幕：10月5日下午）
　　王耀武、李天霞、周志道、张灵甫趴在隐蔽部的边沿用望远镜观察着小河及对岸，邱维达沿战壕急步进来。
　　邱维达：报告，突击队已经组建好，渡河的暗桥也准备好，只等天黑就过河袭敌。
　　王耀武等人转身，
　　李天霞：突击队声势尽量弄大点，待敌人开始反击再撤退，能否成功就看你能否把敌人吸引过来了。（又对旁边的周志道）志道兄，待追敌杀到河边，眼见前面是河，我军踪迹全无，必然慌乱，这时我大、小炮火齐发，151旅再从两翼杀出，必获大胜。
　　张灵甫：（疑惑）快一个月了，我发现日军晚上只守不攻。
　　王耀武：新接防的日军师团刚刚从台湾来，见我军挑衅，说不定会不忿而反击。就算不追，也杀了新到日军的锐气。你的305团新兵多，枪里不准上子弹，以防走火泄密。
　　
　　16、 战场/河岸边 拂晓 外
　　河边日军死伤狼藉，一个打扫战场的士兵向邱维达报告：从死者身上的文件上来看，我们打死了一名中队长。
　　邱维达：（大喜）你马上把文件送师部，师座必然给你大赏。
　　
　　17、客厅 日 内
　　（字幕：武汉 军事委员会）
　　（总参谋部参谋次长）刘斐：参加南京防御的部队已经集结14个师，总计8.1万余人。但有40%是新兵，难以持久，故最好还是依托外围阵地抵抗一阵后，即交替掩护向江北转移，这样也可尽量减少战火对南京古城的毁坏。
　　蒋介石：唐生智为主将，我不好干涉其防御战略及部署。
　　刘斐：（仍不甘心）象74军51师这样在阵地上与日军对阵不落下风，危急时还能急奔60里赶到青浦阻挡敌追兵，自己仅伤亡3千余的部队，毁于南京城中实在太可惜。
　　蒋介石：（略一思索）战后对74军等打得好的部队优先补充就是。
　　
　　18、南京城/城墙上 日 外
　　俞济时和王耀武在城墙上用望远镜观察，王耀武示意旁边随从走开。
　　王耀武：（小声）请军座在浦口布置防御，前方指挥暂由我负责。
　　俞济时：（打断）临阵求生，这怎么行！
　　王耀武：（焦急）守城的部队近半是新兵，南京城无论如何都坚持不了多久，到时必然匆忙向江北突围，浦口是唯一渡口，军座的责任重大，同时请军座暗中收集船只。
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