黄昏时分，在夕阳橙黄色光芒的照耀下，露出了民警唐峰的剪影，唐峰在派出所办公室里，看着桌上毒枭鑫龙的照片抽着烟沉思着。
　　
　　下班后，唐峰继续到酒馆买醉，他端着酒杯回想起了五年前缉毒行动时的场景。
　　
　　在边境烂尾楼天台，队长唐峰，警员李浩，卧底王一秋三人正在一边闲聊，一边准备着下午的抓捕行动。一通电话打了进来，李浩线人告知对面的毒枭头子改变了交易地点及时间。唐峰急功近利，打算私自行动，继续跟进，李浩附和，而王一秋却极力反对。经过一翻争执，三人终还是决定放手一搏。
　　
　　在接下来的交易中，三人被毒枭鑫龙识破。逃离的过程中李浩和王一秋牺牲，只剩下唐峰活了下来。行动失败，唐峰也被免去了缉毒队长的职位。
　　
　　回过神来的唐峰喝了口闷酒，就在此时唐峰发现了酒馆里的一场小型毒品交易，在毒贩离开之时，唐峰连忙起身逮住了毒贩，毒贩的小弟冲进来营救。另一名毒贩开枪打伤了小弟，原来这毒贩是缉毒警宋溪荣冒充的。清场的时候，唐峰从前的上司黄岳走了进来，两人坐下来喝了杯酒，黄岳向唐峰透露了一个消息，他们需要一名生面孔做卧底和缅甸贩毒组织交易，此组织和鑫龙有所牵连。唐峰愤怒地拒绝了黄岳的请求。
　　
　　唐峰在经过一翻内心的挣扎后，决定答应黄岳的任务——扮演国内香港毒枭成老板的手下和沙翁贩毒组织交易。
　　
　　在国门边界，唐峰和宋溪荣回看了祖国一眼，踏上了艰难地暗探之路。
　　
　　沙翁集团的地头，唐峰和沙翁进行了交易并且签约了合作，但是沙翁要求亲自到香港见一见成老板。
　　
　　在机场大厅，唐峰和沙翁手下撞见了自己曾经抛下的未婚妻江微莲。唐峰这才知道她一直在苦苦寻找着他，但是在此时，唐峰不得不狠心伤透微莲。这番邂逅也险些暴露他们卧底的身份，好在卧底警员大肥的帮忙下才盖了过去。
　　
　　夜店，黄岳扮演成老板和沙翁手下谈了一笔大生意。原来沙翁让他们此行的目的是想替毒枭鑫龙也签上一条合作线。黄岳心中暗喜，老对手鑫龙竟自己上了钩。
　　
　　合作将会在金三角洽谈，张局长批准行动，行动计划是在洽谈之时黄岳行动组联合国际刑警和当地警方对两大贩毒集团进行抓捕。
　　
　　游艇上，沙翁告诉唐峰洽谈地点又改为泰国某大酒店，唐峰在最后时刻才找机会把情报给了黄岳。
　　
　　泰国皇家大酒店，鑫龙的手下前来迎接沙翁和唐峰一行人。待来到面前，唐峰认出来对面领头的独臂人是当年牺牲的兄弟王一秋。唐峰神情微颤，王一秋却冷漠媚笑。抓捕行动准备就绪，就待鑫龙的上场。可是就在此时，行动又一次被识破，黄岳整个行动小组，国际刑警和当地警方全部牺牲。就连沙翁也被鑫龙黑吃黑。
　　
　　唐峰，宋溪荣，大肥三人被压往鑫龙的部落窝点。途中王一秋反水，救下了唐峰三人。从王一秋的口中才得知，原来公安局的高副局长是鑫龙的情报线人，这才导致了一次又一次的行动失败。王一秋告诉他们，鑫龙现在正在去给高副送钱的路上，这是抓到高副证据的一次有利机会。此时的唐峰却失掉了信心，在王一秋的激将之下，四人决定再搏一把。
　　
　　就在为取证计划做着准备的时候，大肥开冷枪打死了王一秋，接下来要杀死唐峰的时候，大肥挨了宋溪荣的闷棍。在逼问之下，大肥说出了他是高副安排在沙翁身边的卧中卧。发怒的唐峰把大肥推下了山崖。
　　看着血泊中的王一秋，唐峰崩溃了，打算给自己脑袋一枪以求解脱。宋溪荣拼命阻止着唐峰，唐峰把枪口指向了宋溪荣。在一翻无力却又深情的交谈中，宋溪荣唤醒了唐峰。俩人打算破釜沉舟，孤注一掷。
　　
　　破旧机场，唐，宋两人躲在暗处录下了高副和鑫龙交易时的画面，“总算是逮到了”两人小声的庆贺了下。就在唐峰正抱怨着只有他们两人要不然肯定弄死鑫龙的时候，一声巨大的爆炸响了起来，两人连忙起身，鑫龙的车队被淹没在一片火海之中，两人面面相觑。
　　
　　高副坐在车内看着火海嘲讽着鑫龙，这才知道是高副为了杀人灭口。
　　
　　大功告成之际，两人撤离，途中，不慎碰到了腐朽的货架，翻倒的货物惊动了鑫龙的保镖。在交火中唐峰腿部中弹，已无法行走，在唐峰以死相逼之下，宋溪荣无奈的抛下唐峰，带着证据逃离，孤身一人的唐峰打光了枪了所有的子弹，瘫坐着手拿着未婚妻微莲的相片喝了最后一口酒，唐峰被保镖包围抓走，地上只剩着翻倒的酒壶和沾满血迹的微莲相片。
　　
　　唐峰被关在水牢里，受尽折磨。唐峰被带出水牢，毒枭准备砍下唐峰的脑袋，祭奠毒头鑫龙。就在准备行刑的时候，张局长带着救兵赶到救下了唐峰，此时的唐峰已经耗尽精力晕厥过去。
　　
　　在瑞丽口岸，浩荡的警方车队穿过口岸驶入祖国的领土。警用救护车内，唐峰苏醒过来，失去理智，寻找着他牺牲的战友和兄弟，直到看见了口岸上的头匾中国瑞丽及国徽才回过神来，看着头匾，他的眼中流出泪水。
　　
　　球场，高副局长正在尽兴的打着高尔夫。张局长无事不登三宝殿地来到球场，和高副寒暄一会后，接过了球杆把高副的球打飞出果岭。宋溪荣扶着唐峰杵着腋拐杖来到高副前，把手铐放在了他面前。高副淡定且露出冷酷的笑容。
　　高副局长最终被绳之以法。
　　
　　公安烈士陵园，江微莲扶着唐峰在英雄纪念碑前倒酒祭奠着战友。唐峰放开微莲，敬礼，这时宋溪荣也来到身旁敬礼。礼毕，两人一段交谈之后，本打算退休的唐峰，决定再一次踏上与毒贩周旋的鏖战之路。
　　
　　字幕：缉毒警被称为刀尖上的勇士。他们以精神铸宝剑，用鲜血染金盾，前赴后继，坚定不移，捍卫着社会安宁与民族尊严。谨以此片致敬中国缉毒警。