对我佤山丰富矿藏觊觎已久的英军，不顾佤山十七部落王的反对，于1934年2月悍然入侵班洪。为把佤山划入英国版图，英军强占茂隆银厂，火烧班老寨，劫走了木刻箱。
　　木刻箱内除吴尚贤留下的木刻、晋王破译沧源崖画秘密后绘制的矿脉图之外，还有历代朝廷赐给班老王的官印，这些都是佤山版图归属的重要物证。
　　为找回木刻箱，保卫中华领土完整，艾普和义勇军女战士娥孟联手出击。他们客栈被擒，雨林遇险，永邦锄奸，南滚河上巧引英军追捕船只葬身瀑底，只身突袭机场……虽历尽艰辛，却未能阻止英军运走木刻箱。
　　所幸，英军运送木刻箱的飞机在飞经达骨山上空时神秘失踪。达骨山是人类的禁地，无人能在深入之后生还。但阿佤武装和义勇军组成的联合小分队，却在湖广部落酋长的帮助下，找到了百岁高龄的魔巴，了解到达骨山的秘密，进入了达骨山。在小分队进入达骨山的时候，英军则占领湖广，将部落的阿佤人押为人质，并派“鬣狗”跟踪小分队进山，试图在小分队找到木刻箱后，再从小分队手里夺走。
　　达骨山中，艾普借助“森林之神”，消灭了“鬣狗”，找回了木刻箱。李希哲带领义勇军对英军形成夹击之势，意欲将英军一举赶出佤山，此时，传来南京政府的命令：停止进攻、解散义勇军，将李希哲以“擅自组织武装滋事”的罪名缉拿治罪。为解救李希哲，酋长和艾普被国军枪杀。娥孟含泪远走他乡。
　　60年后，艾普的儿子回阿佤山寻根，物是人非，惟见芳草萋萋，残阳如血。