伟波是一个刚毕业的大学生，实习半年诸事不顺，心灰意冷回家待业。家乡南洲城发展迅速，变化巨大，伟波父亲是个中学校长，在当地颇有名气，颇另伟波压力山大，另外父母极力催促他和晓芳结婚。
　　乐华是个自行车修理工，在汽车满街跑得时代，他的事业濒临破产。伟波终日与儿时伙伴乐华混在一起，伟波在妓院和娱乐厅中寻找慰藉，伟波也认识了一妓女梦露。渐渐的，伟波认识到南洲城看似繁华的表象下其实是龌蹉不堪的实质，在事业和终身大事的催促下，伟波和华决定铤而走险从事黄色事业。
　　伟波和华依托网吧做起皮条客，利用梦露作为招牌，工作风生水起。然而伟波伟波得不到父亲的认可，与父亲的亲情关系日渐破裂，家庭对于伟波来说倍感疏离。
　　伟波和乐华进一步做大生意，老人，学生，西装客均成了他的顾客，乐华送伟波一把匕首防身。生意的红火引起同行的嫉妒，伟波没有势力的支撑被警察捣了窝，梦露也被抓。同时乐华的姐姐被黑社会大哥误解摧残至昏迷，乐华拿出全部家当拯救姐姐。晓芳也随父亲离开南洲，伟波与晓芳的爱情走到了尽头。
　　伟波漫无目的游荡在街上，他偶然发现父亲与另一女郎亲密的走进大世界酒店，经过与母亲的对质了解到原来母亲早已身患绝症，父亲也是个假正人君子，家庭早已名存实亡。伟波对生活失去信心，不愿接受这样一个事实，决定去找父亲理论。伟波和父亲在酒店大吵争执，伟波失手将乐华送予他的匕首刺向了父亲的脖子，逃离了现场，他徘徊在十字路口，不知道何去何从