这里讲述的是民间传说中，项羽的悲壮故事。
　　秦朝孟姓、姜姓两家隔墙邻居，相处很好，一只巧燕直向孟家堂屋飞来，落在屋正中的方桌上叽叽喳喳叫个不停，孟大人走到近前一看，只见燕子的右腿缠着一道红布，他慌忙上前捉住燕子，小心地把红布解开，打开纸包，里边包着一粒葫芦籽儿，于是他把种子种在了墙根。几天后，长出一棵又青又壮的葫芦苗，孟、姜两家每天施肥浇水，精心养护。说来也巧，就在秧子中间，两家墙头上结了一个葫芦。秋后，葫芦长熟了，孟姜两家商量着一锯两半，一家一半做瓢用。正准备摘下来锯瓢的时候，“嘣”的一声，葫芦炸开，从里边蹦出个小女孩。孟、姜二人欢喜不尽，因为两家对此女都有功劳，又生在两家中间，算是两家的闺女，就按两家姓氏取名叫孟姜女。
　　秦始皇统一六国，定都咸阳，人前背后遭遇书生方士的讥讽，先是焚书坑儒，后来又征调书生修建长城，被抓去的人不分白天黑夜地修筑长城，不知累死了多少。
　　苏州有个书生叫范杞梁，为了逃避官府追捕，不得不四处躲藏。有一天，他逃到了孟家花园，无意中遇到了孟姜女。孟姜女是一个聪明美丽的姑娘，她和父母一起把范杞梁藏了起来。两位老人很喜欢范杞梁，就把孟姜女许配给他作了妻子。
　　新婚不到三天，范杞梁就被公差抓去修长城了。孟姜女哭得象泪人似的，苦苦地等待丈夫归来。半年过去了，范杞梁一点消息也没有。这时已是深秋季节，北风四起，芦花泛白，天气一天比一天冷了。孟姜女想起丈夫远在北方修长城，一定十分寒冷，就亲手缝制了寒衣，启程上路，要到万里长城去寻找范杞梁。一路上，孟姜女不知经历了多少艰难，吃了多少苦，才来到了长城脚下。
　　谁知修长城的民工告诉她，范杞梁已经死了，尸骨被填进了城墙里。听到这个令人心碎的消息，孟姜女只觉得天昏地暗，一下子昏倒在地，醒来后，她伤心地痛哭起来，只哭得天愁地惨，日月无光。不知哭了多久，忽听得天摇地动般地一声巨响，长城崩塌了几十里，露出了数不清的尸骨。孟姜女咬破手指，把血滴在一具具的尸骨上，她心里暗暗祷告：如果是丈夫的尸骨，血就会渗进骨头，如果不是，血就会流向四方。终于，孟姜女用这种方法找到了范杞梁的尸骨。她抱着这堆白骨，又伤心地痛哭起来。
　　孟姜女哭长城，长城倾倒八百里，惊动了官兵，官兵上报秦始皇。秦始皇大怒，下令把孟姜女抓来。等孟姜女被抓，秦始皇一见她生的貌美如花，便欲纳她为正宫娘娘。孟姜女说：“要我作你的娘娘，得先依我三件事：一要造长桥一座，十里长，十里阔；二要十里方山造坟墩；三要万岁披麻戴孝到我丈夫坟前亲自祭奠。”秦始皇想了想便答应了。
　　不几日，长桥坟墩已全都造好，秦始皇身穿麻衣，排驾起行，过长城上长桥，过了长桥来到坟前祭奠。祭毕，秦始皇便要孟姜女随他回宫。孟姜女冷笑一声道：“你昏庸残暴，害尽天下黎民，如今又害死我夫，我岂能作你的娘娘，休可妄想！”说完便怀抱丈夫遗骨，跳入了波涛汹涌的东海。一时间，浪潮滚滚，排空击岸，好像在为孟姜女悲叹。秦始皇气急败坏，却也无可奈何。
　　孟姜女被东海龙王收留义女，东海龙王怒于秦始皇残暴，化作王母娘娘，用红头绳绑在民工的扁担上，从此长城工地上再也没有类似人的现象，秦始皇也是个有心人，发现红头绳的秘密，派人搜集起来，编成赶山鞭，日夜不停地赶山入海。眼看着东海龙宫即将被埋，孟姜女自请盗取赶山鞭。
　　秦始皇也是多个心眼，白天赶山，夜晚抱着赶山鞭入睡。孟姜女无法，只得委身一夜风流，盗得赶山鞭。出逃被追路上生下一男婴，弃之荒坡，被打柴的项三猫看见，老虎喂食，老鹰打扇，急忙抱回家中，养大成人，取名项羽。长大后的项羽力大无比，遍交天下豪友，与虞姬相知，与刘邦相邀反秦，二人共分天下。
　　项羽起兵之时，刘邦犹豫，说是晚上做了一个梦，梦见一只山羊无角无尾巴，项羽解释说羊无角无尾不就是个王么，自此二人合力攻秦，以鸿沟为界。不久，楚汉纷争，汉由弱变强，围项羽于亥下，四面楚歌，项羽别虞姬突围。
　　刘邦亲自出马，收买百姓于沿途，人见项羽齐喊“项羽必死乌江！”各个路口都竖着“项羽必死乌江！”标语。项羽不服，取道乌江，走到江岸，前无去路，后有追兵，沙土里还竖着一块巨大的石碑，项羽草碎，远远地看到一条小船开来，艄公远远地喊道：“大王，我是武曲星，提头过来！”
　　项羽长叹一声，挥剑自刎，尸身飞到了船上。艄公抱着痛哭：“你个糊涂蛋，我是让你提着头发飞过来，谁让你提着脑袋冲过来。”武曲星大怒，手一挥，滔天巨浪掩埋了一代楚霸王。人们都说，项羽身上有秦始皇的血统，所以在反秦的战斗中必然不成功。