火龙海的火龙王请章鱼巫师谋划了一个阴谋，妄图夺取天帝的宝座。
　　年轻的读书人柳毅，出生于行伍世家，深受祖先荣耀的影响，从小练得一手好枪。他立志从军，可是早已受伤退役的父亲却不让他从军。柳毅和父亲争执过后才明白父亲的良苦用心，他痛苦地决定放弃自己的梦想按照父亲的意愿去京城参加大考。
　　柳毅在去京城的路上遇到了身为火龙王王后的受难的南海公主。公主央求柳毅给自己身在南海的龙母送一封信，来阻止火龙王的阴谋。柳毅答应了她。
　　龙母看到信后，爱女心切，想要先救出女儿。由于她年老体弱，不能亲自前往。柳毅和龙虾﹑海龟请求去营救公主，龙母答应了。
　　三人潜入到火龙海，变身为水龙的柳毅，经过激烈的战斗，以凡人的身份打败了法力大增的火龙王，救回了受难的公主，挫败了火龙王的阴谋。
　　回到南海，柳毅和公主虽然相互爱慕，但是面对公主的委婉表白，柳毅自惭自己是个凡人，没有接受。
　　柳毅回到家中，正当他因没有参加大考而愧对父亲的时候，朝廷征召他为海军统领。原来龙母暗中帮助柳毅，实现了他的从军梦。而柳毅父亲也从龙母那里得知柳毅的义举，欣然同意柳毅从军。
　　就在柳毅乘着战船巡视南海的时候，公主在龙母的鼓励下，来到了他的身边。