故事梗概：
　　夜幕下的逍遥楼轻歌曼舞，人声鼎沸。薛离醉意朦胧地离开逍遥楼，一张熟悉的脸突然出现在他眼前，薛离顿时酒被吓醒，眼前的这个满脸仇恨女人就是魅姬，不等薛离分说，魅姬扑过去掐住他的喉咙，将他的心挖了出来。又回到逍遥楼，处置了老鸨春艳，魅姬这才释然离去。
　　十二年前，八岁的陈祎也跟寻常孩童一样，在花园跟同伴珍儿嬉戏打闹，可就在不久，便传来消息，因隋朝灭亡，父亲不愿再入朝为官，于是决定带着陈祎离开江陵城。
　　天意弄人，陈祎跟随父亲离开后，父亲因病离世，十三岁的陈祎随静禅法师在净土寺出家为僧，法名玄奘。玄奘随静禅法师学诵经佛法，各家学说，勤奋好学，深得静禅喜爱。
　　一转眼又过去十年，玄奘因四处为百姓讲经说法，超度亡灵，名声噪起，颇受四方言赞。
　　静禅法师得知水牛沟不断有人离奇消失，便命玄奘前去超度亡灵。玄奘告别法师来到水牛沟，结识了降妖师夜惮，两人发现了死去的村民，竟被挖了心脏，夜惮心生疑虑，怀疑有妖作祟，玄奘却不以为然。
　　玄奘途径河边，救下了寻短见的兰馨，才知兰馨的弟弟阿坤无故失踪，于是玄奘带着她一起寻找失踪的弟弟。
　　此时妖魅姬化身农妇，领着玄奘和兰馨进了宅院。正要取玄奘心脏，夜惮突然赶到，收服了魅姬，顷刻间，宅子化为山洞，玄奘才相信魅姬是妖。夜惮又带着两人在山洞找到了被掳走的阿坤和村民，姐弟终于重逢。三人将魅姬带回村子，为了众多死去的村民，村长决定次日将魅姬火祭。
　　魅姬自知在劫难逃，向玄奘求救，原来魅姬本是青楼歌姬，与富家公子薛离两情相悦，并私定了终生。可薛离迟迟没有兑现诺言，上门娶她，老鸨春艳逼迫魅姬接客，魅姬在与老鸨争执中碰伤了脸，毁了容颜，春艳毒打了魅姬，薛离见魅姬已毁容，对此无动于衷，任由春艳将她扔出了逍遥楼。奄奄一息的魅姬心有不甘，九尾妖狐灵王见魅姬怨气颇深，且生得貌美，便用自己的血救活了她，从此魅姬就要靠吸食人心来维持容颜。
　　玄奘念在魅姬有悔过之心，想求村长放过魅姬，却遭到所有人的反对，村长更是执意处死魅姬，若有阻拦，便将玄奘一并处死，兰馨为了维护恩人，以身犯险，挡在玄奘前面。这时一阵妖风吹过，灵王将魅姬救走，夜惮等人为了村民，只有驻守在村里，意图捕获灵王与魅姬。
　　玄奘为了度化妖魔，险些丢了自己的性命，兰馨被玄奘的善良打动，不解的是，为什么看到玄奘，就会有一种似曾相识的感觉，让她回忆起小时候的同伴陈祎哥哥。直到玄奘发现了兰馨随身佩戴的平安扣，才知道她就是珍儿。两人终于相认，感慨万分，玄奘已然出家，而兰馨家中也发生了变故，父母双亡，与弟弟阿坤相依为命。
　　灵王见魅姬受辱，决定实施报复，他施计引开夜惮和阿坤，将村民全部掳走，一并关进狐洞。魅姬每日都要来洞中吸食人心，众人惶恐不已。
　　魅姬念在玄奘曾经意图救她，本想放过他，却看到玄奘舍身护着村民和兰馨，想起往日那薄情的薛离，不禁嫉恨万分，又不想看到玄奘死在灵王之手，于是胁迫兰馨，将肉身献给魅姬，从此魅姬就可以不用靠吸食人心，来维持容颜。兰馨为了保护玄奘和村民，答应了魅姬的条件，只要魅姬不再害人，便甘愿交出肉身。魅姬有了兰馨的肉身，化身兰馨，将玄奘等人带出狐洞。
　　灵王恼羞成怒，偷袭玄奘等人，用九黎壶困住阿坤，欲将玄奘收服，附身的魅姬为救玄奘，被灵王击倒在地，魅姬从兰馨肉体分离，魅姬灰飞烟灭，兰馨也危在旦夕。此时九黎壶飞上半空，落在夜惮的手里，灵王瞬刻间原形毕露，成一九尾赤狐，将它吸入壶中。夜惮铲除了一众小妖，水牛沟终于得以太平。
　　兰馨元气尽失，无力回天，想到刚与陈祎相认不久，却再次面临着分离，兰馨带着无尽的悔恨离世。玄奘深感无奈，因为魅姬的嫉恨，最终害了兰馨，从而感悟到度化人心的艰难，便决定西行求取真经，拯救世人。
　　春夏秋冬，四季轮回，多少年后，师徒四人行至女儿国，却发现女王竟和兰馨长得一模一样。