未来特工何欢接到组织任务，穿越到平行世界的古代大齐，阻止一场谋反阴谋。何欢附身皇上，先后以过人手段铲除大将军、丞相、内侍总管，并与姚贵妃产生情愫。后迫于特工守则，二人忍痛分离。然而缘分妙不可言，穿越回去后，他与“姚贵妃”再次相遇。

邢努国太子邢剑锋乘直升机去沙城堡途中，坠落于波屯国大青山，被林月琴姐弟救起，后与林月琴结婚，邢努国国王得知太子尚在，两次派人秘密入波屯国寻找太子，最终找到太子一家，后在波屯国协助下携妻儿回国。为谋太子位，邢王爷与总理等人勾结，举兵谋反，旋被……

捕快秦琼意外目睹新任太守遭刺客杀害。他紧急关头，模仿笔记，修改委任状，冒充太守领兵击败刺客。却从此只得假戏真做，随军上任齐郡，暗中调查命案。然而更多的怪事在等待这位假太守破解：诡异的贪污灭门案、不知缘由的水灾、来历不明的数千绿林好汉、还有追……

本剧讲述了东夏国与梁国被黑衣人偷袭，想挑起两国战事，陷百姓于水火之中，暮雪与沈君义携手查出幕后黑手，开办了学院，经历了谎言欺骗、生死离别，最终解开心结相守一生的故事。暮雪因灾荒失去双亲，被义父收养，按照义父的指令去做事，在困苦中成长，性格坚……