西王母座下的胜遇偷走西王母神器玉胜逃离玉山，西王母派出昆仑山守护神折枝仙前去捉拿胜遇，并以允许折枝仙去见一位情人作为报酬。有玉胜在手的胜遇法力大增，折枝仙只能和他打成平手，所以只能选择智取。胜遇为了自己同性的情人得罪了鸣蛇，折枝仙也因杀死了……

伐天之后，石猴被压五岳之下，真灵遁入皇泪额眉，经三百多年温养修成石灵肉身，石灵于生死之间悟道成就人皇体，为寻找同伴白芊芊离开昆仑虚。恰逢如来算计石猴本体，欲以苍猿代替石猴本尊，取缔其取经人的位置，三猿狭路相逢，为了却三猿恩怨，白芊芊以身殉道……

公元23年，新莽政权控制的颍川城被汉军攻破，郡都尉陈良带表妹玥瑶逃入山林，并遭到巨怪袭击，玥瑶认出巨怪正是自己曾搭救过的男孩巨毋霸。陈良多次将玥瑶当做自己攀附权贵的工具，最终被其识破。昆阳之战中，玥瑶因阻止巨毋霸为陈良效力，被陈良一箭射入胸……

小南为了替在深圳被害的父亲报仇，独自来到深圳。得知父亲是卷入一起毒品的事情被杀，倔强的小南冒着风险混入黑帮与毒品打交道，得知洪老大是幕后凶手。洪老大和金三角的昆蒙交易毒品。小南把这一切反应到警局。却没有想到洪老大在警局里有线人，而这个线人提……

伐天之后，石猴被压五岳之下，真灵遁入皇泪额眉，经三百多年温养修成石灵肉身，石灵于生死之间悟道成就人皇体，为寻找同伴白芊芊离开昆仑虚。恰逢如来算计石猴本体，欲以苍猿代替石猴本尊，取缔其取经人的位置，三猿狭路相逢，为了却三猿恩怨，白芊芊以身殉道……