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民国时期,社会动荡不安,小镇十年来连发拍肩案,并且接连害死三名警察探长。新任探长周谭临危受命,与副探长宁有仲、致力于反拍肩宣传的白手茶馆馆长王双,共同追查拍肩案。在追查孙小月被拍肩迷魂后被骗色、孔大山被拍肩迷魂后冒充拍肩人到警察局认罪、镇上……
1942年底,军阀千金杨杨与恋人燕山私奔,途中与古董商人郑顺、丁武误入百鬼谷。这个地处偏僻,凶名在外的地方,实则物产丰富,谷民自明末清初便隐居于此。四人为现实版的桃花源感到兴奋,却不知危险即将降临。笄礼晚宴后,谷民们对醉酒的四人施暴,仅杨杨……