王母娘娘为了让织女和凡间的牛郎分手，于是和织女打赌，只要凡间的阿牛和天使这对情人能够分开，就说明人间的爱情是靠不住的，以此让织女死心。王母娘娘为了达到目的，用尽了各种手段。但在兔精玉儿和雷神的帮助下，其阴谋并没有得逞。阿牛和天使经历了众多磨……

太白金星带七仙女下凡游玩，返回仙界后发现织女不见了，恰逢蟠桃大会，织女是群舞的领舞，太白一方面让太乙真人变身假扮织女，一边派人下凡寻找。织女与大家走散后碰到牛郎，又救了牛郎中毒的母亲。太乙真人败露，王母大怒，派人捉拿织女，在了解真相后，原谅……

织女和姐妹们下凡在碧莲池中嬉戏时，和牛郎险些发生误会；后来织女发现牛郎热心助人、不畏强暴，遂引起好感,在多次接触后，渐渐喜欢上心地善良，勤劳勇敢、不畏强暴的牛郎；两人产生爱意，私定终生并有了孩子，演绎了一段凄美、感人的爱情，妖怪黑山秀士搭讪……