东汉初年，江湖术士毋凡纠集海盗盘踞黑石岛，并勾结倭人妄图反叛作乱。原北海相董宣虽遭人诬陷，被朝廷罢官，但却仍心系北海百姓安危，继续暗中搜集黑石岛的情报。毋凡视其为眼中钉，随派杀手对之追杀。与此同时，公孙燕也为报杀父之仇而意图刺杀董宣。不过，……
董沛和项飞是好朋友，大学毕业后飘在北京，合租顶阁楼过着蚁居生活。一天他们发现对面租住的女研究生分手后情绪低落，就每天朗诵诗歌给她鼓励。女研究生夏雪天在与男朋友分手后伤心欲绝，一个人来到丽江虎跳峡，准备结束自己的生命。董沛和项飞发现夏雪天自杀……
八路军侦察参谋孙晋新奉命潜伏平度城。任务是，瓦解敌阵营，获取敌情报。潜伏中，他机敏地使鬼子渡边和翻译官打消了对他的怀疑，巧妙地让保安大队和警备团的矛盾不断升级。其间，与伪军团长的表妹偶遇成亲，并得其相助。几经风险，终将汉奸头目一一铲除，致使……
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