动漫公司副总杨鑫女友苗苗神秘失踪，似和同事红梅跳楼案有关。杨鑫接到神秘电话，说苗苗在天池湖被害，他是目击者。不久，警方在湖内捞出一具高度腐烂的尸体，认定是苗苗。杨鑫到湖边祭奠，意外结识女孩林月。林月对他展开了攻势，因他心中只有苗苗，拒绝林月……
为了追回生辰纲，尚书厉功成立一个特工组织。女扮男装的乡下女孩王兔妞，和绰号“神刀刀”的神青被招募进来。同时二王子奉命调查贪污事件，为免被刺杀，扮成双胞胎妹妹二公主驾临。负责接待的尚书厉功算自己有驸马命，遂派神青与王兔妞去保卫，结果却让二王子……
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