军统特务钱志轩潜入贵阳市，妄图与潘方侠里应外合攻占贵阳市，为了转移我公安人员的视线，钱志轩三次杀人灭口，我公安人员破获了钱志轩潜入大案，钱志轩暴乱失败被活捉。我公安人员假装叛变，利用他的身份打入蓸绍华匪部，我公安人员面对钱志轩等匪特设计的各……

在人民解放军即将打过长江之时，国民党南京政府迁都广州，蒋介石布署在广东外围的江西开劈“第二”战场。方天临危上任，组织、网罗、收编各地职业土匪、县乡保安民团、扩编绥靖办事处等地方武装。“预伏”中统、军统特务，形成一股庞大的反动势力，妄图在江西……

犬良失去了主人，变成了一条野狗在大街上游荡，总受到宠物犬和其他野狗的欺负。后来它在大雨中认识了老黄，在和老黄的交谈中意识到自己可以重新选择，不做狗而做回灰狼。接着犬良在为理想而奔波的道路上受尽了折磨，最后和狗群大战，死在了狗群的围攻中。

贺兰山作为定川县小捕快，在天灾人祸面前，即使不被理解，也尽自己所能为百姓做事。他凭借自己微末的本事，拯救看似不值得拯救的黎民百姓，与天下黑恶势力作斗争。在各方高手的帮助下，贺兰山剿匪平乱，查抄贪墨，大战叛党，保卫百姓。

丁西江为报父母被杀之仇，找到并最终坚持要杀死凶手——乡治保中队长钟光成，并拒绝其女钟允秋的追恋。可没想到自己的前妻包米可竟然当了匪首，还要杀死他。经过一番波折，终于在黑水剿匪战役民工支前战斗中，杀死了真凶、前妻包米可。与钟允秋结为伉俪。