北冥国将军北宫痕在追缉女刺客的过程中，遇到医女洛洛，二人一见钟情。孰料，洛洛的真实身份却正是那个蒙面女杀手。国恨家仇和儿女情长的纠葛，让二人痛苦不已。最终，二人历经种种折磨，战胜心结，放下一切，归隐山林。
知府吴鹏飞涉贪入狱。内衙吴家的佣人蓉姐将吴续弦不久的妻子雪儿灌醉，借出府衙买菜之机与人接头，原来蓉姐是打进吴家的卧底。吴自以为赃款赃物藏的巧妙，拒不认罪；梦呓中哀求“三哥”出手相助。侦办人员最终找到了吴受贿的汝王剑等赃款赃物。吴受审时遭球状……
奉天国术馆落魄弟子“奉天六虎”不甘日本军方及黑道的打压和霸凌，奋起反抗，与日本制毒贩毒集团浴血斗争，最终捣毁日本秘密鸦片工厂。
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