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落离是只看不出品种等级的妖兽，随师父白泽隐居不周山百年，因其力大无穷，一直在山中的霸王。这天，她意外救下了被妖族重伤的仙族人浮游，见浮游生的俊美，本想将其留下，不料反被师父轰下山，无奈之下，她便只能跟着浮游前往仙都寻找国师，想要解开自己的身……
茅山道士叶孤云参加屠妖大会，结识了前来捉拿柳飘飘的龙华岛传人花音，其后二人识破陆天照借屠妖大会吞噬人、妖两界高手的阴谋，陆天照事败被妖王带走，却反助他练成化妖大法，从此无人能敌，叶孤云、柳飘飘、花音、妖王抛弃彼此矛盾，合力斩杀陆天照。
