两个戏班长大的热血青年，先是投靠军阀，参与军阀混战，后来转至上海滩投靠黑帮，参加帮派火拼，上海沦陷后帮助军统除掉大汉奸张啸林，最后投身抗日队伍的故事。

民国初年军阀猖獗，北平戏班的爱恨情愁

他三十年代出生，见证了日军侵华与新中国成立。经历幼年丧父，为了生存不得不去戏班讨生活。熬过六零年大饥荒，为了生存从南方迁移到北方，在那一片荒芜的土地上，辛苦的开垦并养育了七个儿女。最后长眠在那片深沉的土地上。

清初四川艺人焦老板带着他的戏班子来到京城里演出，演出非常得精彩，一次意外迟将军的儿子迟泰哲看上了焦老板的女儿月婵欲抢回府中，被高太师的儿子高忠贵救下，月婵非常感激，两人渐生情愫，忠贵将御赐的金香囊赠予了她。迟将军和夫人欲毒死月婵，最终月婵逃……

故事围绕两位京剧表演者——段小楼与程蝶衣展开。两人从小一同学艺，情深意重，合演的《霸王别姬》更是誉满天下。然而，命运的捉弄和时代的变迁使他们的生活充满了痛苦与无奈。段小楼娶妻后，程蝶衣心情复杂，两人的情感逐渐产生裂痕。最终，在历史的巨大车轮……

岳飞，是南宋抗金名将，历史上著名的军事家，民族英雄。曾率领岳家军挥师北伐，收复许多失地。后被奸臣秦桧以莫须有的罪名害死。秦琼，字叔宝，是隋末唐初名将，勇武过人，后为李唐江山立下汗马功劳。剧中的唐二宝没有文化，不懂历史知识，却要偏偏装懂，满口……

1947，东北，大战在即。国军团长方孝男与同为国军排长四弟有个约定：无论富贵贫穷、高官厚禄，凡一人战死，剩下一人必解甲归田，侍奉娘亲，方孝男决意成仁。然而，派去送信、寻找四弟卫队遭遇解放军，方孝男将寻找四弟托付梆子班主高粱——高粱和戏班被困……

龙门镇。漂泊多年的易胆大回来组建戏班，却把银子给了苦力，与黄南瓜跳楼为苦力讨债未果，让破产债主之女风摆柳十分感动。易胆大最终留下来，帮助她重振家业……