中国特工刺杀汪精卫特使，获取日军南下作战情报，智闯横须贺军港，协助重庆清除内奸，创办东京和平广播电台，向日本国民揭露战争真相，破坏军火生产，沉重打击日本国民的战争信心。六名成员中的五名特工身份陆续暴露，以身殉国。
特工组潜入中野学校获取日本间谍学员名单，营救日本反战人士，炸沉坦克运输船，成功烧毁日本飞机轮胎仓库。美国传教士促美日和解招特工组破坏，高桥开始秘密调查刘简之。孟诗鹤冒充筱原秀子，潜入大本营文印室，险象环生地获得了这两份绝密文件文件。
本剧描写二战期间，以国军少校刘简之和中共党员孟诗鹤为首的中国战略特工潜入日本东京，分别以记者、画家、医生、马车夫、大学教授、陪酒女郎为职业掩护，与日本反间谍机关斗智斗勇，获取日军战略情报，破坏日军战力的故事。
影片讲述了一个资深间谍从街头找回了自己前同事的儿子，此男是一个毫无修养的混子，但在对他实施了一系列培训之后，混子变成了一个像绅士一样的超级间谍。从某种层面上说，影片是一部“007版的《窈窕淑女》”。
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