以解放战争时期的上海为背景，描述了国民党保密局里潜伏的地下党卧底“猿声”，通过制造谣言、设置陷阱、挑拨同僚、巴结上司、讨好上司之妻，进而使敌人一步一步落入圈套，最终完成复仇并把军用物资（冬装）偷梁换柱至我党后方的精彩谍战故事。

一九三八年夏，八路军总部得到消息，日军要从沁阳经晋城、阳城、沁水、翼城往侯马运送战争物资，八路军朱德总司令命令八路军第115师344旅在盯店设伏，战斗开始就给日军造成惨重的打击，后因日援军及时赶来，为减少伤亡八路军主动撤出战斗，日军溃逃进沁……

一九四七年春，青年学生汪德强携带革命书刊送往地下党秘密联络点，遭警察追捕。被小洁所救，两人产生恋情。汪德强北上加入解放军。三年后，汪德强成为连长，随大军南下。先后参与长沙和平解放前夕外围战、衡宝战役、接管衡阳市警察局、肃反抓捕敌特、兼任难民……