讲述了一个有关芭蕾舞的超自然惊悚故事。女主角是一个资深芭蕾舞演员，她发现自己被困在了与另一个舞者的竞争状态中。随着一场重大演出的日渐临近，许多的麻烦也随之加剧，并且她不确定竞争对手是一个超自然的幻象，亦或只是她自己出现了错觉……

电影讲述在台湾恒春夏都沙滩酒店沙滩上举办的大型演唱会，由于当地人的坚持，暖场乐团将由在地的乐手们组团演出，这个七拼八凑组成了的乐团，让演唱会监督友子小姐伤透脑筋。

芭蕾舞演员玛拉和军官罗伊在滑铁路桥上邂逅倾心，然而由于战争无情，在两人决定结婚之时，罗伊应招回部队参加战事。为见爱人最后一面，玛拉错过了芭蕾舞团演出，失去工作。不久，罗伊被误登上阵亡名单，失去工作的玛拉几欲崩溃，沦为妓女。再次遇到生还的罗伊……

孤儿方宇，从小就是个自卑的人。遇到退休教授周生和学姐明甜之后生活逐渐变的美好，他逐渐开始没有那么自卑了，也愿意接近自己热爱的表演世界。最后，即使自己得了癌症、即使亲近的人离去，在他生命最后的时间里，完美的完成了一次舞台演出。