影片讲述了画家凌晨光一生的遭遇。电影送审后，在1981年引起政治批判的风波，该片随即成为禁片，尚未公映。

影片讲述了造假集团大佬吴复生诱惑落魄画家李问一起制造“超级美钞”，两人从合作无间到反目成仇，由此引发了一场激烈厮杀的故事。

唐代著名画家吴道子，画史尊称画圣，幼年随书法大家张旭、贺知章学习书法，后改攻绘画，渐渐掌握了绘画的妙法。唐朝佛教盛行，吴道子给寺庙壁画师傅当学徒的绘制佛像过程中，苦练画技、进步惊人。吴道子画出了名，传到唐玄宗耳里。从此吴道子成为了皇家宫庭画……

画家韩末十二年前因故被迫关了画廊踏上去往北京的火车，那时尽管挫败至少也有兄弟相送，情人惜别。十二年后，当他的事业到达人生的巅峰之时再回去，菰城早已不在是画家记忆里的模样。当年的好兄弟，如今已是菰城富商，纯结美好的情人也已庸脂俗粉。深巷老宅中……