十六年前境外，吴旸利用了赵强东和林耀明两位杀手为其铲除老大坤坎，又在坤坎死后，过河拆桥，利用坤坎之死让帮众围杀赵强东和林耀明，而后赵强东顾及怀孕妻子背叛好兄弟林耀明，独自逃脱。十六年后，赵强东女儿失踪，得知与未死且归来复仇的林耀明有关，只能……

西王母座下的胜遇偷走西王母神器玉胜逃离玉山，西王母派出昆仑山守护神折枝仙前去捉拿胜遇，并以允许折枝仙去见一位情人作为报酬。有玉胜在手的胜遇法力大增，折枝仙只能和他打成平手，所以只能选择智取。胜遇为了自己同性的情人得罪了鸣蛇，折枝仙也因杀死了……

秀才江贤在小乡村养伤，发现村中猎户李大狗受狐妖所诱，争执后发现李大狗竟是自愿，原来村中女人多被恶霸刘员外骗去外地，许多光棍只能靠狐妖获得慰藉。随后与狐妖相处时，江贤发现这狐妖其实心地单纯善良，反而是被村民利用。为免狐妖被刘员外所害，江贤忍痛……