黑岩城曾被罪恶笼罩，直到地狱天使首脑斐率领手下扫除一切黑帮。然而斐厌倦了被人惧怕的生活，隐姓埋名到大学读书，与农家男孩托伊坠入爱河。托伊为了减轻斐的负担，参加电视节目“神秘的她”，却一步步揭开斐的真实面目。黑帮首脑强尼通过节目得知斐的下落，……

天使王子米迦勒来到人类世界寻找能寻回他失落翅膀的蓝宝石，遇到人类女孩沈千箐，米迦勒在寻找宝石的过程中，两人逐渐相爱而米迦勒双胞胎弟弟路西法的出现，让事情变得迷雾重重，最终两人的身世之迷被揭开，而米迦勒也与沈千箐有情人终成眷属的故事。

天神之女艾玛和魔王之子沃曲一言不合而互怼，却不慎掉落人间，并分别附身于池美婷和男学生赵包儿，艾玛为救活池美婷的灵魂宁愿与其度过余生，而沃曲身上的封魔剑只有回到本体的艾玛才能拔出，在没拔出前元神只好委身于赵包儿体内，并且神魔两界也各怀鬼胎为之……