故事发生在上世纪三十年代。“不二碗”泡馍馆回民掌柜铁老三家有一台祖传的天秤，铁家人不忘“上秤天、下秤地、中间秤良心”的祖训，与潜藏在身边的日本特务进行殊死搏斗，为了保护清真寺不被轰炸，不惜引领日机炸掉自家泡馍馆与日本特务同归于尽。

1937年，完成改编的八路军决定从韩城芝川渡口东渡黄河北上抗日，同志明等人配合习仲勋筹备渡河保障工作，然而张留先等人却坚持反共、破坏渡河，加之连绵的秋雨使黄河暴涨，在王小兰的帮助下，同志明和萧华最终成功完成了渡河保障任务！然而，面对萧华、王……

东北抗联的传奇人物“过江龙”是日本关东军的心头大患，他们猜测商会会长的大公子佟少安就是“过江龙”，于是就把佟少安的中学同学，也是日军桥本少将的女儿爱子接来试探佟少安。爱子发现了佟少安就是“过江龙”，她没有向她父亲告发，这才让佟少安成功地完成……

国军、共产党地下交通员、当地猎人父女为躲日军潜入马沟。在沟中，他们抱团求生，却又发现彼此竟是10年前的杀父仇家。家仇国恨，孰轻孰重，在日军设下圈套准备伏击入山国军散兵队伍时尽显无遗。