土匪二狗被人质蛊惑逃离山寨流浪江湖，后追随八路军成了一名优秀战士。 二狗的部队在黑水河附近驻扎时，认识了村姑宝娟。二人情投意合暗结珠胎。 不久，战事吃紧二狗随部队奔赴前线。部队一去了无音信，黑水河遭到了日本的袭击，宝娟和村民们遭遇屠杀不……

在八路军和日本鬼子的一场惨烈的战斗结束后，民兵将搜救的八路军伤员，藏进无名岗山腰的山洞。因民兵队长苏福的粗心大意，将乔装打扮成八路军的汉奸杜亮带入山洞。随后，杜亮带日本鬼子来剿灭八路军伤员，在撤离的途中，又一场战斗打响。八路军独立营张营长壮……

15岁被日本鬼子抓壮丁的猛子，逃跑后加入共产党的游击队。猛子的娘不顾危险与辛劳，踏上了漫漫寻子路。最终找到已经成为游击队员的猛子，自那时起，猛子娘便时常给游击队送粮。一次，猛子娘在送粮过程中，遇到鬼子围剿。猛子娘为了保护村民和游击队员，独自……

八路军战士王大林每次打仗时都会私藏一颗子弹，他想用这颗子弹傻了赵万寿为死去的爹妈报仇，当他准备射杀赵万寿时，却被他不畏鬼子淫威而慷慨就死的义举所触动，他便将最后一颗子弹射进了日本鬼子军官的脑袋……