孙悟空被压五行山后，如来派金蝉子到妖界打探消息，金蝉子遇到五个要去修仙的妖怪。五个妖怪经历重重困难和考验，最终只有黄风怪坚持了下来，最后黄风怪跟随金蝉子回灵山。

公元263年，曹魏发动灭蜀之战，身患绝症的姜维将就将就，故意放邓艾大军灭了蜀国。姜维再借机挑起邓艾和钟会之间的矛盾，使得二人自相残杀，姜维本以为邓艾钟会二人都死后，自己就能复国，结果自己却在最后关头疾……