天宝在“陈杏林春”药材行学道行，被老板陈瑞麟的千金小姐娥媚相中挑情，结成恋人。 娥媚随母到天堂寨九皇庙会进香，鄂皖绥靖团防司令段耀祖用黄段子民歌调戏，要纳为小妾，大管家大怒，与之争执，被粗暴的段耀祖……

金国掳走徽钦二宗，其中莫大的黑手是奸相秦桧内外勾结，卖国求荣。上官青带领江湖侠士，奋起抗金。 金国元帅真珠嗜色成性，强污皇妃王婉容，遭到利刃抗拒未遂，旋即奉还。 秦桧派南宋奸细王伦密报，请真珠南下……