两个戏班长大的热血青年，先是投靠军阀，参与军阀混战，后来转至上海滩投靠黑帮，参加帮派火拼，上海沦陷后帮助军统除掉大汉奸张啸林，最后投身抗日队伍的故事。
上世纪七十年代，青山绿水间，一位身着军装的老人，带着孙子祭奠在自己年轻时候的好兄弟的坟前，在孙子的询问下，老人讲述了一段令人热血沸腾的往事。 上世纪清末民初，军阀混战，民不聊生。在一所破败的小村村口……
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