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　　第1集
　　剧情：红军师参谋长王宇腾与社会部部长沈君如制定了一个‘沉睡者计划’，王宇飞接受一项特殊任务，他‘逃’出根据地前往长沙、武汉。在武汉他租住在小茜旅店，从报上获悉中央苏区失守，心情十分沉重。店主李小茜长得漂亮，父母双亡，她爱上了租客王宇飞，并主动追求。王宇飞将自已做过红军副营长一事相告，李小茜不惧麻烦与危险，最终两人结为伉俪。武汉行营情报处处长褚宗平吩咐梁佑杰考察王宇飞，后在褚宗平安排下，王宇飞做了一名巡警，不久升为治安副科长、科长。
　　
　　第2集
　　剧情：卢沟桥事变爆发后，中共中央提出‘停止内战，一致抗日’的主张，经谈判，红军改编为八路军，开赴抗日战场。此时王宇飞、梁佑杰入青浦特训班学习。不久特训班迁往安徽祁门，结业后王宇飞、梁佑杰出任教导团一营营长与指导员。在山西，王宇腾率八路军一个营在断云裕歼灭日军大半个中队。而王宇飞率教导二营在江南茅草岭歼灭日军一个加强中队，不久又在房山一带阻击日军一个大队，歼敌四百多。而王宇腾奉命，率两百多名战士开赴豫南创建新根据地。
　　
　　第3集
　　剧情：沈君如告诉王宇腾，宇飞已是忠义救国军的一名营长。王宇飞到医院看望伤员，因战斗兵员损耗太多，遂指示收拢国军溃兵补充连队。褚宗平到小茜旅店，得知李小茜是师范毕业，便推荐她去临澧特训班受训，分队后她选择了情报专业。日军奔袭二营住地，王宇飞下令火速转移，撤退途中两次设伏打击日军。俞团长命令王宇飞率部袭击日军的辎重队，在池口附近伏击日军铃木正树大队辎重中队的战斗中他身受重伤，后转送武汉附近的野战医院。曾彪来医院给营长送吃的，返回时发现大股日军来袭。
　　
　　第4集
　　剧情：日军来袭，医院警卫连连长不执行军令，王宇飞击毙了他，由曾彪指挥野战医院警卫连作战。梁佑杰接到增援的命令，率全营来援。刘旭东副院长率八名医护人员冒险返回野战医院救治伤员。在梁佑杰率领的二营增援下，警卫连击退了日军铃木大队的偷袭。王宇飞带伤回到临澧老家，将小茜领回家见了父母，后受邀到临澧特训班给堂弟学妹们传授打仗的经验。王宇腾在豫南开辟了抗日根据地。王婕与苏浩然在昆明目睹了中国空军击落一架日机。李小茜毕业后分配到军统局一处，王宇飞伤愈后返回了部队。
　　
　　第5集
　　剧情：王宇飞归队后，决心歼灭深入安吉的日军矢野中队，他判定安吉日军遭袭，德清的日军井上中队必援，因此建议总部派邹建华的第一营伏击出援的日军，安吉一仗，矢野一个中队被歼，而一营在桃花沟歼敌一百五十人，战后王宇飞升为少将军衔和支队司令。在重庆受职后与夫人相见，鉴于长沙会战将起，王宇飞同意李小茜回临澧将父母接到重庆。王婕师范毕业后，组织安排她与男友到重庆南塘中学任教，从事情报工作。日军皇室成员到南京，王宇飞决心消灭之。
　　
　　第6集
　　剧情：日军行将进攻长沙，李小茜从湖南临澧将父母接到重庆，后通过电话打探夫妹王婕下落，王婕得知父母的地址，与男友前来拜见，李小茜、田静雯也回来了。在豫南，王宇腾率八路军豫南支队在龙涧谷道全歼了日军一个冒进的中队，捷报传到了远在淅江的王宇飞手中。日机轰炸重庆，王父租住的房子被炸毁。王宇飞派特务连连长赵小平率一连弟兄化装成日军，偷袭湖州的日军军火库，同时率支队主力与部分民工进军湖州，劫走了日军军火库中的大量弹药，铃木正树派一个中队增援军火库被击溃。率部追击再遭打击。

　　褚宗平（电话画外音）：徐局，我是褚宗平啊。
　　徐德明：褚处，请问有什么事可以效劳的？
　　
　　53、武汉行营稽察处，内、日
　　褚宗平：（手握听筒）听梁佑杰说，王宇飞打算离职。
　　徐德明（电话画外音）：他已递交了辞呈。
　　褚宗平：他是个人才，过去走过弯路，现在潘然醒悟。上面对他十分关注。
　　徐德明（电话画外音）：明白了。褚处，明天我任命他为治安科科长。
　　褚宗平：好。（磕上听筒）
　　
　　54、小茜旅店，内、日
　　王宇飞、梁佑杰坐在桌边，桌上一碟鱼、一碟猪肉、一盘青菜，三套碗筷杯子。李小茜拿来一坛杏花酒。
　　王宇飞：表哥，今天我俩喝几杯。
　　梁佑杰：好。
　　王宇飞；（打开酒坛斟酒，随后端起酒杯）表哥，干！
　　两人干杯。
　　李小茜：（往空杯中添酒）表哥，今天怎么有空？
　　梁佑杰：表妹夫是蒋委员长的黄埔弟子。今天除局说他递交了辞呈。都怪表兄不才，对他关照不够。
　　王宇飞：（端起酒杯）表哥言重了。
　　梁佑杰：端起酒杯）我今天来，是希望表妹夫留下。徐局说了，只要你留下，就擢升你为治安科科长。
　　李小茜：（高兴地）治安科长？
　　王宇飞：表哥费心了。
　　梁佑杰：一家人，应该的。
　　李小茜：表哥，吃菜。
　　王宇飞：我向徐局递交辞呈，是平津一带战云密布，战机有一触即发之势。我想去搞情报，或者去带兵抗倭。
　　梁佑杰：我今天来是来劝你留下。表妹夫。你入职不到半年多就升任科长，其他人穷其一生也未必能够。你想去搞情报或带兵，今后有的是机会。
　　梁佑杰：（端起酒杯喝了一口，继续）根据军委会统计局获得的情报，日军正在暗中向平津地区增兵。
　　王宇飞：（端起杯碰了一下）日本是工业国，但地域狭小，资源匮乏，市场规模不大；我们是农业国，农产品产出却不丰，各种技术、工农业设备、军事装备、战争储备远比不上日本，一旦中日爆发战争，作为弱势的我方，情报工作十分重要。
　　梁佑杰：日本政府一直在为发动侵略战争做准备。
　　李小茜：可我们的政府却将大量资源投入到对红军的围剿，对迫在眉睫的外敌入侵要不一味退让，要不视而不见。
　　王宇飞：（沉思良久）酒里乾坤大，杯中日月长。表哥，喝。
　　
　　55、武汉行营稽察处，内、日
　　褚宗平、梁佑杰坐在椅子上。
　　（画外音）：风声传入。
　　褚宗平：攘外必先安内。这是党国的既定指针。日人在进行战备，随时可能挑起冲突，统帅部不会不知，你我不能左右层峰的决策。
　　梁佑杰：攘外必先安内的方针不得人心。所以去年发生了双十二事变。《西北文化日报》上曾刊载‘张杨昨发动对蒋兵谏，通电全国发表救国主张八项’。事变发生后，中共从中斡旋，蒋委员长答应国共两党停止内战，一致抗日，事变得以和平解决。时过半年，国府对共、对日态度仍不明朗
　　褚宗平：政府不希望与日开战，至少现在是。剿共仍是党国当前的头等大事。
　　梁佑杰：、梁佑杰：怎么会这样？
　　褚宗平：打仗需要强大的工业体系与经济实力来支撑，是需要钱的。对付共党，政府还能得心应手，对日开战，政府方面尚未准备充分。
　　
　　56、市警局治安科，内、日
　　巡警中队成员立成四列，甲警、乙、丙、丁立在队列前。
　　甲警：欢迎王科长。
　　众：欢迎王科长。
　　王宇飞：（看了看众人）都来了。谢谢大家。
　　乙警：王宇飞，不，王科长，（抽了自已两耳光）我们几个知道你会成为我们的科长，只是……
　　王宇飞：只是什么？
　　乙警：没想到你升得这么快。
　　王宇飞：弟兄们，我是你们的科长，也是兄弟。大家的心意我领了，各干各的事去吧。
　　
　　57、小茜旅店，内、日
　　李小茜：怎么这么早就回来了？
　　王宇飞：今天我正式就任治安科科长了。
　　李小茜：（高兴地）我的丈夫连升三级，当科长了！
　　王宇飞：双十二事变后，国军暂停了对陕北红军的围剿，眼下双方正在谈判合作抗日事宜。
　　李小茜：报纸上说平津一带战云密布。
　　王宇飞：去年五月，驻平日军司令官梅津美治郎与驻平国府代表何应钦签订了《何梅协定》，将河北的实际控制权出让给了日军。同年六月，秦德纯与关东军特务机关长土肥原贤二签定了《秦土协定》，中国政府再次向日军出让了察哈尔省的实际控制权。随后日军加速推进‘华北自治’，华北局势迅速恶化。
　　
　　第2集
　　
　　1、小茜旅店，内、日
　　李小茜：若日军全面侵华，会从哪里开始？
　　王宇飞：目前北平三面被日军包围，只有宛平、卢沟桥一带与南面诸省通连，脆弱如花。
　　李小茜：共产党提出了‘抗日救国’的主张。
　　王宇飞：是这样。
　　李小茜：政府方面什么态度？
　　王宇飞：国府一以贯之，幻想着想消灭共产党，进而维持国民党一党专制。双十二事变后，对红军的围剿方逐渐停止，联合抗日的谈判直到如今，双方代表才开始接触。
　　李小茜：能携手御外吗？
　　王宇飞：渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。大敌当前，应该会吧。
　　
　　2、陕北窑洞，内、日
　　沈君如与几个参谋人员在办公。
　　刘向兵：（进来）沈副部长，王营长来了。
　　沈君如：（抬起头）哪个王营长？
　　刘向兵：王宇腾营长。
　　沈君如：快请！
　　王宇腾（画外音）：不用了。（从外面进来）
　　沈君如：（高兴地）什么风把你吹来了？快坐，快坐。
　　刘向兵斟了碗茶递给王宇腾。
　　沈君如：（看了看屋里众人）都出去。
　　众参谋闻言退出。
　　王宇腾：（坐到凳上）沈副部长，有我弟的消息吗？
　　沈君如：他去武汉后，便再无消息。
　　王宇腾：两年了。
　　沈君如：我们最艰难最困苦的两年。
　　王宇腾：（喝了口茶）那时我们还在赣闽粤展开第四次反围剿。蒋介石失败后，制定了一个‘铁桶计划’。当时我军不过十万多人，而老蒋计划调集一百五十万军队，意图将我们一网打尽。
　　沈君如：为避免覆没，我们被迫实行战略转移，一路上突破国军与地方军的层层封锁阻截，我们付出了惨重的代价，到达陕北后仅剩一万四千多名红军战士。
　　沈君如：火种保存了下来，至暗时刻已经过去，我们获得了喘息的机会，值得庆幸。
　　王宇腾：平津地区的情况怎么样了？
　　沈君如：日军侵占丰台后，又将目标锁定在了卢沟桥。目前北平的北、东、南三面已经被日军控制，仅有卢沟桥成为与南方各地沟通的孔道，现在日军不断在附近进行挑衅性的军事演习。
　　王宇腾：（放下茶杯站起来）有我弟的消息请告我。
　　沈君如：好。
　　
　　3、卢沟桥，夜
　　炮声振耳，爆炸声喧。
　　炮弹落在桥上及附近爆炸，火光一闪一闪的。
　　中国守军伏在沙袋工事后奋起抵抗。
　　（旁白+字幕）：一九三七年七月七日夜，日军悍然发动了七七事变，抗日战争全面爆发。
　　
　　4、汉口警察局治安科，内、日
　　王宇飞拿着《《武汉日报》坐在椅子上。
　　梁佑杰：表妹夫，上面有什么消息？
　　王宇飞：中共中央向全国发出通电，呼呼‘平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！’。说‘不让日本帝国主义占领中国寸土’、‘为保卫国土流最后一滴血！’，呼吁‘停止内战，一致抗日’。
　　梁佑杰：政府方面的态度呢？
　　王宇飞：蒋委员长提出了‘不屈服，不扩大；不求战，必抗战’的方针。八日，蒋委员长命令第二十九路军‘宛平城应固守勿退’，‘卢沟桥、长辛店万不可失守。’。
　　梁佑杰：全面抗战爆发了。
　　徐德明从外面进来，坐到椅子上。
　　梁佑杰：（立起）徐局。
　　王宇飞斟了杯茶递给徐德明。
　　徐德明：（挥了挥手，两人坐下）卢沟晓月再遭劫难，华北危急，国共双方谈判合作的进程提速了。
　　王宇飞：日本军方扶植傅仪在东北成立了伪满洲国，随后策动满蒙合流。国民二十四年签署的《秦土协定》与《何梅协定》，使中国丧失了对冀察两省的主权，而这显然不能满足贪得无厌日军的胃口。
　　
　　5、陕北窑洞，内、日
　　邱正成：营长，平津地区陷落了，中日战争已全面爆发，我们……
　　王宇腾：我党已派代表与国民党谈判，期望两党达成统一，枪口一致对外。
　　阎学民（连指导员）：营长，如果达成统一战线，我们是不是要开赴平津地区作战？
　　王宇腾：现在还不知道。
　　阎学民：在江西时，我们曾有十万六千名红军战士，到达陕北后所剩无几了。
　　邱正成：在江西时，营长还是师参谋长，我是代理营长，学民是营指导员，现在都降为营级了。