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　　1、梦境：原野，草长莺飞，天高云淡，虞姬奔跑放风筝，项羽在后跟随，笑声爽朗其乐融融。
　　天空突然乌云滚滚，秦始皇从天而降，将虞姬抓到云间。项羽焦急，飞身而上追赶。始皇拔剑直刺项羽胸膛，项羽从空中掉落。始皇拉虞姬飞去，虞姬哭喊‘项羽哥哥——，项羽哥哥——’，渐渐深入乌云。项羽急速下坠，大喊‘虞姬——，虞姬——’。
　　
　　出片名：西楚霸王之霸王别姬
　　
　　2、营帐，夜，内。
　　项羽卧床梦魇：虞姬！虞姬！
　　护卫韩信在旁推项羽，道：少将军，醒醒，少将军，醒醒。
　　项羽惊醒，坐起，一头冷汗。
　　韩信：少将军又梦到虞姬姑娘了？
　　项羽定神，叹气，道：韩信，今晚你当值？什么时辰了？
　　韩信：刚到寅时。
　　项羽：四年了，也不知虞姬是否安好。赢政！你杀我父亲，夺我虞姬，今生今世，我必灭你秦国，鞭你尸骨，方解我心头之恨！
　　韩信：少将军对虞姬姑娘情义深重，必能感化上天。要灭秦国，最要紧的是先灭其军队，而不是攻城掠地。听闻秦军已击败陈胜，正在向定陶进兵。属下以为，我军不应继续强攻襄城，而应回兵定陶，与上将军会合，共商破秦军之策。
　　项羽：笑话！历来用兵，总以抢占战略要地为重。韩信，别以为自己认的几个字就忘乎所以，到处吹嘘自己熟读兵书精通兵法，能将百万之师，真是大言不惭！看看你，打仗总是缩在后面，如此胆怯，还谈什么将百万之师？真正的将军岂会贪生怕死？
　　韩信：冲锋陷阵不过是匹夫之勇，为将者必先谋略…
　　项羽：好了好了，休要再啰嗦，退下吧。
　　韩信出到营帐外，望月思索。
　　（回忆）乡村街上，韩信从泼皮侯三的胯下钻过，一伙泼皮起哄，路人讥笑。
　　（切至）农家院内，韩信与其兄韩大在泥砌的垛边坐。
　　韩大：饭好了没有？
　　韩大妻端两碗饭从草房中出来。
　　韩大妻：吃，吃，吃！一天到晚游手好闲，不事生计，就知道吃！
　　韩大妻把碗使劲放垛上。
　　韩大：休说闲话，兄弟是读书人，将来能做大事。
　　韩大妻：闲话？听听街坊们的闲话吧！从侯三的胯下钻过去，你们老韩家的脸都丢尽了！
　　韩大：二弟，你们读书人不都说‘士可杀不可辱’吗？往后就是挨一顿揍，也不可钻人胯下，真的是有点…
　　韩信不语，低头叹气。
　　（切至）项梁军营，征兵处。一老学究坐，一群人列队登记，轮到韩信。
　　学究：叫什么名字？
　　韩信：韩信。
　　学究边写边问：哪里人？多大了？
　　韩信：淮阴人，二十五。
　　学究：领衣服，吃饭去吧。
　　韩信：我熟读兵书，精通兵法，能将百万之师，不是来当军士的。
　　学究：你脑子没毛病吧？
　　韩信：没病。
　　学究：没病说什么胡话！
　　韩信惊愕。
　　（切至）军营内。韩信与十余军士围坐聊天。
　　韩信：我熟读兵书，精通兵法，能将百万之师。将来我做了将军，一定提拔你们。
　　军士牛大：韩信，你脑子有病吧！你以为自己个子高长得俊，认得几个字，就能当将军了？你要去了妓院，说不定能当上‘将军’！可那也要有钱才行！
　　众军士哄然大笑。
　　一参军走近，道：别吵！少将军来了。
　　项羽近前，问：何事喧哗？
　　众军士低头不语。韩信起身拱手道：回少将军，属下与他们讲解用兵之法，取笑解闷。
　　项羽：用兵之法？你读过书？
　　韩信：熟读兵书。
　　项羽：口气不小！会写字吗？
　　韩信：自然会写。
　　项羽：我身边正缺个会写字的护卫，以后你就跟着我吧。
　　（切回）现实。
　　韩信望月长叹道：我韩信能将百万之师，却只做个护军，真是好笑！
　　
　　3、巨鹿战场，日，外。
　　楚秦两军激战，项羽带头冲锋，韩信退缩在后，军士牛大从其身边经过。
　　牛大：韩信！上将军都冲前面去了，你是护卫，怎么还在这里？
　　韩信：我脚崴了，跑不动。
　　韩信假装受伤倒地，暗思：若呈匹夫之勇，一旦丧命，如何能展大才？
　　
　　4、军营，日，外。
　　韩信营门口站岗，牛大与几个军士经过。
　　牛大：韩信，还做护军呢？巨鹿一战，弟兄们可都提拔了，我都是参军了。你不是能将百万之师吗？亏你还跟着上将军，怎么一点长进没有？
　　韩信：时运不济。等时机一到，我必能一飞冲天。
　　牛大：拉倒吧，弟兄们个个争先，谁没杀三五个秦兵？你躲在后头装死，别以为我不知道。孬种！
　　众人哄笑。
　　
　　5、项羽营帐，夜，内。
　　项羽灯下看书，韩信进。
　　韩信：见过上将军。
　　项羽：有事？
　　韩信：属下有一言想禀告上将军。
　　项羽：讲。
　　韩信：属下听闻，楚王与众将有约，先破关入咸阳者，可在关中称王。上将军虽收伏章邯，但此去关中路途遥远，必定还会有几场恶战，一旦刘邦抢先入关，上将军将处于不利之地。属下以为，应派人前去设法阻止刘邦入关。
　　项羽：嗬嗬！你一个护军，倒关心起军国大事了！刘邦那点能耐，还能先入关？我若派人阻止，倒显得我小气。我要堂堂正正征服天下！你呀，别瞎操心，先练好胆子，往后作战，不可退缩，能杀几个敌兵，我也好提拔你，不枉你跟我一回。
　　韩信无语，神态失望。
　　
　　6、（背景）宏伟的阿房宫熊熊燃烧。项羽抱虞姬从火海中缓缓前行，一路有无数将军士兵百姓跪拜。项羽走进楚军大营，‘西楚霸王’的大旗树起，高入云宵。
　　（切至）营帐内。项羽虞姬上坐，范增旁坐，桓楚、钟离昧、项伯、龙且等两侧立，英布、张耳、章邯、刘邦等十几人跪于堂下。
　　一侍从捧旨宣读：西楚霸王按功封赏，封英布为九江王，封田都为齐王，封张耳为常山王…封章邯为雍王，封刘邦为汉中王！
　　众人齐道：谢霸王。
　　项羽：天下已定，诸王即刻就国，安民抚众。有违本霸王之令，胆敢作乱者，本霸王必率天兵征讨！
　　
　　7、府院中，黄昏，外。
　　项羽立于台阶上，十余军士在院内来回忙碌。
　　项羽：你们几个，明日给夫人挑一辆上好的车子，再选几匹好马。等此地事一了，就回江东。
　　众护卫兴奋。
　　韩信上前道：霸王，关中土地肥沃，山河险阻，执天下要冲，乃王霸之地，切不可弃而去之。
　　项羽：你懂什么！我如今掌有天下，如不归乡，有如锦衣夜行，谁人能知？还有何趣味？倒是你，贪生怕死，寸功未立，到现在了还是个护军，所以没脸回江东吧！
　　韩信面有愧色，众人窃笑。
　　
　　8、山路，日，外。
　　略显苍凉的山景。刘邦与萧何等人立，张良牵马站对面。
　　刘邦：汉中偏僻贫瘠之地，道路难行，此一去，不知何日才能出来。
　　张良：沛公切不可灰心。忍人所不能忍，方能成人所不能成。项羽背楚王之约，不封沛公于关中，四方豪杰皆有不平之意。暂且隐忍一时，我料不久之后，天下必乱。
　　刘邦：我已暗中派人在宛城陈恢处存放十万金银珠宝，任凭子房取用，请子房为我经营东方。
　　张良：沛公放心，张良自会尽力。我还有一言，沛公入汉中后，应立即烧毁栈道。
　　曹参：烧毁栈道？栈道一毁，车辆无法通行，辎重粮草不能转运，我们还怎么出汉中？
　　张良：鸿门宴后，范增畏于人言，不便再加害沛公，但害沛公之心未死。若不去其疑心，定会严加防备，就算有栈道，我们也出不了汉中，说不定范增还会另找借口征伐沛公。烧毁栈道，以示沛公无出汉中之意，项羽范增才会放心东归。等楚军走后，我们再筹划出汉中之策。
　　刘邦：子房之言是也。
　　张良：张良就此别过，汉王保重，众位保重。
　　
　　9、大厅，日，内。
　　项羽、范增、项伯、章邯等人坐，侍从堂下立。
　　侍从：启禀霸王，刘邦入汉中后，让人烧毁了栈道。
　　项羽：烧了栈道？看来刘邦吓破了胆，铁了心要在汉中养老。亚父，我们可以放心东归了。
　　范增：也不可掉以轻心。雍王，你须在要隘处扎营驻军，严密监视，定期派人到彭城报告刘邦动向。
　　章邯：遵令。
　　侍从：启禀霸王，还有一事，韩信跑了。
　　项羽：跑了？这个胆小鬼，逢战必往后缩，寸功未立，跟了我几年还是个护军。若不是看在他能写会念，我早赶他走了。跑了正好，省的碍眼。传令下去，后日启程，回江东！
　　
　　10、室中，日，内。
　　萧何、曹参、樊哙坐，侍从堂下立。
　　萧何：这两天情形如何？
　　侍从：回丞相，军士东逃不断，今日参军苏目带四个军士跑了。
　　樊哙：依我说，杀几个，严明军纪，就不敢跑了。
　　萧何：不可，大哥以仁义收服人心，若是胡乱杀人，留住了人却失了人心，得不偿失。还是要鼓舞士气，收拢人心。
　　侍从：丞相，今天倒是从霸王那里来了一个人。
　　萧何：哦？这个时候弃霸王而来投我者，必是见识非凡之士。谁？
　　侍从：韩信。
　　萧何：韩信？就是那个胆小如鼠、跟了项羽几年还是个护军的韩信？