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　　镜头再次回到三人身前。
　　孟河：“这次的那达慕，是大可汗亲下的诏书，要为草原明珠赛汗公主选驸马，前来的部落一定很多”
　　木图：“是啊！所以我们要万分小心，不要惹祸，照顾好部落的兄弟姐妹们”
　　孟河点头
　　图雅一笑：“哥，我希望你能成为草原驸马爷，那该多威风，呵呵”
　　木图摇头：“你以为驸马爷那么好当选吗？摔跤、射箭、赛马、三项必须有一项进入前两名，才有资格见公主，而且公主要亲自出题，据说是赛诗，回答的让公主满意，才能成为驸马爷，谈何容易？”
　　
　　孟河：“就是，这么多部落，能人多的是，（一停顿）不过我相信你，一定能行”
　　木图微笑，没有说话，图雅也深深点头。
　　
　　45、草原、傍晚、外
　　
　　草原上，暮色渐渐浓重，距离克尔伦30里处，呼伦湖像一面镜子横卧在草原上，木图令队伍停止，搭建毡房起火做饭，将马匹散放在湖边饮水吃草。
　　众人各自忙活着，孟何带领青年搭建蒙古包，图雅带领姑娘们生火做饭。
　　暮色更黑暗，三座大蒙古袍立起，几十人围坐在草地上，中间点火，铁架上烤着一只羊。
　　欢声笑语不断传来。
　　木图来到马车前，跳上马车，掀开帘子。
　　
　　46、马车内、夜、内
　　
　　木图上车后，乞丐无力的坐了起来，静静的看着他。
　　木图：“体力恢复了吗？现在感觉怎么样？”
　　乞丐点点头依然没有说话。
　　木图并不在意：“今晚在此住宿，明天到达克尔伦，一会饭好后出来吃饭”
　　乞丐还是没有说话，木图没有强迫静静的看着她过了很久，最后转身跳下车。
　　
　　47、草原、夜、外
　　草原上，湖边，火上烤着一只羊，火堆周围，坐满青年男女，木图、孟河、图雅、三人也坐在草地上，小伙子门拿出马奶酒，喝酒，有两个女孩上去撕肉，分发给众人。
　　镜头转向马车，乞丐被一个女孩领着，走下车，来到众人前，木图让出一块地方，乞丐坐在他身边。
　　一个青年将一块羊腿递给木图，木图又递给身边的乞丐手中。
　　乞丐并没有客气，仿佛饿了很久，拿起来就吃，众人看着都开怀大笑。
　　
　　48、草原、夜、外
　　
　　草原上，湖边，3个蒙古包耸立，月亮高挂，显得旷朗怡人，周围几颗星星点点生辉，月光倒射在呼伦湖上湖水显得更加宁静安详。
　　图雅和孟河手拉手，躲到远处亲热起来。
　　木图孤身一人站在呼伦湖边，看着月色发呆。
　　木图心想：（字幕、语音）“草原赛汗公主会是什么样子的女人？为什么还要增加诗赛？自古以来草原的盛会从来都没有过作诗一类的活动，此次为什么会有此项？难道赛汗公主是个才华横溢的女子？”
　　
　　乞丐慢慢走了过来，身后传来脚步声。
　　木图转身看着乞丐：“别人都已经睡觉，你为什么还不睡？”
　　乞丐依然没有说话只是静静的听着，这仿佛成了习惯，木图也似乎接受了这种交谈的方式。木图和乞丐对视很久
　　木图转身看着天空的月亮：“月亮虽美，它也有孤独和惆怅，只有懂得欣赏它，才会懂得它的凄凉”（仿佛自言自语）
　　乞丐脏兮的脸上没有任何表情，只是轻轻的抬起头看着天空中的月亮。
　　
　　木图没有回头继续说：“你的眼睛就像此刻的月亮，虽然没有说话，我却懂你心伤”
　　乞丐美丽的眼睛眯成一条小缝，看着木图背影。
　　
　　木图低下头看着湖水：“我不知道你怎么会沦落到这里，可是我总是感觉你不会是一个永远做乞丐的女孩”
　　说完慢慢的转过身，看着乞丐继续说：“你全身上下无一处不像落难的乞丐，只有你一双眼睛，让人不能相信，你是一个落破的可怜人，还有你高挺的鼻子，乞丐的生活根本不会太长，如果你是假乞丐，你能伪装所有的地方，只有你的眼睛是伪装不了的破绽”
　　
　　乞丐静静的看着木图依然没有说话。
　　木图在次转身看着遥远的天边感慨：“草原升明月，呼伦映月姿，青草如繁星，吾汝在其中”
　　木图话音苍苍感怀久久回荡在乞丐耳边，乞丐原本平静的脸上浮现出一丝淡淡的笑容。
　　木图转过身凝视着乞丐：“想听听这首诗的含义吗？”
　　乞丐缓缓点头，静静的看着木图
　　
　　木图：“月亮在草原上升起，呼伦湖水倒映着月光，茫茫的青草犹如天上的星星，此刻的草原就是天空，呼伦湖水是月亮，而青草是璀璨的星星，天空与草原完美的融合，此刻的草原变成了天堂，而天堂之中有我还有你，呵呵”
　　乞丐缓缓点头，默默的看着呼伦湖水
　　
　　木图看着乞丐很久后：“早点休息吧！明天一早要赶往克尔伦，明日的克尔伦热闹非常，如果喜欢就跟在我们队伍中，不要走散”
　　木图说完走回毡房。
　　乞丐依然站在原地静静的看着草原的月色，美丽的眼睛遥望克尔伦城，脏兮的脸上浮现醉人的笑容，
　　
　　
　　49、草原、日、外
　　
　　克尔伦城北的草原上搭建了一个高大的木台，台上摆了一行桌椅，中间的大桌子上铺盖着黄色绸缎，桌子后面的椅子是雕刻龙头的楠木大椅，头顶黄色的布幔挡住直射的阳光，大台前方以扇形方圆二里围满各个部落的人群，中间大空场青草柔美平坦整洁。
　　木图等众人来到了一个空位所有人都下马注视着场中高台。
　　突然克尔伦北门大开，三声长长的号角（号角声）克尔伦成内浩浩荡荡奔出一大队人马，身穿盔甲手握刀枪骑在高大的骏马上扬起一片尘土。铁骑践踏着草原，大地渐渐颤抖，各色旗帜迎风飘扬，转眼间浩浩荡荡来到大台前兵分两路测立在高台前方，人群中闪出一辆精美豪华的大马车，垂帘掀起走出大可汗，头戴黄色大汗帽，身披黄色秀龙大龙袍，威严的脸上带着淡淡的笑容，所有人击掌欢呼，大可汗身边十几位王公大臣随行，走上高台，大可汗坐在了中间的大椅子上，众位王侯两侧落座后一位
　　
　　主持者走到台子中央：“奉大可汗之命，一年一度的那达慕大会，今天拉开帷幕，各个部落按次序坐好。另外，今年的那达慕盛会草原明珠赛汗公主挑选驸马。比赛以摔跤、射箭、赛马、赛诗为主。在摔跤、射箭、赛马前三项比赛中取得前两名的成绩者才有资格参加诗赛。最后由赛汗公主亲自出题赛诗，胜出者才是今天的草原驸马。”
　　
　　台下传来欢呼声。（欢呼场面）
　　第一场是摔跤比赛，各个部落参赛人员换上黑色的皮衣，类似于皮马甲一类的衣服，上面还带有铁扣子镶嵌满满。脖子上带着彩色的布带下身裤子肥大松弛足够摔跤手们施展身手。木图和部落内参加摔跤比赛的族人都换上了皮衣。
　　
　　图雅帮着孟何扎紧腰带整理衣服。
　　乞丐站在几人身后看着。
　　又是几声长长的号角后鼓声雷鸣（号角声、锣鼓声）
　　主持者走上高台中央大声宣布：“下面，摔跤比赛开始，参赛人员入场”
　　第一轮比赛开始，木图对战的是一个伊尔部落的少年，没多久木图将对方摔倒在地，木图取胜。
　　场外的科尔沁部落的青年和姑娘们欢呼不已，为木图喝彩连连。（欢呼场面）
　　
　　乞丐看着场中的木图，脸上微笑。
　　突然身边的图雅尖叫声响起，跳起来指着场中笑喊道：“好孟何，我爱你”
　　众人寻声望去，孟何微笑的站在场中，而他身边一个青年慢慢的爬起。孟何取胜，（欢呼声再次响起）
　　经过淘汰赛，最后木图成为冠军，第二名是查干部落的巴特尔，孟河第三名。
　　
　　50、草原、日、外
　　
　　第二场比赛，是射箭比赛。
　　
　　射箭比赛，就是站在五十米以外射击箭靶，也如同实弹射击一样靶子上有十环，最外圈是一环，最里面是十环，而环数越小其面积更小，射到的利率随之减少，而要求箭法更高。
　　台上主持者上台宣布射箭比赛的规则，每人射三次，三次的分数加在一起累计出总分，分数最高者为此次比赛的冠军，只要进入前两名，依然有机会参加赛诗会亲见赛汗公主。
　　
　　射箭比赛中，木图又一次夺冠，第二是某部落少年，孟河第五名。
　　
　　51、草原、日、外
　　
　　天空万里无云，一片晴朗，草原上依然热闹，下一场是赛马，每个部落都在做准备。
　　
　　木图牵着马正在系紧马鞍调整缰绳的长短。
　　孟和骑在马上已经准备进入赛马场，图雅亲昵的摸着孟何的马儿，另一只手牵着自己的枣红马，一会摸摸这个一会摸摸那个，让坐在马上的孟何大笑不已。
　　木图飞身上马，来到孟何和图雅跟前：“图雅上马吧！我们准备比赛了”
　　图雅：“你们俩今天已经出尽了风头，赛马也该让我风光一把了吧？”
　　说完哈哈大笑起来，众人也大笑不已。
　　图雅上马后与孟何木图还有十几个部落中的小伙一起向赛马场奔去。
　　比赛正式开始，参加赛马的有几百人，一大群人马排列在起跑线上等待着比赛开始的命令。锣声响起，尘土飞扬数百个骑手挥舞着马鞭向终点冲去。
　　
　　（马蹄声四起）践踏在草原上如地震般颤动，马嘶人吼激情燃烧在马背上，点燃了草原儿女的热情。狂奔的骏马仿佛四蹄离开了地面，追逐着清风向箭一样飞驰。
　　
　　赛马场的赛跑路线全长五十里，围绕高台跑五圈才算抵达终点，一圈，两圈，三圈，第四圈的时候奔跑在最前方的是哈达图部落的一匹黑色骏马，马上青年爬在马背上，紧跟其后的是一匹枣红马，马上是图雅，图雅身后是查干部落的一位小伙，深灰色的骏马四蹄飞舞紧紧跟在图雅身后，而木图排在第四位，孟何的身影不知去向。
　　
　　木图双手紧紧握住缰绳躬身爬在马背上，（速度越来越快）冲过图雅紧紧贴在哈达图部落飞驰的黑马屁股后面，木图领先图雅仅次于哈达图少年位居第二名，高台上的大可汗手拿望远镜静静的看着塞场，台下众人高声呼喊着。
　　
　　乞丐看着木图飞驰的身影，紧紧的握住拳头。
　　终点只剩下三里之遥，木图突然放开手握的缰绳抱住马的脖子整个身体贴在了马背上，骏马如闪电一般超越哈达图部落的骏马，如流星一般向终点飞去。
　　
　　（镜头转向观众）众人喝彩声传遍整个塞场（欢呼声）
　　台上的大可汗起身走到高台中央紧张的看着终点线，整个科尔沁部落鸦雀无声仿佛忘记了呼吸痴痴的看着木图，脸上的表情如同雕刻的塑像。
　　小乞丐紧握的拳头开始颤抖起来美丽的眼睛忘记了合拢，小脸蛋绷的通红。
　　木图风弛一般冲过终点线。（木图获得赛马冠军）
　　紧接着哈达图部落的黑骏马（第二名）
　　图雅的枣红马（图雅第三）
　　还有其他部落的人依次冲过终点线。
　　赛马结束，木图在一次取得冠军，而图雅也取得了第三名。孟河没有取得名次。
　　孟河翻身下马抱住图雅转起圈来，图雅抱住孟何的脖子双脚离开地面闭着眼睛陶醉在爱人的拥抱中。