字幕：一九三四年，杨靖宇率领抗联一军进入宽甸，发动民众抗日，收编抗日武装，给日寇以沉重的打击，日军也加紧了对杨靖宇的围剿，进入冬季后，杨靖宇率领一军进入密林中修整，但抗联内有日特奸细，又缺医少药，日军实行合村并屯，企图把抗联同人民群众隔离开，形势极为严峻。
　　
　　1 集镇上 日 外
　　邹兴奎带着特务在张贴告示。
　　过路的群众驻足观看，有人念道：“为了维持治安秩序，剿灭匪患，自今日起，宽甸镜内一律不许居民散住，所有居民必须下山集中居住于屯堡之中。若有违抗者，一律按通匪严惩。”
　　有人小声叹道：“这是什么世道？连住在哪自己都说了不算。”
　　有人小声道：“听说光是双山子就烧了好几千间房子。”
　　有人提醒道：“小声点吧，叫狗子们听见了小命就没了
　　
　　2 山村内 日 外
　　日伪军正挨家挨户搜索着群众，将群众赶出家门后，纵火焚房。
　　群众撕心裂肺的哭喊声。
　　老汉：“你们凭什么烧我的房子？”
　　邹兴奎：“皇军实行合村并屯，你们都并到钟家堡子。”
　　老汉：“我们住在这山上靠山吃山，为什么要强行把我们并到一个屯子？”
　　邹兴奎：“老东西，你装啥糊涂？你住在这山上是不是想为抗匪提供资助？妈的，快走，别跟老子啰嗦。”
　　老汉：“我不走，房子烧了我再搭。”
　　邹兴奎：“你不走我毙了你。”
　　老汉：“邹兴奎，你别忘了老祖宗是谁。”
　　邹兴奎：“你他妈的，真是深山出刁民，竟敢骂本队长。”
　　邹兴奎恼羞成怒的抬手向群众甲射击。
　　老汉中弹，捂着胸口倒了下去。
　　
　　3 密营山洞中 日 内
　　温暖的山洞中， 张大个全副武装的警惕地守在洞口。
　　一盆红红炭火，杨靖宇和魏拯民坐在炭火旁研究敌情。
　　杨靖宇：“老魏，咱们下山搞药的同志已经走了半个月了，他们应该回来啦。”
　　魏拯民：“老杨，我有种不详的预感啊，下山的同志怕是凶多吉少啊。密营里粮食还够吃上一阵子，可最大的问题是药品短缺，在战斗中受伤的战士得不到医治，光是冻伤的就有好几十人，极大地影响了部队的战斗力。”
　　杨靖宇：“所以，咱们目前当务之急是搞到药品。”
　　魏拯救：“司令员，二军提出的向苏联境内转移的意见你是不是考虑一下？这样可以保存部队的实力。”
　　杨靖宇神态坚定地说道：“老魏，这个问题不用考虑，我们是中国人，中国人就应该在中国的土地上战斗。”
　　
　　4 山岭中 日 外
　　刘神子在山间小路上穿行着。
　　岔路口，他在分辨着方向，他的目光落在一棵树上。
　　那树上一块被刀削掉一块树皮，上面画着一只雀，看上去是有人故意留下的记号，刘神子眉头一皱，上前掏出刀来四下胡乱地削着。
　　
　　5 宽甸城日军司令部 日 内
　　河西站在墙壁地图前凝神思虑着，牛岛和邵本良站在一旁看着他。
　　牛岛：“将军，你在想什么？”
　　河西指着地图：“从杨靖宇消失的方位看，抗匪一定是隐藏在双山子，八河川一带。”
　　河西：“将军，请你下令，我马上带队前去双山子讨伐。”
　　河西：“不，这样是不行的。”
　　牛岛：“大佐，关东军司令部再次来电严令我们要在三个月内彻底剿灭杨靖宇，前几次虽然没有全奸抗匪，但是也给予抗匪以重创，我们应该趁机大举进剿，彻底铲除抗匪，活捉杨靖宇。”
　　河西：“这个严冬对杨靖宇不利，但是对于我们也有不利的一面，再说我们也没有杨靖宇的确切位置。我们要事半功倍，而不要事倍功半。”
　　邵本良：“请问河西将军有何高见？”
　　河西：“最近我们连续抓获抗联进城买药的人，这说明杨靖宇缺少药品，我们要改变战术，要困死杨靖宇，饿死杨靖宇，冻死杨靖宇。”
　　邵本良：“河西将军这个主意不错，是个好招。”
　　河西：“我命令，对宽甸地区实行合村并屯，把老百姓统统地集中起来，绝不让杨靖宇有接触老百姓的机会，这样他就彻底失去了后方的支援。中国不是有句名言嘛，鱼儿离不开水，我要让杨靖宇这条鱼成为一条鱼干。”
　　邵本良：“将军这招更为绝妙。”
　　牛岛立正道：“哈伊。”
　　
　　6 密营山洞 日 内
　　杨靖宇和魏拯民坐在洞内的火炕上，一张木桌子上铺着地图。
　　杨靖宇在聚精会神地察看着地图。
　　杨靖宇：“小鬼子是被咱们给打疼了，不惜下血本。”
　　魏拯民：“咱们在宽甸地区收编各路抗日武装2000多人，敌人不可能不害怕。”
　　杨靖宇：“这就是对咱们有利的一面，面前的困难是暂时的，只要咱们克服了面前的困难，就一定会迎来胜利。”
　　魏拯民：“司令员有什么计划？”
　　杨靖宇：“神子下山侦察也有五六天了，他应该回来了，等神子回来再说吧。”
　　这时，洞外传来一声喊：“报告。”
　　杨靖宇头也未抬地应了声：“进来。”
　　刘神子神色疲惫地走进洞中。
　　守在洞口的张大个惊讶万分，挥拳在他胸上捣了一下：“好你个神子，没死啊。”
　　魏拯民抬头看见了刘神子，对杨靖宇道：“司令员，来贵客了。”
　　杨靖宇仍旧在看着地图：“什么贵客？”
　　刘神子打了个立正；“报告司令员，是我，警卫员刘波回队。”
　　杨靖宇猛地抬起头，脸上露出喜色，跳下炕来，上前拍着他的肩。
　　杨靖宇：“神子，好样的！”
　　魏拯民端了一杯热水递给刘神子：“神子，看你累坏了，快坐下歇息一下，喝口水。”
　　杨靖宇：“张大个，快去给神子弄点吃的来。”
　　
　　7 日军司令部 日 内
　　河西带着满脸怒气，他面前站一位穿着中国旗袍的妖艳女人。
　　河西：“千秀子，你的谍报人员要设法在最短的时间内同山雀取得联系。”
　　千秀子：“将军干嘛这么着急呀？你不是已经改变战术了吗？”
　　河西：“掌握敌人动态是取胜的重要一环。”
　　千秀子：“河西将军，我的山雀上次已经给了你重要情报，可杨靖宇还是跑了。”
　　河西：“上次是上次，杨靖宇不会再有下次了，你的谍报人员必须马上行动起来。”
　　千秀子：“将军放心好了，我的谍报队早就出动了，一有山雀的消息我会马上向你报告的。”
　　
　　8 密营山洞 日 内
　　刘神子在喝着水，大口地嚼着饭团子。
　　杨靖宇：“神子，山下的情况怎么样啊？”
　　刘神子一边咀嚼着，一边道：“司令员，小鬼子正在山下搞合村并屯，把老百姓赶到屯堡居住，所有的道路都被鬼子给封死了，咱们下山搞药的同志都被鬼子给杀害了。还有一个情况，我看见通往密营的岔路口留有路标。”
　　杨靖宇一惊，道：“你说岔路口有路标？”
　　刘神子：“是啊，每个岔路口都有路标，不过，都被我给毁掉了。”
　　魏拯民：“咱们的同志不应该留下什么路标啊？”
　　刘神子：“第一个路标上还画着一只山雀。”
　　杨靖宇显得十分吃惊的样子，眉头拧紧，陷入沉思。
　　魏拯民；“司令员，看来咱们队伍里有奸细，这路标是给鬼子引路的。”
　　杨靖宇：“从目前的情况看，这个隐藏在我们内部的奸细有可能代号叫山雀。”
　　魏拯民；“如果这个判断正确的话，我们目前的处境相当的危险。”
　　杨靖宇在洞中踱着步，道：“老魏，药品要搞到，内奸也必须查出来，否则对我们的威胁太大了。”
　　魏拯民：“我这就开始调查。”
　　杨靖宇：“还有，在内奸没有查出之前，必须控制人员外出，没有你我的命令，任何人不得走出密营。”
　　魏拯民：“我同意，我这就去传达。”
　　
　　9 密营山洞 日 内
　　杨靖宇：“老魏，我得下山。”
　　魏拯民：“下山？”
　　杨靖宇：“是，我必须下山。”
　　魏拯民：“司令员，我做为一军政治部主任，坚决不同意你下山。”
　　杨靖宇；“老魏，我下山侦察敌情寻找歼敌良机，再搂草打兔子，设法为部队搞到药品和武器弹药。”
　　魏拯民；“老杨同志，目前斗争形势险峻，鬼子把你视为心腹之患，千方百计要捉拿你，你到哪里，邵本良的讨伐队就跟到哪里，在这种形势下下山太冒险了，再说你是我们一军军长兼政委，部队没有谁都行，就是不能没有你，你要下山我不同意。”
　　杨靖宇：“可是你想过没有，咱们辛辛苦苦建立起来的抗日根据地遭到小鬼子的彻底破坏，鬼子搞的合村并屯，已经掐断了咱们同老百姓之间的联系，目前部队面临着巨大的困难，我们必须化被动为主动。”
　　魏拯民：“咱们可以再派侦察员下山侦察敌情。”
　　杨靖宇：“我这次下山想去拜访一下林老先生，他早就给咱们捎过信，要资助抗日，我得去见见他呀。”
　　魏拯民：“可是。”
　　杨靖宇；“老魏，我主意已定，非下山不可。”
　　魏拯民：“如果你一定坚持要下山，就把警卫排都带上吧。”
　　杨靖宇：“不行，人多目标太大，不利掩护，再说内奸尚未查清，这样更危险。”
　　魏拯民：“那最次你也得把神子和大个都带上。”
　　杨靖宇；“我想我带一个人就可以了。”
　　张大个：“司令员，我跟你去吧。”
　　刘神子：“不，还是我跟司令员下山吧。”
　　杨靖宇：“老魏，你的意见呢？”
　　魏拯民：“张大个不行。”
　　张大个：“我怎么不行？我的枪法虽然没有神子好，可我的拳脚功夫比他好。”
　　魏拯民：“司令员人高马大，你也是个大个子，你们俩下山太扎眼了。”
　　杨靖宇：“好吧，我就带神子下山。”