1.关城外 白天 外景
　　后金的八旗军队飞奔而过，由远及近，厮杀声，马蹄声！明军全军覆没。城池尽陷，横死遍野，战火焦灼，满目疮痍。
　　关城内外尽是后金彪悍的骑兵部队，不远处是明朝的军俘和城内的百姓，后金可汗努尔哈赤纵马向前。
　　努尔哈赤：（一手扼住白马的缰绳，一手用马刀指着面前300被俘虏的百姓，面色冷酷，马刀一挥）杀!
　　几百八旗兵手起刀落，同样几百明朝百姓的尸体相继倒下。鲜血染红辽东的疆土。其中一个明军战俘并没被杀掉，但是一对耳朵已经被割下，痛苦不堪，发出撕心裂肺的哀号。
　　努尔哈赤：（一副胜利者的不可一世）留下你的狗命传信给你们的皇帝。“如果认为我做的不对，就约定时间作战！如果认为我做得对，明廷就进贡金银布帛，息事宁人！”
　　字幕/旁白：万历四十七年（公元1619）明朝为平定辽东局势与后金之间展开一场激烈的战役，然而该战役却以明军惨败告终，史称“萨尔浒”战役。从此明清两朝攻守局势由此进入转折。
　　
　　2.北京城内 白天 外景
　　今天是科举进士放榜的日子，一大群人围着城墙上的榜文。争先恐后看着榜文上的名字，有的是为自己找，有的是为亲朋好友找。
　　考生甲：（忽然高呼，喜极而泣）中了！中了！二甲庶吉士，我考中进士了！
　　其它同窗好友纷纷祝贺、道喜。
　　袁崇焕也在人群之中，然而从头至尾看遍榜文，都没有发现自己的名字。他知道自己又一次落榜了，独自转身挤出人群。
　　
　　3.城门外 白天 外景
　　清晨的北京城外朝气盎然，然而此刻的袁崇焕心情确实低沉无比。连续四次落榜，让他与生俱来的自信心受到空前的打击。当面对生机盎然的春景，内心强大的坚韧与不拔告诉他，他还会再次来到这里。
　　同乡：元素兄，此次是你我第四次同行参加春闱。看来天命该我刘家不出达官显贵！我也想再参加科举了，还是投奔远亲另谋前途吧！你有什么打算？
　　袁崇焕：我欲出人头地，万般皆下品，惟有读书高！今年不及第，下次我还要来。直到榜上有我袁崇焕的名字！
　　同乡:（面带敬佩之色，拱手施礼）元素，你有常人不及之处！他日定是栋梁之才！今日我们兄弟就此一别！你多保重！
　　袁崇焕：（拱手还礼）保重！
　　说完袁崇焕转身进了道边的篷车。车夫执鞭一挥，啪！马蹄得得，马车……
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