简要梗概：
　　北宋年间，矩州镇抚使、团练使等三名将领接连离奇死亡。朝中群情激愤，纷纷认为是大理所为。包拯奉命调查，在大理女巡捕云汐的协助下，他历经艰险，主动引出“山鬼”，查清了案件真相。最终，装神弄鬼企图挑起战端，并想借此夺取皇位的大理北府将军受到严惩，大理和大宋也保持了和平。
　　
　　详细梗概：（1667字）
　　北宋年间，矩州镇抚使、团练使等三名将领接连离奇死亡。朝廷两次派人调查，认为他们被山鬼所害。仁宗皇帝震怒，斥责调查结果荒唐，朝中大臣也群情激奋并怀疑是大理国所为，有人甚至主张要灭掉大理。最终，在八贤王的举荐下，年轻的包拯临危受命，负责重新调查此案。
　　在赶往矩州的途中，包拯与张龙、赵虎三人遭到了赤彪等山贼的拦截，幸而一个名叫云汐的姑娘及时出手，击退了山贼，并一路同行来到矩州。在府衙内，矩州知州刘大人告诉包拯，镇抚使就是死于图中的山鬼，警告他不要观看。不过，包拯并不相信世界上有鬼神，毅然打开山鬼图。
　　包拯发现山鬼图并无异常，因为事发当晚曾有仆人与镇抚使一起，于是便带人到郁林县寻找那人。途中，他们夜宿一家客栈，并遭遇了山鬼的袭击。负伤的云汐带包拯逃到荒野，不料一头猛虎又出现在他们面前。云汐伤重无法应战便要包拯逃离，没想到，关键时刻不会武功的包拯竟毫不畏惧的挡在了老虎面前，让云汐十分感动。而当云汐得知，包拯此行其实并非想要寻找那个仆人，实际是想诱使山鬼现身后，她更是对包拯这个文弱书生刮目相看。
　　第二天，包拯让张龙赵虎调查遇袭的客栈，结果客栈却已被焚毁。这让包拯更加坚信其实是有人装神弄鬼，并推测是有人用了巫蛊幻术。几天后，云汐告诉他，乌蒙山中有一种叫做见手青的毒菇，误食之后可以看到鬼怪精灵。包拯觉得这些毒菇或许与案件有关，于是，在云汐的带领下进入了乌蒙山。
　　在乌蒙山中，他们发现了一个专采毒菇的老者，随即尾随。傍晚十分，老者却忽然一个神庙附近消失。查找无果后，几人便在神庙中过夜。半夜时，张龙发现云汐偷偷约见了赤彪，似乎在商量什么事情，于是便抵近偷听，谁知却被赤彪手下发现并追赶。张龙逃回带包拯逃离神庙，但此时赤彪已经追来，经过一番恶战，赵虎坠入山崖，包拯和张龙则被抓。
　　天亮后，云汐在村寨中的一间屋中苏醒，回忆着昨晚的事情。原来，云汐和是大理国调查山鬼案的巡捕，为了让大宋对调查结果更加信服，所以才隐瞒身份接近包拯，意图与之共查真相。只是她没料到，自己的助手赤彪却早已暗中投靠北府，破坏原有的计划，竟在昨夜趁她不备打昏了她。
　　这个村寨正是调制巫蛊幻药的基地，负责人就是北府将军的手下木野。原来，北府将军早有篡权的野心，他暗中勾结契丹人妄图对大宋南北夹击，并借机称帝。木野装神弄鬼就是为了假借鬼神名义扰乱大宋边军军心，借机挑起战端。得知真相后，云汐只得假意投靠另觅时机。
　　云汐看望同样关押在村寨里的包拯，想要向包拯解释，不想却遭到了张龙的责骂，见包拯对自己不理不睬，无奈之下只得伤心离去。夜晚，九死一生的赵虎混入了村寨，恰好被云汐发现，因为帮助他逃走，云汐再次被抓，并被与包拯关在了一起。
　　木野打算用千年毒菇调制的新药迷幻包拯和云汐，让他们自相残杀。两人中毒后很快出现了幻象，双方看到的对方都是山鬼。在迷幻和臆想之下，两人惨烈厮杀，云汐满脸鲜血，包拯奄奄一息。这时，密牢外忽然响起了喊杀声，原来，赵虎带了救兵准备救援包拯。
　　木野当机立断，将宝剑仍入牢笼，准备让处于迷幻的云汐直接杀死包拯。谁知，当云汐拾起宝剑后，却突然将剑刺入了自己胸膛。鲜血喷洒在包拯脸上，让他瞬间清醒。见此情景，木野异常恼怒，冲入牢中一把拽住云汐的头发，将她摔飞在墙上，并伸手抓向包拯！
　　一声惊天动地的怒吼猛然响彻了夜空！山谷中，村寨上空霎时映出了一个巨大的鬼影。原本占尽优势的赤彪在震惊中，被张龙、赵虎等人斩杀。牢房内，武功高强的木野竟被毫无功夫的包拯掐着脖子，丢了性命。
　　随着木野、赤彪的死亡，余下的贼寇纷纷缴械投降。牢房里，云汐躺在包拯怀中，她用带血的手拂过包拯的脸颊，她告诉包拯，大宋和大理一定要保持长久的和平，她告诉包拯，她想看看包拯从未出现过的笑容。尽管包拯努力尝试去笑，但看着即将逝去的云汐，满脸泪水、伤心欲绝的他却根本无法做到。
　　当包拯抱着云汐的尸体走出密牢时，一队队犯人被押走，所有的毒菇也被查收取证。看着眼前胜利的场景，看到案件终于被查清。这个脸上从未挂过笑容的包拯忽然放声大笑起来，他笑的满脸泪水，他笑的发狂发疯，饱含着痛楚和悲伤的笑声久久回荡在夜色的山谷中。