第1集
　　剧情：平陆县无赖陈彪用收取的保护费私购枪支弹药，组建私人武装。为对付陈彪一伙，平陆县书记长李翔向州里申请，从周县调来保安队，欲图与平陆保安队合力消灭陈彪一伙。陈彪按程能宽建议，将队伍撤往皂头山。李翔欲让保安队进山清剿，遭反对。翌日周县保安队回撤途中，在滴水谷道被陈彪一伙歼灭二十余人，伤四十多，程能宽将被俘的保安队员和伤员放回。而王思远奉命在北平开了南洋诊所，作为情报机关。
　　
　　第2集
　　剧情：陈彪一伙撤至简村不久，日军占领了平陆，胡德厚闭门谢客，陆军山率县保安队与李翔投靠了日军小林聪。陈彪不听程能宽劝阻，与曹虎率众回平陆，不久当了皇协军的正副营长，小林聪劝胡德厚归顺，屡遭拒绝。王思远到平陆接胡德厚，向陈彪索要一千大洋，向小林聪要了二十盒盘尼西林。小林聪率日军一个中队与陈彪的一营皇协军进山扫荡新四军，被打败。为了培养医护人员，南洋诊所招募了十名青年培训。
　　
　　第3集
　　剧情：在王思远协助下，陈彪当上了皇协军团长，程能宽回到陈彪身边，做了参谋长兼一营长。小林聪率日军两个中队与陈彪的皇协军向皂头山扫荡，新四军留下一个排，主力撤往周县山区。王思远送医护人员陈琼等人来凤鸣山，正赶上送来伤员。程能宽从周县给新四军送来了医疗物资和弹药。新四军夜袭在磊石村宿营的日军、又大闹平陆县城。小林聪无功而返，退兵途中，在凤鸣山哑口被新四军重创了回撤周县的日军小田中队。
　　
　　第4集
　　剧情：新四军缺粮，王思远到平陆帮他们筹措了一千大洋、十五合西药。王子兴去平陆向皇协军索要弹药，等来的却是陆军山派人传送的日军第三次扫荡的情报。褚有胜率一排战士在滴水谷道放了两枪便撤。日军夜宿磊石村，褚有胜率部夜袭。而新四军主力潜至平陆，夜攻日军大队部。小林聪慌忙率兵回撤，途中在龙脊岭遭到伏击。曹虎率皇协军二营增援日军，小林聪率残部逃脱打击。而陆军山在撤退途中故意丢弃大量弹药。
　　
　　第5集
　　剧情：胡德厚将平生积蓄五千大洋和一批武器献给新四军。王思远用这笔钱帮新四军购置了大量布匹和棉花，将李翔、陈彪等人送的银元带回南洋诊所。陈尚浩来野战医院检查工作，方圆向他表明心迹。程能宽指责大哥陈彪的过失，警告他勿与新四军对抗，同时要求他扩兵增枪。不久新四军在日伪军大举攻击下，损失惨重。蒋由民派王思……
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　　第7集
　　
　　1、山村农舍，内、日
　　胡瑶仙：皇协军呢？
　　蒋由民：陆军山率皇协军远远地跟在后面，见我军攻击阪田中队，转身便退。
　　胡瑶仙：（高兴地）蒋参谋长，能带我们去皂头山吗？
　　蒋由民：你刚生孩子，体力未复，小孩和老人经受不住室外的冰刀风箭，你们在这安心度日，等条件许可再去。
　　胡德厚：还有其它消息吗？
　　蒋由民：早前，冈村宁次率十万日军进攻长沙，被第九战区击退。
　　胡德厚：好啊。
　　蒋由民：（放下银元，站起来）走了。
　　
　　2、列车车厢，内、夜
　　蒋由民与警卫员裹紧棉衣坐在椅子上。
　　（画外音）：咔嚓咔嚓有节奏的声音传来。接着一声悠长的汽笛声响起。
　　列车在减速。
　　警卫员：（轻声地）到哪里了？
　　蒋由民：衮州。
　　警卫员：哪里下车？
　　蒋由民：前边小站。
　　
　　3、滴水谷道，日
　　白雪覆盖，一片玉树琼林。
　　蒋由民与警卫员走来。
　　梁向前：（手握短枪，率十多个战士从坡上冲下来）站住，干什么的？
　　警卫员：我们是……
　　蒋由民：你们是干什么的？
　　梁向前：（乜斜着眼）呃，我问你是干什么的，你不答，反问我是干什么的，脑袋没毛病吧？
　　战士甲：（（拍了拍长枪）看见了嘛，打鬼子的。
　　蒋由民：我要见你们的王支队长。
　　梁向前：他不在。
　　蒋由民：程参谋长也行。
　　梁向前：没有陈参谋长。
　　时进旺：排长，我们的参谋长是姓程啊。
　　梁向前：（一拍脑袋）对，有个程参谋长。
　　蒋由民：带我去见他。
　　梁向前：你究竟是什么人？王支队长吩咐严查进山的人员，慎防奸细进入山区刺探军情。
　　警卫员：他是苏北军区的参谋长。
　　梁向前：我的天。小贺，带三名战士送他们去支队部，其余人员继续警戒。
　　警卫员：（轻声地）参谋长，这个排长派四人送我们去，不相信我们呢。
　　
　　4、磊石村——新四军支队部
　　A、外、日
　　小贺率三名战士领着蒋由民和他的警卫员走来。
　　周尚浩：（从支队部里出来）小贺，抓到两个奸细？
　　小贺：周指导员，好……
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