公元1402年，明燕王朱棣率领“靖难军”攻破南京城，夺取了自己侄子朱允炆的皇位。
　　由于得位不正，再加上众多的建文朝臣忠于旧主，不肯附从新朝，致使朱棣采取了残酷的杀戮手段来巩固统治。
　　一时之间南京城腥风血雨，一个个忠诚于朱允炆的大臣被杀死，锦衣卫李达和周峰带人杀死马青马大人，马青大人临死之前丢给何朴半边蝴蝶玉佩让他找到自己当年被抱走的儿子。
　　叛军杀死不少，但朱棣还是寝食不安，他一直以为建文帝朱允炆还活着，说不定哪天就回到南京城，这对他威胁很大，太监拿出太祖死的时候留下一样东西。这个东西收藏在奉先殿，朱棣命他拿出后方知是度牒，应文、应能、应贤，写了三个人的名字，里头有袈裟，有剃刀，还有白金十锭。上面还有一句话告诉朱允炆，你们要是不想跑，你们就自杀。要不然的话，你们就拿着度牒跑，应文要从鬼门出去，其他人要从御沟水门走，到薄暮的时候，就是天傍黑的时候，在神乐观会齐。
　　朱棣假惺惺一阵痛哭，说是清理奸臣，是为了帮助你做好皇帝，群臣们不知所措。
　　户科给事中胡英主动请缨为皇上分忧解难巡行天下，寻找建文帝的下落。
　　锦衣卫总旗李达和小旗周峰是两好兄弟，但两人的运气不一样，李达从小生在官人家，由于在空印案那年发生的事情，李达的父亲为了保住他的性命让人抱走寄养在乞丐那里，父亲也希望他以后不要与官场有挂钩，学得一身武艺的李达还是进入了锦衣卫，因为他一直不知道他的亲身父亲是谁，李达有自己的理想，想凭借自己的能力升入百户，因为没有关系和金钱，一直不能如愿。相反周峰却是很幸运，他与方天方大人家的姑娘感情深厚，下个月初八结婚，而且结婚后有可能被升为百户。周峰听后很是困惑，因为百户后补人只有一个名单。
　　就在他们为自己的前途挣扎努力时，镇抚司副指挥使赵若鹏下达皇上的密杀令，命令李达和周峰率人保护胡英，名为保护实则是见着朱允炆格杀勿论。
　　胡英以代天子敕封天下宫观寺院，寻找传说中的张邋遢为名来到了苏州衙门。在衙门，蒋主簿见着李达第一眼就觉得很面熟，而精明的李达也注意到了蒋主簿的目光。
　　在苏州暗访侦查中，李达和周峰发现游云和尚和王道士形迹可疑，在跟踪后方知两人却是保护朱允炆的出逃的，而蒋主簿也是朱允炆的大臣，更让人想不到的是周峰的未婚妻方蕴雨的父亲方天也是朱允炆的大臣。
　　经过一番格斗交涉后，李达在听了蒋主簿和方天的讲解后才知道，在斩杀乱臣中，被李达杀死的马青是李达的亲身父亲。而蒋主簿就是当年马青所托之人，蒋主簿将李达寄养在乞丐黄千沛那里，当时为了保密并未向黄千沛说起李达的身世。
　　经过激烈痛苦的身心挣扎后，李达终于接受了现实的事情，并杀死了跟踪自己的锦衣卫，这个锦衣卫是副指挥使赵若鹏的亲信，李达发誓要杀死锦衣卫副指挥使赵若鹏。
　　赵若鹏派李达和周峰跟随胡英，其实是他的阴谋，就是借此机会杀死李达，因为当年空印案那年，赵若鹏与马青有解不开的恩怨。
　　赵若鹏抓走蒋主簿想知道李达和方天是不是与朱允炆有关系，蒋主簿临死也不说半个字，赵若鹏又生一计把他头颅挂在长安城门上，李达冒险去抢蒋主簿的头颅中了赵若鹏的圈套，赵若鹏不露声色，他抓走周峰，要挟周峰与其合作，周峰无奈只得答应。
　　周峰结婚那天，赵若鹏带人冲杀进方府，杀死方天，周峰本以为自己和爱人方蕴雨会安然无恙，赵若鹏出尔反尔，抓走方蕴雨，又刺杀周峰，让他以苦肉计引诱李达的出现。周峰后悔不已，李达知道一向老实本分周峰是被赵若鹏所利用，他并没有责怪周峰。
　　李达的师父黄千沛救出方蕴雨后，周峰更是无脸见她，趁大家不注意带着伤进城，本来想去刺杀赵若鹏却反被抓，李达、黄千沛和方蕴雨冒死去营救周峰，一场大战后，周峰死于刀下，李达身受重伤，但他报了仇杀死周峰、方蕴雨和自己共同的仇人赵若鹏。
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