黄帝大战蚩尤，蚩尤化作螭龙不知去向，女娲随即创造出训龙师，驯龙师爬山涉水，历经千辛万苦，终于在茫茫人海中找到了蚩尤转世。

远古时期，中国黄河中下游地区，黄帝、炎帝、蚩尤三个部族经过混战，最后黄帝分别战胜了炎帝、蚩尤，统治了整个黄河中下游地区，开创了华夏文明，黄帝也被誉为华夏民族的始祖。与此同时，在长江上游，也有五个部族相互混战，争夺长江上游控制权，最后巴人首领……

5000年前，炎、黄与蚩尤为首的三大部落联盟崛起，经过阪泉、涿鹿两次大战，实现三祖归一，进入黄帝时代的故事。

一名幸运者发现了《黄帝内经》中长生不老经络功的秘密，并初步修炼成功。飞扬跋扈的土豪与发现者展开了一场明争暗斗。黄帝也派遣使者寻找到发现者。在争夺《黄帝内经》的秘密时，发生过失杀人案。发现者通过黄帝的使者见到黄帝，解开了《黄帝内经》中的三大谜……

4700年前，在天下部落混战的年代，黄帝部落通过推动部落间往来和物资交流，快速发展壮大，并最终实现釜山合符，统一天下各部落，也进而形成了华夏民族的雏形。