西域天山，冰封的千年古墓中埋藏着能使人长生不老的“天罡魔剑”。孤儿云飞为寻身世之谜踏入江湖，偶遇身负血海深仇的少女冰璃，二人结伴闯荡西域。邪教“血影门”门主血魔老祖为夺魔剑屠杀武林正道，却不知魔剑封印着上古邪神元神。当云飞终于拔出魔剑，却发……
吴小云因为小时候自己逃脱了大伯的性侵，而自己的妹妹却被大伯性侵一事，对母亲申雪丽和妹妹小花感到内疚自责，因此性格懦弱，对母亲和外人唯命是从。电影讲了吴小云的三次恋爱经历，每一次经历让吴小云成长。第一次恋爱让吴小云懂得保护自己；第二次恋爱让吴……
葡萄岛上的小猎人阿尔弗是葡萄岛岛长的儿子，因从来没狩到过猎物又不会种植葡萄而遭到乡亲们的嘲笑；当恶魔岛的邪恶女王发现失踪多年的圣瓶就藏在葡萄岛时，一群怪兽恶魔朝葡萄岛进发，葡萄岛陷入危机，阿尔弗在了解自己真正的身世之谜后，用狩猎技术击败恶魔……
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