公元前221年秦始皇称帝，到赵高杀害秦二世期间，秦国暴政不断，导致天下“苦秦久矣”，百姓揭竿而起，最终秦国灭亡。反抗秦国的各个势力都有自己的打算，内部并不团结，天下分为十八个王并存，势力最大的项羽成为盟军的霸主。而封为汉王的刘邦并不甘心久居……
公元376年，前秦王苻坚阴有吞并东晋之心，平凉灭代之后，准备攻取襄阳，襄阳城陷，同时前秦将领彭超大举进攻淮南，晋室危矣，谢玄为主的北府军力挽狂澜，打败彭超，适逢秦国大旱、苻洛反叛，苻坚不得已停止攻晋，之后，东夷西域六十二国进贡，公元383年……
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