温玉是腾冲山村一个穷苦的孩子，目睹亲娘在冰天雪地将衣服传递给他，而自己带病跳崖。于是决定凭借自己的努力让家乡变得温暖，让家乡的人们不再挨饿受冻。温玉历经千辛万苦终于感动了天神，天神使温玉化成了一条可以吐出温泉的巨龙。温玉化龙后使家乡腾冲变成……
穷苦男子祈求上天，得到了一个阿拉丁神灯，神灯告知男子，需要在心里默念心中愿望可帮其实现，男子心中默念到“不然只能下辈子做牛做马报答父母的养育之恩了…”神灯成功的实现了男子的“乌龙”愿望，男子变成了一头牛…
本剧描写善良正直的吴道子用自己的绝世神画接济、帮助穷苦百姓、为百姓排忧解难的故事。描写他和民女田萝戏剧般相识相知，和生生死死，传奇、震撼人心的爱情故事。与此同时，再现吴道子和田萝为躲避朝廷抓捕，以及为争夺吴道子和他的神画，被三龙恶霸团伙劫持……
一位农村妇女见证下中国农村发展的近百年苍桑历史，在这个巨大的落后部落里，人生意义终是如蚊蚁如虫鸟，来来往往，忙忙碌碌，吵吵闹闹，庸庸凡凡。岁月涤洗不尽衰伤，叹人生何其慢长何其艰苦何其孤独……
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