蛮荒时代，头人强夺猎户杨绣山之女杨小月。杨绣山拒送女被囚，其母刘奶奶为救子，于月光节将小月献头人，谎称其跳崖自尽。五年间，杨绣山与小月情人铁蛋皆欲报仇。又逢月光节，二人杀头人之子祭“亡灵”。归家后，小月竟现身，众人方知被杀孩童是她与头人所生……

1935年秋，红军北上途中遇敌偷袭，娃娃营战士章金龙被冷枪打中，滚下山沟，昏了过去，被猎户所救。小战士的枪伤日渐好转，归心似箭，求猎户暗中打听部队的消息。山匪进村，从猎户家里搜出了红军军帽，其身份暴露。山匪小头目遭小战士怒怼，要崩了他。小战……

狼群咬死了猎户，村长也被狼群嘶咬成五马分尸，村长的老婆抱着儿子被狼叼走了，这场人狼之间的恩怨，最后以人的失败而告终。

猎户和妇人含辛抚养周哲成人，周哲喜好读书，经过许多艰难赶往京城参加科考。最终得愿回归，但得知自己真实身份后又与猎户和妇人上演一场感人画面。

秀才江贤在小乡村养伤，发现村中猎户李大狗受狐妖所诱，争执后发现李大狗竟是自愿，原来村中女人多被恶霸刘员外骗去外地，许多光棍只能靠狐妖获得慰藉。随后与狐妖相处时，江贤发现这狐妖其实心地单纯善良，反而是被村民利用。为免狐妖被刘员外所害，江贤忍痛……

猎户和妇人含辛抚养周哲成人，周哲喜好读书，经过许多艰难赶往京城参加科考。最终得愿回归，但得知自己真实身份后又与猎户和妇人上演一场感人画面。