故事描述一个无辜的男孩无意中目睹了一场血腥的凶杀案，成为关键证人。凶手开始疯狂追杀他，而一名警探则拼尽全力保护他。在逃亡与追杀的过程中，警探与男孩建立了深厚的情感纽带。

汽车旅馆205房间一对小情侣，被人双双割喉毙命！老板杨耳发现凶手作案手法，同十年前发生在S市一高档小区的割喉惨案一模一样，案发现场除了一个模糊到无法辨认的脚印，没有留下任何有价值的线索，两处唯一不同的是，前受害人是杨耳的妻儿。负责此案办案人……

在一次行动中高家祖妻子被黑社会老大金奇买凶杀害，受到创伤的高家祖逐渐出现双重人格及间接性失忆。虽然高家祖成功捣毁金奇为首的黑势力，但差点失手杀掉金奇。由于对工作的影响，高家祖被迫休假。逐渐的高家祖被邪恶和仇恨占据，并和弟弟高祖楠一同走向犯罪……

上个世纪九十年代初期，地处中缅老三国的孟垄湾市发生一场特大凶杀案，当地黑帮头子生哥与他麾下的十二金刚一夜之间被灭了满门，而凶案的制造者“华子”却逃往境外逍遥法外。一对来自乡村的小情侣，因为突发肾病，濒临绝境的他们在无良中介的唆使下，准备偷越……